दोनों अश्विनीकुमार, अपनी रथ से तीव्रता और बल के साथ कूद पड़े, क्योंकि एक विशाल गदा, जो पर्वत के समान भारी थी, उनके रथ पर आ गिरी और उसे चूर-चूर कर दिया। वह गदा धरती को फाड़ती हुई गई, जो स्वर्ण-जालों से सुसज्जित थी। दैत्य के इस अद्भुत कार्य को देखकर, दोनों अश्विनीकुमार—जो चमत्कारी योद्धा और श्रेष्ठ वैद्य भी थे—ने दानवों के स्वामी का प्रतिरोध करने के लिए वज्रास्त्र का संधान किया। तभी भयंकर वज्रों की वर्षा प्रारंभ हो गई। उन प्रचंड वज्रों से दैत्यराज का रथ, ध्वज, धनुष, चक्र और स्वर्ण कवच—सभी पलभर में ही समस्त सेना के समक्ष चूर-चूर हो गए। अश्विनीकुमारों का यह कठिन कार्य देखकर महाबली दैत्य ने रणभूमि में नारायणास्त्र का प्रयोग किया। उस दिव्य अस्त्र की शक्ति से दैत्यराज ने वज्रास्त्र को नष्ट कर दिया। जैसे ही वज्रास्त्र शांत हुआ, कालनेमि ने तुरंत अश्विनीकुमारों को जीवित पकड़ने का प्रयास किया। युद्ध की भयावहता से भयभीत दोनों अश्विनीकुमार, अपने शस्त्र त्यागकर, पैदल ही कांपते हुए इंद्र के रथ की ओर दौड़ पड़े। बलशाली दैत्य कालनेमि उनका पीछा करता हुआ, अपनी दैत्य सेना के साथ इंद्र के रथ तक आ पहुंचा। उसे देखकर समस्त प्राणी भय और व्याकुलता से भर गए; दैत्य के क्रूरता का साक्षात्कार कर सभी जीवों के हृदय में डर समा गया। मुख्य पर्वत-शिखर, जो महेन्द्र के पराजय और समस्त लोकों के विनाश का संकेत थे, उल्काओं की भांति आकाश से गिरने लगे। चारों दिशाओं में मेघ गरजने लगे और विशाल समुद्र उफान मारने लगे। इस भीषण उथल-पुथल को देखकर, गरुड़ध्वज भगवान ने, जो शेषनाग की शय्या पर योगनिद्रा में विश्राम कर रहे थे, अपनी निद्रा त्याग दी। उनके कमल-से चरणों की सेवा स्वयं लक्ष्मीजी कर रही थीं। भगवान विष्णु, नीलकमल के समान श्यामवर्ण, उनका शरीर प्रभामय था, वक्षःस्थल पर कौस्तुभ मणि की आभा दमक रही थी, और वे उज्ज्वल बाजूबंदों से विभूषित थे। देवताओं में मचे इस भारी संकट को देखकर उन्होंने विनता-पुत्र गरुड़ को बुलाया। बुलाए जाने पर गरुड़, अपने सर्परूपी स्वरूप में, तुरंत उपस्थित हो गए। भगवान विष्णु, गरुड़ पर आरूढ़ होकर, जिनके अस्त्र-शस्त्र अग्नि के समान प्रज्वलित हो रहे थे, स्वयं देवताओं के पास पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि इंद्र, उन दैत्यों से घिरा हुआ है जो वेग से उस पर झपट रहे हैं। दैत्यराज, मेघ के समान काले, प्रचंड बलशाली थे, और इंद्र ऐसे घिरा था जैसे कोई व्यक्ति अपने भयावह और दुर्भाग्यशाली स्वजनों से घिरा हो। रक्षा के लिए, पवित्र क्षेत्र में शीघ्रता से शुभ कर्म किए गए। तभी दैत्यों ने आकाश में एक तेजस्वी प्रकाशमंडल देखा, जो उदित पर्वत के ऊपर सूर्य के समान दमक रहा था। दैत्यों ने, उस तेज का स्रोत जानने की इच्छा से, आकाश में देखा और वहाँ गरुड़ को देखा, जो प्रलयकालीन अग्नि के समान और अविनाशी अच्युत भगवान को देखा, जो घने मेघों के समान दीप्तिमान थे। उन्हें देखकर दैत्य-प्रमुख हर्षित हुए और बोले, "यह तो निःसंदेह देवताओं का सार है; यदि इसे जीत लिया जाए तो देवता पराजित हो जाएंगे।" "यह वही केशव है, दैत्यों के दल का संहारक; देवता इसी पर आश्रित होकर यज्ञ-भाग प्राप्त करते हैं।" ऐसा कहते हुए, सभी दैत्य चारों ओर से उन्हें घेरकर, विविध अस्त्र-शस्त्रों से उन पर प्रहार करने लगे। कालनेमि और अन्य नौ महाबली दैत्य रथी, कालनेमि ने जनार्दन पर साठ बाण चलाए। निमि ने सौ बाण, मत्थन ने अस्सी, जंभक ने सत्तर और शुम्भ ने दस बाण चलाए। शेष दैत्य-प्रमुखों ने भी प्रत्येक ने दस-दस बाण चलाकर, विष्णु और गरुड़ दोनों पर एक साथ आक्रमण किया। उनका आघात सहन न कर पाने पर, दैत्य-संहारक विष्णु ने प्रत्येक दैत्य को छह सीधे उड़ते बाणों से मार गिराया। फिर भी, कालनेमि ने तीन बाण कान तक खींचकर, क्रोध से लाल नेत्रों से, विष्णु के हृदय पर प्रहार किया। वे बाण, तप्त सुवर्ण के समान चमकते हुए, उनके हृदय पर वैसे ही दमक रहे थे जैसे कौस्तुभ मणि की किरणें। उन बाणों से कुछ आहत होकर, हरि ने अपनी गदा उठाई, उसे तीव्र गति से घुमाकर दैत्य की ओर फेंका। क्रोधित दैत्यराज ने अद्भुत कौशल दिखाते हुए, आकाश में ही उस आती हुई गदा को सैकड़ों बाणों से काटकर टुकड़े-टुकड़े कर दिया। अब विष्णु अत्यंत क्रोधित होकर, भयानक भाला उठाते हैं और पूरी शक्ति से दैत्य के हृदय पर प्रहार करते हैं। क्षण भर में ही, महान दैत्य कालनेमि ने चेतना पाकर, सोने की घंटियों से सुसज्जित तीक्ष्ण भाला उठा लिया। उस अस्त्र से दिति-पुत्र ने विष्णु की बाईं भुजा को घायल कर दिया; उस भाले के घाव से रक्त बहता देख उनकी भुजा मानो लाल कमल की मणियों की कंगन से भूषित हो गई। अब विष्णु, क्रोध में भरकर, अपना महान धनुष उठाते हैं। उन्होंने सत्रह तीक्ष्ण, प्राणांतक बाणों में से छह बाणों से दैत्य के हृदय को भेद दिया, और तीन और बाण चलाए। चार बाणों से दैत्य के सारथी को, एक पंखयुक्त बाण से ध्वज को, दो बाणों से धनुष और प्रत्यंचा को, और एक अन्य बाण से दैत्य की बाईं भुजा को वे बींध देते हैं। हरि के लोहे की नोक वाले बाणों से हृदय में गहरे घायल होकर, दैत्य रक्त से लाल हो गया और मन में पीड़ा से व्याकुल हो उठा। वह तेज हवा में揺ते किंशुक वृक्ष के समान कांपने लगा। उसे इस प्रकार अस्थिर देखकर, केशव ने अपनी गदा उठा ली। कालनेमि ने भी पूरी शक्ति से गदा विष्णु के रथ की ओर फेंकी, परंतु वही विशाल अस्त्र तीव्र वेग से कालनेमि के ही सिर पर आ गिरा।