बहुत से सुगंधों से सुवासित, विविध सेवकों द्वारा प्रशंसित, और अनेक प्रकार के वाद्ययंत्रों की गूंज से गूंजती हुई, दैत्यों की वह महान सेना अपने श्रेष्ठ रथों के साथ आगे बढ़ रही थी। उस विशाल सेना में पराक्रमी वीर अपने शौर्य की कथाएँ सुनाते हुए व्यस्त थे; और दैत्यों में सिंह के समान उनका बल, भयंकर रूप में प्रकट हो रहा था। मदमस्त, उग्र हाथियों, घोड़ों और रथों से भरी हुई, वह सेना अनेक ध्वजाओं को लेकर देवताओं से युद्ध के लिए निकल पड़ी। इसी बीच, आकाश से देवदूत वायु ने उन दानवों की विशाल सेना को देखा और तत्काल इन्द्र को सूचना देने के लिए चल पड़े। वे महात्मा महेन्द्र के भव्य सभा-मंडप में पहुँचे और देवताओं के मध्य उत्पन्न परिस्थिति का वर्णन किया। यह सुनकर देवराज इन्द्र ने अपनी आँखें मूँद लीं और समयानुकूल वचन अपनी महान भुजाओं वाले बृहस्पति से कहे, "अब देवताओं और दानवों के बीच महान संघर्ष उत्पन्न हो गया है; यहाँ क्या करना चाहिए? उचित उपायों से युक्त नीति मुझे बताइए।" महेन्द्र के इन वचनों को सुनकर, वाणी के स्वामी, तेजस्वी और सदाचारी बृहस्पति ने कहा, "जो नीति संधि से आरंभ होती है और जिसमें ध्वज, सेना आदि चारों विभाग होते हैं, वही सदा विजय की आकांक्षा रखने वालों के लिए शाश्वत नीति है, हे श्रेष्ठ देव! संधि, भेद, दान और दंड—ये नीति के चार अंग हैं, जिन्हें स्थान, काल, शत्रु और परिस्थिति के अनुसार क्रमशः अपनाना चाहिए। कोई लोभी, क्रूर व्यक्ति जब सहारा पा जाता है, तो वह भड़क उठता है और शांत नहीं होता; दुष्ट, जब संशय छोड़ देता है, तब वश में नहीं आता। दैत्यों में संधि संभव नहीं, क्योंकि वे अपना सहारा प्राप्त कर चुके हैं; जन्म या कर्तव्य से भी उनमें भेद नहीं किया जा सकता, और जो पहले ही समृद्धि पा चुके हैं, उनके लिए दान भी निष्फल है। अब यहाँ केवल एक ही उपाय शेष है—दंड; यदि आपको उचित लगे। दुष्टों के साथ संधि करना सर्वथा व्यर्थ है। क्रूर लोग सदा यह मानते हैं कि महानुभावों की संधि दुर्बलता, सरलता, उदारता या अत्यधिक दया है। दुष्ट लोग सदा मानते हैं कि संधि भय से की जाती है; अतः दुष्टों को वश में करने के लिए बल का ही सहारा लेना श्रेष्ठ है। जब आक्रमण हो, तब धर्मात्माओं के लिए कर्तव्य पालन ही उचित है—यही उनका महान व्रत है; दुष्ट कभी धर्मात्मा नहीं बन सकते। कभी-कभी कोई शुभ व्यक्ति भी अपने स्वभाव को छोड़ने की इच्छा कर सकता है; ऐसा मेरा मन समझता है—अब यहाँ आपको ही निर्णय लेना है।" बृहस्पति के इन वचनों के बाद सहस्त्रनेत्र इन्द्र ने 'तथास्तु' कहा और जो करना चाहिए था, उस पर विचार कर देवताओं की सभा में बोले, "हे स्वर्गवासियों, मेरे वचन ध्यानपूर्वक सुनो; तुम यज्ञों के भोक्ता हो, आत्मा से संतुष्ट, अत्यंत पवित्र स्वभाव वाले हो। सदा अपने ही ऐश्वर्य में स्थित रहकर, तुम जगत के रक्षक हो; और हे देवताओं के अधिपतियों, दैत्यराज बिना किसी कारण के तुम्हारे विरोधी बन गए हैं। उनके लिए संधि आदि किसी उपाय का कोई अर्थ नहीं; केवल दंड ही उचित है। युद्ध के लिए तैयार हो जाओ—मेरी सेना एकत्रित करो। शस्त्रों का पूजन करो, आयुध-देवताओं की आराधना करो; अमरगण मेरे लिए रथ और वाहन तैयार करें। यम को सेना का सेनापति नियुक्त करो, और शीघ्रता से सब प्रबंध करो।" इन्द्र के आदेश पर सभी देवताओं ने दस हजार घोड़ों से जुता, स्वर्णमणियों से सुसज्जित, अद्भुत गुणों वाला एक दिव्य रथ लाकर प्रस्तुत किया। मातलि ने इन्द्र के लिए वह अजेय रथ तैयार किया; यमराज अपने भैंसे पर आरूढ़ होकर सेना के अग्रभाग में स्थित हुए। वे चारों ओर से उग्र गणों से घिरे हुए थे, उनकी आँखें प्रलयकालीन अग्नि के समान प्रज्वलित थीं, और उन्होंने आकाश को भर दिया। अग्निदेव, मेष पर सवार होकर, भाले को धारण किए खड़े थे; वायु देव हाथ में अंकुश लेकर अपनी तीव्र गति का प्रदर्शन कर रहे थे। स्वयं वरुण देवता महान सर्प पर आरूढ़ थे; राक्षसों के अधिपति, आकाश में विचरण करते हुए, मानव-युगों से जुते रथ पर विराजमान थे। भयानक स्वरूप वाले एक देवता, तीक्ष्ण तलवार लेकर युद्धभूमि में अडिग खड़े थे; धन के अधिपति कुबेर सिंह की गर्जना करते हुए गदा धारण किए हुए थे। चंद्रमा, सूर्य और अश्विनीकुमार, अपनी-अपनी चार शाखाओं वाली सेनाओं के साथ, राजाओं और स्वर्णाभूषणों से सुसज्जित गंधर्वों के साथ एकत्रित हुए। उनके ऊपर पीले स्वर्णवर्ण के उत्तरीय वस्त्र थे, उनके रथ, कवच और आयुध विविध प्रकार से अलंकृत थे, उनके मुकुट स्वर्ग की ऊँचाइयों पर चमक रहे थे, और उनके ध्वजों पर वैडूर्य और मकर के चिह्न सुशोभित हो रहे थे। राक्षसगण, लाल उत्तरीय वस्त्रों और रक्तवर्ण के केशों के साथ, गिद्ध-ध्वजा धारण किए, महान पराक्रमी और शुद्ध आभूषणों से विभूषित थे। उनके हाथों में मुसल, तलवारें और गदाएँ थीं, उनके रथों पर पगड़ियाँ बँधी थीं; महा नागगण बादलों की गर्जना के समान गर्जना करते हुए, जलते हुए उल्कापिंड और विद्युत फेंक रहे थे। यक्षगण काले वस्त्र पहने, महान धनुष और बाणों से सुसज्जित थे; वे उग्र, ताम्र-उल्लूक ध्वजा वाले, स्वर्ण और रत्नों से अलंकृत थे। रात्रिचर सेना बाघ की खाल के उत्तरीय वस्त्रों में, प्रायः गिद्ध पंखों की ध्वजा लिए, अस्थि-मणियों के आभूषणों से शोभायमान थी। मुसल धारण किए, भयानक रूप वाले, अनेक जीवों की चीखों के साथ गर्जना करते हुए, किन्नरगण श्वेत वस्त्रों में, श्वेत पंखों वाली ध्वजा के साथ, उपस्थित थे। मदमस्त हाथियों पर आरूढ़, तीक्ष्ण भालों से सुसज्जित, मोतियों की मालाओं से विभूषित, वे चाँदी से निर्मित हंस के आकार के रथ पर थे। वरुण देव का ध्वज आग की धुएँ सी भयानक पताका थी; कुबेर के लिए कमल मणि और महान रत्नों की शाखा थी। एक ऊँचा ध्वज ऐसे चमक रहा था मानो आकाश में चढ़ना चाहता हो; यम के लिए लकड़ी और लोहे से बना भेड़िये का विशाल ध्वज था। राक्षसों के अधिपति के ध्वज पर प्रेत का मुख अंकित था; देवताओं के पास स्वर्ण के सिंह-ध्वज थे, जो चंद्र और सूर्य के समान प्रकाशमान थे। इस प्रकार, दोनों ओर की सेनाएँ अपने-अपने ध्वज, आयुध, वाहन और पराक्रम के साथ युद्ध के लिए एकत्र हो गईं, और स्वर्ग-आकाश में एक अद्भुत, दिव्य दृश्य उपस्थित हो गया।