दिति ने कठोर तपस्या के अंत में एक अद्भुत पुत्र को जन्म दिया, जो अजेय, अपराजेय और किसी भी अस्त्र-शस्त्र से नष्ट न किया जा सकने वाला था। जैसे ही वह बालक जन्मा, वैसे ही उसे समस्त अस्त्र-शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त हो गया। उसने श्रद्धापूर्वक अपनी माता से पूछा, "माता, मुझे क्या करना चाहिए?" दिति अत्यंत प्रसन्न होकर अपने पुत्र, दैत्यगणों के स्वामी से बोली, "पुत्र, मेरे अनेक पुत्रों का वध सहस्रनेत्र इंद्र ने किया है।" फिर उसने आदेश दिया, "जाओ, उनका प्रतिशोध लो और इंद्र का वध करो।" माता का आदेश पाकर वह पराक्रमी बालक स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गया। वहाँ पहुँचकर उसने सहस्रनेत्र इंद्र को एक अद्भुत तेजस्वी पाश से बाँध लिया और उसे अपनी माता के समक्ष वैसे ही ले आया, जैसे कोई बाघ हिरन के शावक को पकड़ लाता है। उसी समय ब्रह्मा और महान तपस्वी कश्यप वहाँ उपस्थित हुए, जहाँ माँ और पुत्र निर्भय खड़े थे। उन्हें देखकर ब्रह्मा और कश्यप बोले, "पुत्र, इंद्र को छोड़ दो; उसे बाँधकर रखने से क्या लाभ?" फिर ब्रह्मा ने समझाया, "श्रेष्ठ पुरुष का वध अपयश कहलाता है। जो हमारे कहने पर छोड़ा जाता है, वह मानो मरणासन्न ही होता है।" उन्होंने आगे कहा, "जो शत्रु के वश में होकर भी जीवित रहता है, वह प्रतिदिन मरता है।" "जो महान पुरुषों के अधीन होते हैं, उनके लिए कोई शत्रु शत्रु नहीं रहता।" यह सुनकर वज्रांग ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, "मुझे अब इससे कोई प्रयोजन नहीं; माता का आदेश पूर्ण हो गया। आप ही देवताओं और असुरों के स्वामी हैं और मेरे प्रपितामह भी हैं।" "मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा; शतक्रतु (इंद्र) को मुक्त कर दिया जाए। प्रभो, मेरा मन तपस्या में स्थिर रहे और मुझे कोई विघ्न न आए।" वज्रांग ने 'आपकी कृपा से, प्रभो' कहकर मौन धारण कर लिया। तब ब्रह्मा जी ने उससे कहा, "तुमने मेरे आदेश पर कठोर तप किया है; इस निर्मल चित्त से तुम्हारा जन्म सफल हुआ।" इसके बाद कमलनयन ब्रह्मा ने कमल के समान नेत्रों वाली एक कन्या की रचना की और वह कन्या वज्रांग को पत्नी के रूप में प्रदान की। ब्रह्मा ने उसका नाम वरांगी रखा और वहाँ से चले गए। वज्रांग अपनी पत्नी के साथ वन में तपस्या करने चला गया। वहाँ दैत्यों के स्वामी वज्रांग ने दोनों भुजाएँ उठाकर सहस्र वर्षों तक कठोर तपस्या की। वह काल, कमलनयन, शुद्धचित्त और महान तपस्वी बन गया। सहस्र वर्षों तक वह पृथ्वी की ओर मुख करके, पाँच अग्नियों के बीच, उपवास रखकर भयंकर तप करता रहा और तप का पुंज बन गया। इसके बाद उसने जल में सहस्र वर्षों तक तपस्या की। जब वह जल में तप कर रहा था, उसकी पत्नी वरांगी भी उसी सरोवर के तट पर मौन, उपवास और भयंकर तपस्या में लीन हो गई, और तेजस्विता से दीप्त हो उठी। जब वह तपस्या कर रही थी, तब इंद्र ने भय उत्पन्न करने के लिए एक विशाल वानर का रूप धारण किया और उसके आश्रम में पहुँचा। उसने उसके सभी कलश, घट और टोकरी हिला डाली और बिखेर दीं; फिर बादल का रूप लेकर वहाँ भारी कम्पन किया। फिर सर्प का रूप लेकर उसने वरांगी के दोनों पैरों को जकड़ लिया और उसे दूर तक घसीटता रहा, जिससे वह पृथ्वी पर भटकने लगी। किन्तु अपनी तपस्या के प्रभाव से वह उससे कोई क्षति नहीं पहुँचा सका। तब इंद्र ने सियार का रूप लेकर उसके आश्रम को अशुद्ध कर दिया और फिर बादल बनकर उसके आश्रम को भिगो दिया। इस प्रकार पाकशासन (इंद्र) ने उसे अनेक प्रकार से सताया। फिर भी जब वज्रांग की पत्नी ने अपनी तपस्या नहीं छोड़ी, तो उसने पर्वत को दोषी मानकर उसे शाप देने का निश्चय किया। उसकी यह भावना देखकर वह पर्वत मानव रूप में प्रकट हुआ और भयभीत होकर उस पुण्यात्मा, सुंदर स्त्री से बोला, "हे वरांगी, मैं दुष्ट नहीं हूँ; सब प्राणी मेरी सेवा करते हैं। यह पाकशासन इंद्र है, क्रोध से प्रेरित होकर यह उपद्रव कर रहा है।" इसी बीच सहस्र वर्षों की अवधि पूर्ण हो गई। तब ब्रह्मा, कमलजन्मा, प्रसन्न होकर जल में तप करते वज्रांग के पास आए और बोले, "मैं तुम्हारी समस्त इच्छाएँ पूर्ण करता हूँ; उठो, हे दिति पुत्र।" तब दैत्यों के स्वामी, तप के भंडार वज्रांग ने हाथ जोड़कर ब्रह्मा से कहा, "मुझे असुर-स्वभाव न मिले; मेरे लोक अविनाशी रहें; मुझे तपस्या में आनंद मिले और मेरा शरीर स्थिर बना रहे।" भगवान ने 'तथास्तु' कहा और अपने लोक को लौट गए। वज्रांग ने कठोर नियम से तपस्या पूर्ण कर ली। अब वह भोजन की इच्छा से अपनी पत्नी को खोजने अपने आश्रम पहुँचा, किंतु वहाँ वह नहीं मिली। भूख से व्याकुल होकर वह पर्वत के घने वन में गया। वहाँ फल और कंद एकत्र करते हुए उसने अपनी प्रिय पत्नी को देखा, जो दुःखी, आँसुओं में डूबी, अपने वस्त्र से मुँह ढाँके बैठी थी। उसे देखकर दैत्यों के स्वामी ने कोमल वाणी में उसे सांत्वना देते हुए पूछा, "हे भयभीत प्रिये, किसने तुम्हारा अपमान किया है? या तुम्हारी कौन-सी इच्छा है जिसे मैं पूर्ण करूँ? शीघ्र बताओ, सुंदरि।" वरांगी बोली, "मुझे बार-बार उस भयंकर देवताओं के राजा ने भयभीत किया, दूर फेंका, मारा और सताया, जैसे कोई रक्षकविहीन स्त्री हो। अपने दुःख का अंत न देखकर मैं अपना जीवन त्यागने को तैयार हूँ; मुझे मेरा पुत्र तारक दो, जिससे मैं इस दुःख और शोक के सागर से पार हो सकूँ।" यह सुनकर दैत्यों के स्वामी वज्रांग का क्रोध से नेत्र लाल हो गया। वह इंद्र से प्रतिशोध लेने में समर्थ था, फिर भी उसने पुनः कठोर तपस्या का निश्चय किया। उसकी इस प्रबल भावना को जानकर ब्रह्मा फिर वहाँ आए, जहाँ दिति का यह पुत्र था, और कोमल वाणी में उसे संबोधित किया।