जब धर्म से रहित लोग रह जाते हैं, और द्वापर युग के संधि काल में केवल धर्म का एक अंश ही स्थिर रहता है, तब युगों का परिवर्तन होने लगता है। द्वापर और पुष्य के संधि काल में, जब द्वापर का केवल शेष बचता है, तब कलि युग का उदय होता है। पुष्य युग में हिंसा, चोरी, झूठ, छल और तपस्वियों में कपट—ये स्वाभाविक प्रवृत्तियाँ हो जाती हैं और लोग इन्हीं का पालन करते हैं। यद्यपि इसे पूर्ण धर्म कहा जाता है, किंतु मन, कर्म और वचन से धर्म का पतन होता है; व्यवहारों में सफलता या असफलता होती रहती है। कलि युग विनाशकारी है, रोग सदा बना रहता है, और भूख, अकाल, तथा भूमि में उथल-पुथल का भय सतत रहता है। पुष्य और कलि के भयानक युग में कोई मानक स्थिर नहीं रहते; कुछ गर्भ में ही मर जाते हैं, कुछ युवावस्था में। कलि युग में लोग वृद्धावस्था, मध्य आयु या बाल्यकाल में मर जाते हैं; वे दुर्बल, पापी, अत्यधिक क्रोधी और अधार्मिक होते हैं। पुष्य में लोग झूठी प्रतिज्ञाओं और लोभ के आदी होते हैं, उनका आचरण दुष्ट, विद्या न्यून, व्यवहार खराब और मार्ग विकृत होता है। ब्राह्मणों के कर्मों में दोष के कारण जनसमुदाय में भय उत्पन्न होता है—हिंसा, अभिमान, ईर्ष्या, क्रोध, जलन, अधैर्य और सहनशीलता की कमी। पुष्य में सभी प्राणियों में लोभ और मोह उत्पन्न होता है; और जब कलि युग आता है, तब महान अशांति जन्म लेती है। द्विजों द्वारा वेदों का अध्ययन और यज्ञ नहीं होते; इसी कारण वैश्य और क्षत्रिय भी पतन को प्राप्त होते हैं। शूद्रों के लिए मंत्रों का स्रोत ब्राह्मणों से उनका संबंध है, और कलि में यह संबंध शैय्या, आसन और भोजन साझा करने से होता है। राजा अधिकांशतः शूद्र होते हैं, और विधर्मियों के संप्रदाय प्रबल हो जाते हैं; बिना यज्ञोपवीत के भगवा वस्त्रधारी, और खोपड़ी रखने वाले लोग भी दिखते हैं। अन्य लोग, जो दिव्य व्रत लेते हैं, धर्म को भ्रष्ट करते हैं, और जीविका के लिए पवित्र चिह्न अपनाते हैं—ये सब भी कलि युग में उत्पन्न होते हैं। कलि युग में शूद्र, धर्म और अर्थ में निपुण होकर वेदों का अध्ययन करते हैं। शूद्र वंश के राजा अश्वमेध यज्ञ करते हैं, महिलाओं, बच्चों, गायों और एक-दूसरे की हत्या करते हैं। लोग एक-दूसरे को मारकर जीवित रहते हैं; दुःख बहुत है, आयु छोटी है, भूमि नष्ट हो जाती है, और रोग व्याप्त रहता है। कलि युग में अधर्म से आसक्ति और अंधकारमय आचरण होते हैं; लोगों में भ्रूण हत्या पहले की तरह नहीं होती। इसलिए कलि युग में आयु, बल और सौंदर्य घट जाते हैं; दुःख से ग्रस्त लोगों के लिए अधिकतम आयु सौ वर्ष होती है। और कलि युग में वेद पूर्ण रूप में नहीं रहते; यज्ञ भी केवल धर्म के लिए होते हैं। यह कलि युग की स्थिति है; अब संधि काल के अंश को समझो: प्रत्येक युग में सफलता के तीन-चौथाई भाग का क्षय हो जाता है। युगों के स्वाभाविक गुण संधि काल में केवल एक-चौथाई रहते हैं; संधि के अपने गुण भी केवल एक-चौथाई अंश में बने रहते हैं। जब युग के अंत में संधि काल का भाग आता है, तब अधर्म का शासक, भृगु वंश में स्थापित, प्रकट होता है। वह चंद्रवंश में जन्मा, उसका नाम प्रमति है; कलि के संधि काल में, मनु स्वायम्भुव के अंतराल में। प्रमति ने तीस वर्ष तक पृथ्वी पर विचरण किया; वह घोड़ों का कुशल था, उसकी सेना में हाथी, घोड़े और रथों की भरमार थी। उस समय वह सैकड़ों-हजारों शस्त्रधारी ब्राह्मणों से घिरा था, और उसने सभी म्लेच्छों का संहार किया। शूद्र वंश के सभी राजाओं और विधर्मियों को मारकर उसने उनका पूर्ण विनाश किया। जो भी अधर्म में लगे थे—उत्तर, मध्य, पर्वतीय, पूर्व, पश्चिम, विंध्य के पार, दक्षिण, द्रविड़ और सिंहल—सबका उसने विनाश किया। गंधार, परद, पहलव, यवन, शक, तुषार, बरबर, श्वेत, हलिक, दरद, खास, लंपक, आंध्र और डाकू जातियाँ—सभी को प्रमति ने अपने चक्र के प्रवर्तन से नष्ट कर दिया। सब प्राणियों को दूर भगाकर वह पृथ्वी पर विचरण करता रहा; मनु की वंश में जन्मा, वह यहां राजर्षि के रूप में प्रकट हुआ। पूर्व जन्म में वह विष्णु था, प्रमति नाम से, बलशाली; वह चंद्र का पुत्र था, पूर्व कलि युग में प्रभु था। बत्तीसवें वर्ष में आरंभ कर, उसने बीस वर्षों तक सभी प्राणियों, विशेषकर मनुष्यों का संहार किया। अपनी क्रूर कर्मों से पृथ्वी पर केवल बीज शेष छोड़े, आपसी कारणों और अचानक समय से। प्रमति के साथ जो सेना बची, उसने गंगा और यमुना के बीच ध्यान से सिद्धि प्राप्त की। फिर, जब संधि काल के अंश और विधि-नियम नष्ट हो गए, और सभी राजा मारे गए, जब वह समय बीत गया— तब, युग के अंत में संधि काल का भाग आ गया, और पृथ्वी पर केवल थोड़े-से बचे हुए लोग इधर-उधर रह गए। उस समय, लोभ से ग्रस्त होकर वे दान रोकते, समूह में इकट्ठा होते, एक-दूसरे को हानि पहुँचाते और आपस में लूटते थे। उस युग के भाग में, जब कोई राजा नहीं था और विनाश निकट था, सभी लोग एक-दूसरे से भयभीत होकर जीते थे।