द्वापर युग के समय, जब लोगों के मन में भ्रम उत्पन्न होता है, तब उसी के परिणामस्वरूप दृष्टिहीनता, मृत्यु, रोग और अनेक प्रकार की पीड़ाएँ जन्म लेती हैं। जब मनुष्य को वाणी, मन और कर्म से कष्ट होता है, तब उसके भीतर वैराग्य की भावना जागती है। इसी वैराग्य से वह दुःख से मुक्ति का उपाय खोजने लगता है। खोज के इस मार्ग में उसे संसार के दोषों का बोध होता है, और इन दोषों की पहचान से सच्चा ज्ञान उत्पन्न होता है। पृथ्वी पर पहले स्वायंभुव मन्वंतर में, जिन बुद्धिमान लोगों ने जन्म लिया था, द्वापर में उनके लिए शास्त्रों के अध्ययन में अनेक बाधाएँ उत्पन्न हो गईं। आयुर्वेद, उसके अंग-उपांग, ज्योतिष, अर्थशास्त्र और तर्कशास्त्र—इन सभी में विभिन्न मत और शाखाएँ बन गईं। कल्पसूत्रों की विधियाँ, भाष्य-शास्त्रों के भेद, स्मृति-ग्रंथों के विभाग और अलग-अलग सम्प्रदाय प्रकट हुए। द्वापर युग में लोगों के बीच विचारों में मतभेद भी होने लगे। मन, वचन और कर्म से जीवनयापन कठिन हो गया। यह समय सभी प्राणियों के लिए अत्यंत कठिनाइयों से भरा हुआ था—लोभ, अस्थिरता, व्यापार, युद्ध और सत्य के विषय में भ्रम छाया रहता था। वेदों के नए ग्रंथों की रचना होती रही, लेकिन कर्तव्यों में उलझन, वर्ण और आश्रमों का पतन, साथ ही कामना और द्वेष भी बढ़ गए। जब द्वापर के दो हज़ार वर्ष पूर्ण हो जाते हैं, तब मनुष्यों के लिए यही उच्चतम आयु मानी जाती है। द्वापर के अंत में, इसका संधिकाल चौथे भाग से आरंभ होता है। उस समय केवल वे ही लोग शेष रहते हैं जो धर्म से रहित हैं, और द्वापर के संधिकाल में धर्म का केवल एक भाग ही स्थिर रहता है। अब द्वापर और पुष्य के संधिकाल की कथा सुनो। जब द्वापर का केवल शेष अंश बचता है, तब कलियुग का उदय होता है। पुष्य में हिंसा, चोरी, असत्य, छल और तपस्वियों में कपट—ये सभी स्वाभाविक प्रवृत्तियाँ बन जाती हैं, और लोग इन्हें अपनाने लगते हैं। इसे ही संपूर्ण धर्म कहा जाता है, किंतु मन, कर्म और वचन से धर्म का पतन होता जाता है; व्यवहार में भी सफलता और असफलता दोनों मिलती है। कलियुग संहारक है, रोग स्थायी हो जाते हैं, और भूख, अकाल तथा भूमि में उपद्रव का भय सदा बना रहता है। पुष्य और कलि के भयानक काल में कोई भी मानदंड स्थिर नहीं रहता; कुछ गर्भ में ही मर जाते हैं, कुछ युवावस्था में। वृद्धावस्था, मध्यावस्था या बाल्यावस्था—हर अवस्था में मृत्यु संभव है; लोग दुर्बल, पापी, अत्यंत क्रोधी और अधार्मिक हो जाते हैं। पुष्य में लोग झूठे व्रत, लोभ, दुष्ट आचरण, अल्प विद्या, बुरी चाल-चलन और कुकर्मों में लिप्त हो जाते हैं। ब्राह्मणों के कर्मों में दोष आने से समाज में भय फैल जाता है—हिंसा, गर्व, ईर्ष्या, क्रोध, असूया, अधैर्य और सहनशीलता का अभाव बढ़ जाता है। पुष्य में सभी प्राणियों में लोभ और मोह उत्पन्न होते हैं, और जब कलियुग आता है तब भारी अशांति जन्म लेती है। वेदों का अध्ययन और यज्ञ, द्विजों द्वारा नहीं किए जाते; इसी कारण वैश्य और क्षत्रिय भी पतित हो जाते हैं। शूद्रों के लिए मंत्रों का स्रोत ब्राह्मणों के साथ उनके संसर्ग से होता है—कलियुग में यह सह-शयन, सह-आसन और सह-भोजन के रूप में दिखाई देता है। राजाओं में भी अधिकांश शूद्र होते हैं, और अनेक कुपंथी सम्प्रदाय फैल जाते हैं; केसरिया वस्त्र धारण करने वाले, बिना यज्ञोपवीत के, और खोपड़ी रखने वाले लोग भी दिखते हैं। कुछ लोग दैवी व्रत लेकर, धर्म को भ्रष्ट करके, और आजीविका के लिए तिलक-चिह्न धारण करके भी समाज में रहते हैं। ऐसे-ऐसे लोग कलियुग में प्रकट होते हैं; उस समय शूद्र, धर्म और अर्थ में निपुण होकर, वेदों का अध्ययन भी करने लगते हैं। शूद्र वंश के राजा अश्वमेध यज्ञ करते हैं, किंतु वे स्त्रियों, बालकों और गायों की हत्या कर, एक-दूसरे का भी वध करते हैं। एक-दूसरे को मारकर ही लोग किसी प्रकार जीवित रहते हैं; दुखों की अधिकता है, आयु अल्प हो जाती है, भूमियाँ नष्ट होती हैं, और रोग चारों ओर फैल जाते हैं। अधर्म में आसक्ति और अंधकारमय आचरण कलियुग की पहचान है; भ्रूण-हत्या पहले जैसी नहीं होती। इसी कारण कलियुग में मनुष्यों की आयु, बल और सौंदर्य घट जाता है; दुःखों से पीड़ित लोगों के लिए अधिकतम आयु केवल सौ वर्ष रह जाती है। कलियुग में वेद संपूर्ण रूप से शेष नहीं रहते; यज्ञ भी केवल धर्म के नाम पर ही होते हैं। यही कलियुग की स्थिति है—अब संधिकाल के अंश को समझो: प्रत्येक युग में तीन-चौथाई सफलता घटती जाती है। युगों के गुण संधिकाल में केवल एक-चौथाई रहते हैं, और संधिकाल के अपने गुण भी केवल एक-चौथाई ही रहते हैं। जब युग के अंत में संधिकाल का भाग आता है, तब अधर्म का शासक, जो भृगु वंश में उत्पन्न होता है, प्रकट होता है। चंद्र वंश में उत्पन्न वह पुरुष 'प्रमति' नाम से प्रसिद्ध है, और वह कलि के संधिकाल में, स्वायंभुव मन्वंतर के समय, धरती पर विचरण करता है। वह तीस वर्षों तक पृथ्वी पर घूमा; घोड़ों में निपुण था, और उसकी सेना में हाथी, घोड़े और रथों की भरमार थी। उस समय वह सैकड़ों-हजारों शस्त्रधारी ब्राह्मणों से घिरा हुआ था, और उसने सभी म्लेच्छों का नाश कर दिया। शूद्र वंश के सभी राजाओं और कुपंथियों को भी उसने पूर्णतः नष्ट कर दिया। उत्तर, मध्य, पर्वतीय क्षेत्रों के जितने भी अधर्मी थे, सबका संहार किया। उसने पूर्व, पश्चिम, विंध्य के पार, दक्षिण, द्रविड़ और सिंहल सहित, सभी का भी नाश किया। गंधार, परद, पहलव, यवन, शक, तुषार, बार्बर, श्वेत, हालिक, दरद और खास—इन सबका भी विनाश कर डाला।