जब संसार में असमंजस और भ्रम का विस्तार होता है, तब धर्म का वास्तविक स्वरूप स्पष्ट नहीं रह जाता। जब धर्म का सार न समझा जाए, तो मतभेद उत्पन्न होते हैं। इसी कारण, जब विचारों में भिन्नता आ जाती है, तो लोग आपस में विभाजित हो जाते हैं और इन मतभेदों से यह संसार अत्यंत अशांत हो उठता है। वेद वास्तव में एक ही है, जिसमें चार भाग हैं। यह वेद बार-बार संक्षिप्त किया जाता है और फिर संक्षेप में, आयु के अनुसार, प्रत्येक द्वापर युग में वितरित होता है। द्वापर और अन्य युगों में वही एक वेद चार भागों में विभाजित हो जाता है; और ऋषि-पुत्रों द्वारा, अपने-अपने दृष्टिकोण के कारण, वेद पुनः विभाजित होते हैं। ब्राह्मणों की व्यवस्था और स्वर के भेद के कारण, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद की संहिताएँ महान ऋषियों द्वारा संकलित की जाती हैं। सामान्य और विशेष भेदों से, और विभिन्न स्थानों में मतांतरों से, ब्राह्मण, कल्पसूत्र, भाष्य और वेदांग आदि की उत्पत्ति होती है। कुछ लोग इन मार्गों का अनुसरण करते हैं, तो कुछ उनका विरोध करते हैं; द्वापर युगों में ये भिन्न-भिन्न मत, अपनी-अपनी व्याख्याओं के साथ स्थापित होते हैं। आरंभ में केवल एक ही आध्वर्यव (यजुर्वेद परंपरा) थी, परंतु बाद में वह दो भागों में बँट गई। विरोधाभासी अर्थों के कारण अनेकों ग्रंथों की रचना हुई। आध्वर्यव परंपरा में और भी अनेक शाखाएँ बन गईं; इसी प्रकार, अथर्ववेद और सामवेद की परंपराएँ भी विविधताओं और अपने-अपने पतन के कारण विभाजित हो गईं। द्वापर युगों में अर्थ मतभेदों से भ्रमित हो जाता है; और जब द्वापर का अंत होता है, तो वेद वास्तव में कलियुग में नष्ट हो जाते हैं। इसी भ्रम से द्वापर में फिर से दृष्टिहीनता, मृत्यु, रोग और क्लेश उत्पन्न होते हैं। वाणी, मन और कर्म के कष्टों से मनुष्यों में वैराग्य उत्पन्न होता है; और इसी वैराग्य से वे दुःख से मुक्ति का उपाय खोजने लगते हैं। इस जिज्ञासा से उनमें विरक्ति आती है, विरक्ति से दोषों का बोध होता है, और दोषों के बोध से ज्ञान की उत्पत्ति होती है। पृथ्वी पर पूर्वकाल के स्वायम्भुव मन्वंतर में, उन बुद्धिमानों में, द्वापर के समय ग्रंथों के अध्ययन में बाधाएँ उत्पन्न हुईं। आयुर्वेद, वेदांग, ज्योतिष, अर्थशास्त्र और हेतुशास्त्र (तर्कशास्त्र) की भी अनेक शाखाएँ हो गईं। कल्पसूत्रों की पद्धतियाँ, भाष्य-शास्त्र की विविधताएँ, स्मृति-ग्रंथों के विभाग और पृथक-पृथक संप्रदाय प्रकट हुए। द्वापर युगों में लोगों में भी मतभेद उत्पन्न होते हैं; मन, वचन और कर्म से जीविका कठिनाई से प्राप्त होती है। द्वापर में सभी प्राणियों के लिए समय अत्यंत कठिन माना गया है—लोभ, अस्थिरता, व्यापार, युद्ध और सत्य के विषय में अनिश्चितता व्याप्त रहती है। वेदग्रंथों की रचना, कर्तव्यों में भ्रम, वर्ण और आश्रमों का विनाश, तथा कामना और द्वेष भी होते हैं। जब दो हजार वर्ष पूर्ण हो जाते हैं, तब मनुष्यों के लिए यही अधिकतम आयु होती है; द्वापर के अंत में, उसकी संध्या चौथे भाग से आरंभ होती है। उस समय धर्महीन लोग शेष रह जाते हैं, और द्वापर की संध्या में केवल धर्म का एक अंश ही स्थित रहता है। अब सुनो, द्वापर और पुष्य के संधिकाल का वर्णन। जब द्वापर का बहुत थोड़ा भाग शेष रह जाता है, तब कलियुग का उदय होता है। पुष्य में हिंसा, चोरी, असत्य, छल और तपस्वियों में कपट—ये स्वाभाविक प्रवृत्तियाँ हो जाती हैं, और लोग इन्हीं का आचरण करते हैं। इसे ही पूर्ण धर्म कहा जाता है, किंतु धर्म भी मन, वचन और कर्म से क्षीण होता जाता है; व्यवहार कभी सफल होते हैं, तो कभी असफल। कलियुग संहारक है, रोग सदा बना रहता है, और भूख, अकाल व भू-संकट का भय बना रहता है। पुष्य और कलियुग के उस भयानक काल में किसी भी मानक में स्थिरता नहीं रहती; कोई गर्भ में ही मर जाता है, कोई युवावस्था में। वृद्धावस्था, मध्यावस्था या बाल्यावस्था में भी लोग मर जाते हैं; वे दुर्बल, पापी, अत्यंत क्रोधी और अधार्मिक होते हैं। पुष्य में लोग मिथ्या व्रत, लोभ, दुष्ट आचरण, अल्प विद्या, बुरे व्यवहार और दुष्ट प्रवृत्तियों से युक्त होते हैं। ब्राह्मणों के कर्मों में दोष के कारण लोगों में भय उत्पन्न होता है—हिंसा, अभिमान, ईर्ष्या, क्रोध, द्वेष, अधैर्य और असहिष्णुता बढ़ जाती है। पुष्य में सभी प्राणियों में लोभ और मोह उत्पन्न होता है; और जब कलियुग आता है, तो महान अशांति जन्म लेती है। वेदों का अध्ययन नहीं होता, न ही द्विज जातियाँ यज्ञ करती हैं; और इस प्रकार वैश्य और क्षत्रिय भी पतित हो जाते हैं। शूद्रों के लिए मंत्रों का स्रोत ब्राह्मणों से संबंध है; कलियुग में यह संबंध शय्या, आसन और भोजन के साझा करने से होता है। राजा अधिकांशतः शूद्र होते हैं, और विधर्मियों के संप्रदाय प्रबल होते हैं; बिना यज्ञोपवीत के गेरुए वस्त्रधारी और खोपड़ी धारण करने वाले देखे जाते हैं। और भी, जो दिव्य व्रत धारण करते हैं, जो धर्म का भ्रष्टाचार करते हैं, और जो आजीविका के लिए तिलक आदि चिह्न अपनाते हैं—ऐसे लोग भी होते हैं। ऐसे लोग कलियुग में उत्पन्न होते हैं; उस समय शूद्र, धर्म और अर्थ में निपुण होकर वेदों का अध्ययन करते हैं। शूद्र राजा अश्वमेध यज्ञ करते हैं, स्त्रियों, बालकों और गायों की हत्या कर देते हैं, तथा एक-दूसरे का वध भी करते हैं। एक-दूसरे को मारकर ही लोग जीवित रहते हैं; दुःख बहुत बढ़ जाता है, आयु छोटी हो जाती है, भूमि नष्ट होती है और रोग व्याप्त रहता है। कलियुग में अधर्म और अंधकारमय आचरण की प्रधानता होती है; भ्रूण हत्या पहले की तरह नहीं होती। अतः कलियुग में आयु, बल और सौंदर्य का ह्रास होता है; दुःख से पीड़ित लोगों के लिए मानव की अधिकतम आयु सौ वर्ष कही गई है। और यहाँ, कलियुग में वेद पूर्ण रूप से शेष नहीं रहते; यज्ञ भी नष्ट हो जाते हैं, केवल धर्म के निमित्त ही वे कभी-कभी होते हैं।