राजा और ऋषियों की महात्मा आत्माएं, जिनकी कीर्ति दूर-दूर तक फैली हुई है, वे कहते हैं कि तपस्या, हर दृष्टि से, यज्ञ से श्रेष्ठ है। ब्रह्मा ने इस सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड की रचना भी पहले तपस्या के द्वारा ही की थी; इसलिए, यज्ञ के द्वारा ब्रह्माण्ड की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि तपस्या को ही सबका मूल बताया गया है। स्वायंभुव युग में यज्ञ की दीक्षा आरंभ हुई थी; तभी से यह यज्ञ युगों के साथ-साथ चलता रहा है। अब मैं द्वापर युग के क्रम का वर्णन करता हूँ। जब त्रेता युग का अंत होता है, तब द्वापर युग में प्रवेश होता है। द्वापर के आरंभ में लोगों के बीच वही सफलता थी, जो त्रेता में थी; पर जब त्रेता बीत गया, तो वह सफलता भी समाप्त हो गई। फिर, जब लोग द्वापर में प्रवेश करते हैं, तब लोभ, दृढ़ता, व्यापार, युद्ध और सिद्धान्तों के बारे में अनिश्चितता उत्पन्न होती है। इस युग में जातियों का विनाश, कर्तव्यों का उलटफेर, यात्राएँ, हत्या, कठोर दंड, अभिमान, अहंकार, अधैर्य और बल का प्रयोग भी देखने को मिलता है। द्वापर में काम और तमस फिर से बढ़ जाते हैं; पहले कृत युग में कोई अधर्म नहीं था, पर त्रेता में अधर्म का आरंभ हुआ। द्वापर में भ्रम उत्पन्न होता है, और वह भ्रम फिर से कलि में नष्ट हो जाता है; द्वापर में जातियों और आश्रमों के कर्तव्यों में मिश्रण आ जाता है। उस युग में शास्त्रों और स्मृतियों में द्वैत उत्पन्न होता है; वेद और परम्परा विभाजित हो जाते हैं, और निश्चितता नहीं मिलती। इस अनिश्चितता और भ्रम के कारण धर्म का वास्तविक स्वरूप ज्ञात नहीं होता; जब धर्म का सार नहीं समझा जाता, तब मतभेद उत्पन्न होते हैं। विचारों के भ्रम के कारण वे आपस में विभाजित हो जाते हैं; इसी प्रकार, अलग-अलग दृष्टिकोणों के कारण संसार में बड़ा विक्षोभ हो जाता है। वेद एक ही है, जिसमें चार भाग हैं; यह बार-बार संक्षिप्त किया जाता है, और फिर प्रत्येक द्वापर युग में, जीवन-काल के अनुसार, विस्तार से वितरित होता है। द्वापर और अन्य युगों में एक वेद चार में विभाजित हो जाता है; ऋषियों के पुत्रों द्वारा, विभिन्न दृष्टियों के कारण, वेद फिर से विभाजित होते हैं। ब्राह्मणों की व्यवस्था और स्वर के क्रम के भेद के कारण, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के संकलन महान ऋषियों द्वारा किए जाते हैं। सामान्य और विशेष भेदों, और विभिन्न स्थानों के विचारों में अंतर के कारण, ब्राह्मण, कल्पसूत्र, टीकाएँ और विद्याएँ उत्पन्न होती हैं। कुछ लोग उन मार्गों पर चलते हैं, तो कुछ उनका विरोध करते हैं; द्वापर युगों में ये विभिन्न मत, अपनी-अपनी व्याख्याओं के साथ, स्थापित हो जाते हैं। मूल रूप से एक ही आध्वर्यव (यजुर्वेद परंपरा) थी, बाद में वह दो भागों में विभाजित हो गई। विरोधी अर्थों और मतभेदों से अनेक ग्रंथों की उत्पत्ति हुई। आध्वर्यव में अनेक शाखाओं से भ्रम पैदा होता है; इसी प्रकार, अथर्ववेद और सामवेद की परंपराएँ भी भेद और अपने-अपने पतन से विभाजित हो जाती हैं। द्वापर युगों में अर्थ विभिन्न मतों के कारण भ्रमित हो जाता है; जब द्वापर समाप्त होता है, तब वेद कलि में नष्ट हो जाते हैं। उनके भ्रम से द्वापर में फिर से दृष्टिहीनता, मृत्यु, रोग और कष्ट उत्पन्न होते हैं। वाणी, मन और कर्म के कष्टों से वैराग्य उत्पन्न होता है; उस वैराग्य से दुख से मुक्ति की जिज्ञासा पैदा होती है। जिज्ञासा में वैराग्य आता है; वैराग्य से दोषों का बोध होता है; और दोषों के बोध से ज्ञान का उदय होता है। उन बुद्धिमानों में, पृथ्वी पर पूर्व स्वायंभुव अंतराल में, द्वापर में ग्रंथों के मार्ग में बाधाएँ उत्पन्न हुईं। आयुर्वेद, वेदांग, ज्योतिष, अर्थशास्त्र और हेतुशास्त्र (तर्कशास्त्र) की भी विभिन्न शाखाएँ हैं। कल्पसूत्रों के विधि-विधान, टीका-शास्त्रों के भेद, स्मृति-ग्रंथों के विभाग और अलग-अलग स्कूल भी हैं। द्वापर युगों में लोगों के बीच भी मतभेद उत्पन्न होते हैं; मन, कर्म और वाणी से आजीविका कठिनाई से प्राप्त होती है। द्वापर में सभी जीवों के लिए समय कठिन बताया गया है: लोभ, अस्थिरता, व्यापार, युद्ध और सत्य के बारे में अनिश्चितता व्याप्त रहती है। वेद-ग्रंथों की रचना, कर्तव्यों का भ्रम, जाति और आश्रमों का विनाश, कामना और द्वेष भी इसी युग में होते हैं। जब दो हजार वर्ष पूर्ण हो जाते हैं, तब मनुष्यों के लिए यही सर्वोच्च आयु होती है; द्वापर के अंत में उसका संधि-काल चौथे भाग से शुरू होता है। जो लोग पुण्य से रहित हैं, वे रह जाते हैं, और द्वापर के संधि-काल में केवल धर्म का एक अंश ही स्थापित रहता है। अब द्वापर और पुष्य के संधिकाल का वर्णन सुनो; जब द्वापर का केवल शेष अंश रह जाता है, तब कलि का उदय होता है। पुष्य में हिंसा, चोरी, असत्य, छल और तपस्वियों में कपट—ये स्वाभाविक प्रवृत्तियाँ हैं, और लोग इन्हें अपनाते हैं। इसे पूर्ण धर्म कहा जाता है, परंतु धर्म मन, कर्म और वाणी से क्षीण हो जाता है; व्यवहार कभी सफल होता है, कभी असफल। कलि विनाशकारी है, रोग लगातार रहता है, और भूख, सूखा, और भूमि में विक्षोभ का भय सदा बना रहता है। पुष्य और कलि के भयानक युग में मानकों में कोई स्थिरता नहीं रहती; कुछ गर्भ में ही मर जाते हैं, कुछ युवावस्था में। कलि में लोग वृद्धावस्था, मध्य आयु या बाल्यावस्था में मर जाते हैं; वे ऊर्जा और शक्ति में दुर्बल, पापी, अत्यंत क्रोधी और अधर्मी होते हैं। पुष्य में लोग झूठे व्रतों और लोभ के आदी होते हैं, उनके आचरण दुष्ट, विद्या अल्प, व्यवहार बुरा और मार्ग कुटिल होते हैं। ब्राह्मणों के कर्मों में दोष के कारण लोगों में भय उत्पन्न होता है—हिंसा, अभिमान, ईर्ष्या, क्रोध, जलन, अधैर्य और सहनशक्ति का अभाव। पुष्य में सभी जीवों में लोभ और मोह उत्पन्न होता है; जब कलि युग आता है, तब महान विक्षोभ जन्म लेता है।