महर्षियों ने सदा से ही हिंसा वाले यज्ञ की प्रशंसा नहीं की है। तपस्वीजन तो उन अन्न के दानों, कंद-मूल, फल-फूल, शाक-भाजी और पात्र में जल का ही आदरपूर्वक दान करते हैं, जो उन्हें अपनी सामर्थ्य के अनुसार उपलब्ध होता है। जब वे इस तरह का दान करते हैं, तब वे स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होते हैं। साथ ही वे अहिंसा, अलोभ, संयम, सभी प्राणियों के प्रति करुणा और शांति जैसे गुणों में भी स्थित हो जाते हैं। ब्रह्मचर्य, तप, शुद्धता, दया, क्षमा और धैर्य—ये सब सनातन धर्म के अत्यंत कठिन, किंतु मूल कारण हैं। यज्ञ दो वस्तुओं—द्रव्य और मंत्र—से संपन्न होता है, और तप का स्वरूप समभाव में होता है। यज्ञ के द्वारा देवताओं की प्राप्ति होती है, और तप से विराज लोक की प्राप्ति होती है। परंतु कर्म का त्याग, वैराग्य, प्रकृति में लीनता और ज्ञान—इन पाँच मार्गों से ही मोक्ष की प्राप्ति बताई गई है। पूर्वकाल में स्वायंभुव मन्वंतर में यज्ञ के विषय में महर्षियों और देवताओं के बीच बड़ा विवाद हुआ था। उस समय जब धर्म का अपहरण होते देखा गया और वसु के वचनों की अवहेलना हुई, तब वे महर्षि जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। महर्षियों के चले जाने के बाद देवताओं ने यज्ञ को प्राप्त किया। ऐसा सुना गया है कि उन दिनों तप में निपुण ब्राह्मण, क्षत्रिय, और अन्य राजा—जैसे प्रियव्रत, उत्तानपाद, ध्रुव, मेधातिथि, वसु, सुधामा, विरजा, शंखपाद आदि—इसी प्रकार प्राचीनबर्हि, पर्जन्य, हविर्धान आदि अन्य राजर्षि भी, अपने तप के बल से स्वर्ग को प्राप्त हुए। इन महान आत्माओं की कीर्ति प्रसिद्ध है; इसलिए तप यज्ञ से सर्वथा श्रेष्ठ माना गया है। वास्तव में, यह सम्पूर्ण सृष्टि भी ब्रह्मा ने तप के द्वारा ही रची थी। अतः यज्ञ से इसकी प्राप्ति संभव नहीं, क्योंकि तप ही सबका मूल कहा गया है। स्वायंभुव मन्वंतर में इसी प्रकार यज्ञ का आरंभ हुआ, और तभी से वह युगानुयुग चलता आ रहा है। अब मैं तुम्हें द्वापर युग का क्रम फिर से बताता हूँ। जब त्रेता युग का क्षय होता है, तब द्वापर युग का प्रवेश होता है। द्वापर के प्रारंभ में लोगों को वही सफलता मिलती है, जो त्रेता में थी; किंतु युग बीतने पर वह सफलता भी लुप्त हो जाती है। फिर जब लोग पुनः द्वापर में प्रवेश करते हैं, तो लोभ, उद्योग, व्यापार, युद्ध और धर्म के विषय में अनिश्चितता उत्पन्न होती है। जातियों का नाश, कर्तव्यों का उलटफेर, यात्राएँ, हिंसा, कठोर दंड, गर्व, अहंकार, अधैर्य और बलपूर्वक कार्य भी होते हैं। द्वापर में रज और तमोगुण की वृद्धि होती है; सतयुग में अधर्म नहीं था, किंतु त्रेता में उसका आरंभ हुआ। द्वापर में धर्म का भ्रम उत्पन्न होता है, और कलियुग में वह पूर्णतः नष्ट हो जाता है। द्वापर में वर्ण और आश्रम धर्मों का भी मिश्रण हो जाता है। उस युग में श्रुति और स्मृति ग्रंथों में भी द्वैत उत्पन्न होता है; वेद और परंपरा विभाजित हो जाते हैं, और निश्चय करना कठिन हो जाता है। इस भ्रम और अनिश्चितता के कारण धर्म का यथार्थ स्वरूप ज्ञात नहीं हो पाता; जब धर्म का सार नहीं समझा जाता, तब मतभेद उत्पन्न होते हैं। ये मतभेद लोगों को परस्पर विभाजित कर देते हैं, और भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणों के कारण संसार में बड़ा अशांति फैलती है। एक ही वेद है, जिसके चार भाग हैं; वह बार-बार संक्षिप्त होकर, फिर विस्तार पाकर, प्रत्येक द्वापर युग में, यहाँ विभाजित होता है। द्वापर और अन्य युगों में एक वेद चार भागों में विभाजित हो जाता है; वेदों में फिर से ऋषिपुत्रों द्वारा, मतभेद के कारण, और विभाजन होते हैं। ब्राह्मणों की व्यवस्थाओं और स्वर के विभिन्न क्रमों से, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के संकलन महान ऋषियों द्वारा किए जाते हैं। सामान्य और विशेष भेदों, तथा विभिन्न स्थानों पर मतभेदों के कारण ब्राह्मण, कल्पसूत्र, भाष्य और शाखाएँ उत्पन्न होती हैं। कुछ लोग उन मार्गों पर चलते हैं, तो कुछ उनका विरोध करते हैं; द्वापर युगों में ये भिन्न-भिन्न मत, अपनी-अपनी व्याख्याओं के साथ स्थापित हो जाते हैं। आरंभ में एक ही आघर्व्य (यजुर्वेद की परंपरा) थी, बाद में वह दो भागों में विभक्त हुई। विरोधी अर्थों के कारण अनेक शास्त्रों की रचना हुई। आघर्व्य भी अनेक शाखाओं से भ्रमित हो गया; इसी प्रकार अथर्ववेद और सामवेद की परंपराएँ भी विविधता और अपने-अपने ह्रास के कारण विभाजित हो गईं। द्वापर युगों में भिन्न-भिन्न मतों के कारण अर्थ में भी भ्रम उत्पन्न हो जाता है; और जब द्वापर का अंत होता है, तब वे वेद कलियुग में नष्ट हो जाते हैं। इसी भ्रम से द्वापर में पुनः दृष्टिहीनता, मृत्यु, रोग और कष्ट उत्पन्न होते हैं। वाणी, मन और कर्म से उत्पन्न दुःखों से लोगों में वैराग्य आता है; और वैराग्य से दुःख से मुक्ति की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। जिज्ञासा से वैराग्य, वैराग्य से दोषों का बोध, और दोषों के बोध से ज्ञान की उत्पत्ति होती है। उन बुद्धिमानों में, स्वायंभुव मन्वंतर के पूर्वकाल में, द्वापर में शास्त्रों के मार्ग में भी बाधाएँ आईं। आयुर्वेद, वेदांग, ज्योतिष, अर्थशास्त्र और हेतुविद्या (तर्कशास्त्र) में भी विविधताएँ उत्पन्न हुईं। कल्पसूत्रों की विधियाँ, भाष्यशास्त्रों की विविधता, स्मृतिग्रंथों के विभाग और पृथक-पृथक मत भी बने। द्वापर युगों में लोगों में भी मतभेद उत्पन्न होते हैं; मन, वचन और कर्म से आजीविका कठिनाई से प्राप्त होती है। द्वापर में सभी प्राणियों के लिए समय कठिनाइयों से भरा बताया गया है: लोभ, अस्थिरता, व्यापार, युद्ध और सत्य के विषय में अनिश्चितता छाई रहती है। वेदांगों की रचना, कर्तव्यों में मिश्रण, वर्ण और आश्रमों का नाश, तथा कामना और द्वेष का भी उदय होता है। जब दो हजार वर्ष पूर्ण होते हैं, तो वही मनुष्यों की अधिकतम आयु मानी जाती है; और द्वापर के अंत में उसका संधिकाल चौथाई भाग तक रहता है।