जब दानव त्रिपुर में चले गए, तब देवताओं ने ब्रह्माजी से कहा, "प्रभु, शीघ्र उस ओर से रथ ले आइए।" इसके बाद, देवताओं ने सिंह की भाँति गर्जना की, वे प्रसन्नचित्त और शस्त्रधारी होकर उस दिव्य रथ को घेरकर पश्चिमी सागर की ओर चल पड़े। वे सभी भगवान भव, जो देवताओं और दानवों के भी गुरु हैं, उन्हें चारों ओर से घेरकर समुद्र की ओर, जहाँ दानव निवास करते थे, गर्जना करते हुए शीघ्रता से बढ़े। इसी समय, अमरपुर—देवताओं का नगर—में भयंकर कोलाहल मच गया। नगाड़ों, बादलों की गर्जना और स्त्रियों की चीख-पुकार से पूरा नगर पाताल की तरह व्याकुल हो उठा। तब लोकों के स्वामी, देवताओं के नेता, शत्रु की खोज में तत्पर होकर इन्द्र से बोले, "हे देवसेनापति, देखो, दानव त्रिपुर में प्रवेश कर चुके हैं। मैं यम, वरुण, कुबेर, षण्मुख और उनके समस्त गणों के साथ उन्हें तुरंत नष्ट कर दूँगा।" फिर उन्होंने इन्द्र को आदेश दिया, "जाओ, शत्रु के विनाश की व्यवस्था हो चुकी है; वे प्राचीन नगर समुद्र पर स्थित हैं।" इसके बाद, भगवान भव श्रेष्ठ रथ पर आरूढ़ होकर त्रिपुर का संहार करने के लिए पुनः समुद्र की ओर बढ़े। उधर, दिति के पुत्र—दानव—अपनी सेना को गिनते हुए, समुद्र के ऊपर खड़े होकर त्रिपुर और उसके स्वामी पर बाण, गदा और वज्रों की वर्षा करने लगे। तब भगवान विष्णु बोले, "हे श्रेष्ठ देव, मैं भी इस दिव्य रथ पर बैठकर आपके पीछे चलूँगा। असुरों के श्रेष्ठ का विनाश करने के लिए, आपके सुख के लिए मैं अपना कर्तव्य निभाऊँगा।" भव के वचनों से प्रेरित होकर, हरि—दशरथपुत्र का रूप धारण कर, उनकी कमल-सी विस्तृत आँखों में त्रिपुर के विनाश की तीव्र इच्छा लिए—युद्ध के लिए निकल पड़े। फिर इन्द्र, अमरगणों के स्वामी, उन असुरों का संहार करने के लिए चले, और उनके साथ सभी लोकपाल तथा गणों के प्रमुख भी चल पड़े। प्रसन्नचित्त सभी देवता आकाश में उड़ चले; वे ऐसे चमक रहे थे, मानो पंखों वाले पर्वत हों। वे त्रिपुर के नगर के विनाश हेतु आगे बढ़े, जैसे रोग शरीर पर आक्रमण करते हैं। शंख, नगाड़े और अन्य वाद्य बजाते हुए, देवता त्रिपुरवासियों को स्पष्ट दिखने लगे। "हर आ गया!"—यह सुनकर वे महान, बलशाली असुर समुद्र के प्रलय की तरह व्याकुल हो उठे। देवताओं के दिव्य नगाड़ों की ध्वनि सुनकर, विकराल दानव भीषण गर्जना करने लगे और अनेक प्रकार के वाद्य बजाने लगे। जो पूर्व देवता और वर्तमान देवता थे—जिन्होंने पहले एक-दूसरे पर बल दिखाया था—अब परस्पर विरोध करते हुए एक-दूसरे का संहार करने लगे। दोनों पक्षों के समान क्रोध में चिल्लाते हुए, उनमें भीषण, अद्वितीय युद्ध प्रारंभ हो गया, जिसमें शस्त्रों की गूँज से अंग-भंग होने लगे। वे सभी प्रज्वलित सूर्य के समान, प्रज्वलित अग्नि की तरह, महान सर्पों की भाँति गर्जना करते, पक्षियों की तरह घूमते, पर्वतों की तरह डोलते और मेघों की तरह गूँजते हुए आगे बढ़े। वे सिंह की तरह जम्हाई लेते, वर्षा-मेघों की तरह गर्जना करते, समुद्र की लहरों की तरह उफनते और समुद्र के समान ही व्याकुल थे। प्रमथगण और शक्तिशाली दानव अडिग होकर ऐसे भिड़े, मानो वज्र से पर्वतों का संहार हो रहा हो। तनों हुए धनुषों की भयंकर ध्वनि आकाश में चलने वाली आंधी के मेघों की गड़गड़ाहट के समान थी। युद्ध में वे चिल्लाते, "मत डरो! कहाँ भागोगे? अब तो मरे ही हो! जल्दी प्रहार करो, मैं यहाँ खड़ा हूँ—आओ, अपना पराक्रम दिखाओ!" वे एक-दूसरे को ललकारते, "पकड़ो! काटो! तोड़ो! खाओ! मारो! चीर डालो!"—ऐसे चिल्लाते हुए यमलोक की ओर दौड़ पड़े। कुछ तलवार से काटे गए, कुछ कुल्हाड़ी से, कुछ गदा से कुचले गए, और कुछ मुट्ठियों से पीटे गए। कुछ दानव भाले से चिरे गए, कुछ त्रिशूल से भेदे गए, और कुछ बाणों के पुष्पों से सजे हुए पर्वतों की तरह समुद्र में गिर पड़े, जहाँ भयानक मगरमच्छ और व्हेल थे। जो देवता और अन्य गिर पड़े, उनके सजीव किन्तु प्राणहीन शरीर समुद्र में ऐसे गिरे कि बादलों की गड़गड़ाहट जैसी ध्वनि हुई। उस ध्वनि से समुद्र के जीव—मगरमच्छ, शार्क और व्हेल—रक्त की गंध से मतवाले हो उठे और विशाल सागर को मथने लगे। वे भयंकर रूपधारी आपस में ही लड़ने लगे और दानवों के रक्त का पान करने लगे। शार्क ने जलचर जीवों को भगा दिया और दैत्यों को उनके रथ, शस्त्र, घोड़े, वस्त्र और आभूषण सहित निगल लिया। जैसे आकाश और जल में असुरों और प्रमथों का युद्ध होता है, वैसे ही जलचर जीव भी युद्ध करने लगे। प्रमथगण और दैत्य जैसे घूमते, वैसे ही शार्क और मगरमच्छ भी घूमते; जैसे वे एक-दूसरे पर प्रहार करते, घायल होकर चीख-पुकार मचाते। क्षणभर में ही समुद्र का क्षेत्र रक्तमय, उफनती लहरों से भर गया, जहाँ देवता, असुर, मगरमच्छ और व्हेल, अपने-अपने घावों से रक्त बहाते हुए आपस में मिल गए। सबसे पहले, इन्द्र—अमरगणों की महान शक्ति से युक्त—त्रिपुर के विशाल द्वार पर पहुँचे, जो किसी महान पर्वत या बादल के समान था। फिर स्कन्द, जिनका वर्ण नवयुवक सुवर्ण या उदित होते सूर्य के समान था, हरेश्वर के नगर के उत्तर द्वार पर चढ़े, जैसे वृद्ध सूर्य आठ शिखरों वाले पर्वत पर उतर रहा हो। यम और धन के स्वामी कुबेर, दोनों दंड और पाशधारी देवता, उस नगर के पश्चिम द्वार पर खड़े हो गए और देवताओं के शत्रुओं को रोकने लगे। दक्ष के शत्रु, भगवान रुद्र, जो दस हजार सूर्यों के समान तेजस्वी हैं, अपने दिव्य रथ पर आरूढ़, तीन नेत्रों वाले, शत्रु के नगर के दक्षिण द्वार को रोककर खड़े हो गए। कैलास पर चन्द्रमा की तरह स्वर्णमयी, विशाल द्वारों वाले, सुंदर रूप वाले ऊँचे-ऊँचे महल प्रमथगणों ने घेर लिए, वे ऐसे चमक रहे थे जैसे पत्थरवृष्टि करते हुए बादल हों। प्रमथगण पर्वतों और वेदिकाओं सहित घरों को उखाड़कर, तोड़कर समुद्र के बीच फेंकने लगे, और वे काले बादलों की तरह गरजने लगे। लाल रंग के, असंख्य उपवनों से भरे, दुःख से चूर हुए, कोयलों की कूक से गूँजते घर—उनके उजड़ने पर स्त्रियाँ चिल्लातीं, "हे स्वामी! पिता! पुत्र! भाई! प्रिय! प्राण!"—और तरह-तरह की करुण पुकारें करतीं। जब पत्नियाँ, पुत्र और प्राण नष्ट हो रहे थे, और नगर में भयंकर युद्ध छिड़ा था, तब वे महान असुर, समुद्र की गति से तेज, देवताओं के सेनापतियों को भीषण प्रतिकार देने लगे।