नंदीश्वर के नेतृत्व में प्रमथगण और तारक के नेतृत्व में दानवों की सेनाएँ, अपने-अपने दलों के उत्साह से प्रेरित होकर, युद्ध के मैदान में आमने-सामने आ गईं। चमकदार तलवारें जैसे चाँद की रोशनी, तेज भाले जैसे अग्नि की लौ, और पूरी शक्ति से छोड़े गए तीरों के साथ वे एक-दूसरे पर टूट पड़े। तीरों की वर्षा और गिरती तलवारों से उनका रूप ऐसे प्रतीत हो रहा था मानो आकाश से विशाल उल्काएँ धरती पर गिर रही हों। भालों से हृदय में छेद कर, निर्दयता से गिराए गए प्रमथगण और असुरगण, दुःख से ऐसे कराह उठे जैसे वे नरक में डूब गए हों। सुनहरे कुंडलों और ऊँचे मुकुटों से सुसज्जित सिर, बड़ी विपत्ति में पर्वत शिखरों की भांति भूमि पर गिर पड़े। कुल्हाड़ी, भाले, तलवार और गदा के प्रहार से, जो योद्धा महान हाथियों के समान थे, वे भूमि पर ढह गए। प्रमथगण उत्साहित होकर भयंकर गर्जना करने लगे; वहीं सिद्धगण अद्भुत गंधर्व युद्ध कौशल दिखा रहे थे। प्रमथगण, गर्व से भरे हुए, युद्ध के किले में हाथियों की तरह आगे बढ़ते हुए, दानवों को ललकारते हुए बोले, "तुम शक्तिशाली दिखते हो! तुम दैत्य जैसे प्रतीत होते हो!" शिव के अनुयायियों में से कुछ, दानवों के गदा प्रहार से घायल होकर, अपने मुख से रक्त उगलने लगे, जैसे पर्वतों से सोने की धाराएँ निकल रही हों। असुरगण, जो देवताओं के शत्रु थे, प्रमथगण द्वारा तीरों, वृक्षों और पर्वत शिखरों से भी युद्ध में मारे गए। तब, मायादानव के प्रेरणा से कुछ विशिष्ट दानवों ने मृत दैत्यों को उठाकर एक सरोवर में डाल दिया। वे दैत्य, अपने चमकीले शरीर, आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित, उस सरोवर से ऐसे उठ खड़े हुए मानो स्वर्ग के अमर देवता हों। सरवर में डाल कर पुनः जीवन प्राप्त करने वाले दानव, सिंहों की तरह गर्जना करते हुए फिर से युद्ध में कूद पड़े, और असुरगण भी उनके साथ आगे बढ़े। दानव प्रमथगण को चिढ़ाते हुए बोले, "प्रमथगण, तुम क्यों आगे बढ़ रहे हो? जिन्हें तुम मारते हो, उन्हें सरोवर फिर जीवित कर देता है!" इन शब्दों को सुनकर, जो साँप के पकड़ने जैसी तीक्ष्ण थे, शंकुकर्ण शीघ्रता से देवताओं के स्वामी के पास पहुँचे और बोले, "मारे गए, मारे गए, हे देव! इन असुरों को प्रमथगण मार रहे हैं, फिर भी वे फिर जीवित हो उठते हैं, जैसे वर्षा से फसल फिर हरी हो जाती है। इस नगर में, ऐसा कहा जाता है, एक सरोवर है जिसमें अमरता का अमृत भरा हुआ है; जब भी मारे गए दानव उसमें डाले जाते हैं, वे फिर जी उठते हैं।" शंकुकर्ण ने यह बात महेश्वर को बताई; दानवों की शक्ति अब अत्यंत भयानक हो गई, और भयंकर अपशकुन उत्पन्न होने लगे। तारक, जिसकी आँखें अत्यंत क्रोधपूर्ण थीं और मुख हरि के समान फटे हुए थे, अत्यंत क्रोध में महादेव के रथ की ओर दौड़े। त्रिपुरा में, ढोल और शंखों की भयंकर ध्वनि उठी; देवताओं और देवताओं के स्वामी के रथ को देखकर, दानव युद्ध के लिए निकल पड़े। वहाँ भूमि कांप उठी; शतांग गिर पड़ा। इस विक्षोभ को देखकर रुद्र और स्वयम्भू ब्रह्मा भी विचलित हो उठे। उन दोनों प्रमुख देवताओं के साथ वह उत्तम रथ, सहारा रहित स्थान पर पहुँचकर, जैसे कोई पुण्यात्मा ठोकर खा जाए, वैसे ही डगमगाने लगा। जैसे शरीर में प्राण तत्व क्षीण हो जाए तो वह शिथिल हो जाता है, या जैसे गर्मी में जल घट जाता है, वैसे ही उस रथ की शक्ति क्षीण हो गई, उसका संचार बाधित हो गया। तभी, उस रथ से महान प्राण शक्ति निकलकर, थके हुए उस उत्तम रथ को उठा लिया, जिसका स्वरूप तीनों लोकों को समेटे हुए था। उसी समय, जनार्दन पीताम्बर धारण किए हुए रथ से कूद पड़े, महान वृषभ का रूप धारण कर, भयंकर रथ को अपने सींगों से पकड़ लिया। वह महान रथ, सींगों से पकड़े हुए, तीनों लोकों को ऐसे ले चला जैसे वृषभ अपने झुंड को ले जाता है। इसके बाद, पर्वत के समान पंखों वाले राक्षसों के राजा तारक, ब्रह्मा की ओर दौड़े और उन्हें आघात किया। तारक के प्रहार से ब्रह्मा ने युग में अंकुश लगाया और बार-बार अपने मुख से श्वास छोड़ते हुए तेजस्वी हो उठे। वहाँ, दानवों और असुरों की ओर से तारक की पूजा के लिए एक भयानक गर्जना उठी, जो बादलों की गरज के समान थी। तब, रथ का पहिया, महान युद्ध में प्रमुख वृषभों और वृषभराजों द्वारा सम्मानित, दिति के पुत्रों की सारी सेनाओं को कुचलता हुआ, केशव त्रिपुरा नगरी में प्रवेश कर गए। देवताओं के गुरु ने, सूर्य के रात के अंधकार को हरने की भांति, जल से भरे बादलों, श्वेत कमलों और खिली हुई नील कमलियों से सुसज्जित सरोवर से अमृत पान किया। राक्षसों के सरोवर से पान कर, जनार्दन पीताम्बरधारी, अपनी विशाल भुजाओं के साथ, गर्जना करते हुए, तीर में प्रविष्ट हो गए। तब, भयंकर प्रमथगणों के आघात से दानव, जिनकी नदियाँ रक्त से लाल हो गई थीं, अपना मुख फेर कर भागने लगे, भयानक मुखों से डरकर, जैसे युद्ध में रणनीति कुशल वीरों से साधारण मनुष्य पीछे हट जाते हैं। तारक, विद्युत की माला से सुसज्जित, माया और प्रमथगणों के साथ नगर पर आक्रमण करने लगे, किंतु तीरों से घायल होकर वे ऐसे लौट गए जैसे शरीर से प्राण वायु निकल जाए। सेनापति, बढ़ते हुए गर्व के साथ—महेंद्र, नंदी और षडमुख—युद्ध में गर्जना और हँसी के साथ बोले, "आओ, हम विजय प्राप्त करें!" उनके साथ चंद्रमा और दिशाओं के स्वामी भी थे। प्रमथगणों द्वारा युद्ध में पराजित होकर, देवताओं के शत्रु भयभीत होकर नगर में प्रवेश कर गए, जैसे प्रमथगणों ने नगर के द्वारों को चूर-चूर कर दिया हो। वे ऐसे थे जैसे टूटी हुई दंतों वाले हाथी, टूटे सींग वाले वृषभ, घायल पंखों वाले पक्षी, या सूखती हुई नदी। इस प्रकार, लगभग मृत, उनके मुख देवताओं द्वारा विकृत कर दिए गए, वे निराश होकर कहने लगे, "अब क्या करें?" तब, जैसे उनके मन मुरझा गए हों, कमलमुखी राक्षस, माया, दैत्यों के परम नेता, अपने साथियों से बोला। उन प्रमथगणों और उनके सहयोगियों के साथ भीषण युद्ध कर, उन्हें युद्ध में प्रसन्न कर, माया ने आगे कहा...