जो व्यक्ति धर्म के मार्ग को छोड़कर विपथ में चला जाता है, या मार्ग से भटक जाता है, उसके लिए विनाश निश्चित है—ऐसा वेदों के ज्ञाता कहते हैं। अब तुम, अधर्म के रथ पर सवार होकर, इन मद में चूर दानवों के साथ देवताओं के विरुद्ध कार्य कर रहे हो, और उन लोगों की सहायता कर रहे हो जो देवताओं को हानि पहुँचाते हैं। इन दानवों के लिए विनाश के संकेत और अन्य अपशकुन दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार, रुद्र, जो महान लोकों से बने रथ पर सवार हैं, त्रिपुर, माया और तुम असुरों का संहार करने के लिए आ रहे हैं। अतः, हे मानद, सदैव उस महाशक्तिमान प्रभु की शरण में रहो; तुम्हें अपने पुत्र और दानवों के साथ यहाँ से जाना पड़ेगा। इस प्रकार, दानवों के निकट आते हुए महान भय की घोषणा करके, वह देवता पुनः देवताओं के स्वामी के निवास स्थान पर लौट गया। जब ऋषि नारद वहाँ से चले गए, तब दानवों के नेता माया ने, वीर दानवों को संबोधित करते हुए कहा—“हे दानवों, तुम वीर हो, तुम्हारे पुत्र हैं, तुमने अपने कर्तव्य पूर्ण किए हैं; देवताओं के साथ मिलकर युद्ध करो, हमारे लिए कोई भय नहीं है। जब हम विजय प्राप्त करेंगे, तब हम सब अमर सभा के सदस्य बनेंगे; और जब हम देवताओं को इंद्र सहित मार देंगे, तब हम असुर विश्व का आनंद लेंगे। अतः, प्रहरी स्थलों पर दृढ़ता से खड़े रहो, हथियारों के साथ सतर्क रहो, युद्ध के लिए तैयार रहो। और तुम दानवों, इन तीन नगरों में अपने-अपने स्थान पर खड़े रहो; नगरों को भेदने मत देना। वह वीर देवता जो यहाँ आए हैं, तुम्हें ज्ञात हैं; उन्हें प्रयासपूर्वक रोकना और बाणों से घायल करना। इस प्रकार, माया ने दनु के पुत्रों से कहा और देवताओं के दलों को रोकने वाले माया ने, जिनके शब्दों से युवतियों के हृदय व्याकुल हो गए थे, शीघ्र ही त्रिपुर नगर में प्रवेश किया। फिर, चाँदी के समान निर्मल मन से, उसने आकाशवस्त्रधारी भव का मधुर शब्दों से पूजन किया और मदन, अरि, अंधक और यज्ञ शरीरों का संहार करने वाले देवों के देव की शरण ली। तीन नेत्रों वाले तेजस्वी भगवान ने माया को, जो सुरक्षा और शरण चाहता था, नहीं देखा; फिर भी उसे इच्छित वर दिया और वह दानव, चंद्रचिह्न से चिह्नित, वास्तव में निडर हो गया। इसके बाद, युद्ध के समय नारद देवताओं की सेना के पास फिर आए; वे त्रिपुर से आकर सभा में बैठे। वह विशाल और प्रसिद्ध क्षेत्र इलावृत कहलाता है, जहाँ बलि का यज्ञ हुआ था और जहाँ बलि को बाँधा गया था। यह देवताओं का जन्मस्थान है, तीनों लोकों में प्रसिद्ध, जहाँ विवाह, यज्ञ और जन्म संस्कार आदि होते हैं। वहीं देवताओं द्वारा कन्यादान और अन्य कार्य हुए; वहीं भव अपने गणों और साथियों के साथ सदा प्रसन्न रहते हैं। वहाँ, जैसे मेरु पर्वत पर, लोकपाल सदा स्थित रहते हैं; और मधु-रंगीन नेत्रों वाले, चंद्र से सुशोभित भगवान ने, महेश्वर, देवताओं के स्वामी और गणों को संबोधित किया। “हे वासव, तुम्हारे शत्रुओं का नगर त्रिपुर वहाँ दिखता है, जिसमें उड़ते महल, ध्वज और पताकाएँ सजी हैं। यह घटना, प्रसिद्ध और अग्नि के समान जलती हुई, घट चुकी है; ये लोग पर्वत के समान हैं, कुंडल और मुकुट से सजे हैं। नगर के प्राचीर, द्वार और प्रहरी स्थलों में दानव स्थित हैं; ये दानव, बादल जैसे रूप और विकृत मुख वाले, वहाँ उपस्थित हैं। दैत्य, शस्त्रों से सुसज्जित और विजय की इच्छा से, आगे आ रहे हैं। अतः, तुम सैकड़ों देवताओं के साथ, अपने प्रिय शस्त्र और साथियों के साथ, मेरे सेवकों सहित महान असुरों का संहार करो। और मैं, सर्वोत्तम रथ पर पर्वत के समान अडिग खड़ा रहूँगा, नगर के सामने तुम्हारी विजय के लिए अवसर खोजता रहूँगा। जब पुष्य नक्षत्र के संयोग में तीनों नगर एक हो जाएँगे, तब मैं उन्हें एक ही बाण से जला दूँगा, हे इंद्र।” ऐसा सुनकर, भगवान रुद्र के निर्देश पर, देवताओं के स्वामी अपनी सेना के साथ त्रिपुर विजय के लिए प्रस्थान कर गए। भयंकर रथों के साथ, देवता और उनके गण सिंह के समान गर्जना करते हुए, बादलों की तरह आगे बढ़े। उस गर्जना को सुनकर, त्रिपुर के दैत्य युद्ध की इच्छा से उत्साहित हुए, शस्त्र उठाकर आकाश में देवताओं के सामने पहुँच गए। अन्य दैत्य, बादलों की गड़गड़ाहट के समान, स्वयं बादलों के समान शक्तिशाली होकर, सिंह के समान गर्जना और अपने वाद्ययंत्र बजाने लगे। देवताओं की सिंह-गर्जना और उनके वाद्ययंत्रों की महान ध्वनि, दैत्य की गर्जना में डूब गई, जैसे चंद्रमा वर्षा-मेघों में छुप जाता है। जैसे पूर्णिमा के समय समुद्र चंद्रमा के उदय से उमड़ता है, वैसे ही त्रिपुर, भयंकर और शक्तिशाली असुरों से भरकर, उफान मारने लगा। वहाँ कुछ नगर की प्राचीर पर, कुछ द्वारों पर, कुछ प्रहरी स्थलों पर चढ़े हुए थे, उनके शब्द व्याकुल और अस्थिर थे। कुछ दानव, स्वर्णमालाओं से सजे, चमकदार वस्त्रों में, जलयुक्त बादलों की तरह गर्जना कर रहे थे। कुछ, विचित्र वस्त्रों में इधर-उधर दौड़ते हुए, अपने घरों में एक-दूसरे से पूछ रहे थे—“यह क्या है?” “यह क्या है? मुझे नहीं पता; मेरा ज्ञान भीतर छुपा है। तुम शीघ्र ही जानोगे—समय विशाल और निरंतर बढ़ता है।” वहाँ वह पृथ्वी का स्वामी भी खड़ा था, सिंह के समान अपने रथ पर सवार, त्रिपुर पर दबाव डालता हुआ, रोग के समान शरीर पर छाया हुआ। “वह चाहे जो हो, होने दो; भ्रम में चिंता क्यों? आओ, शस्त्र उठाओ—मेरा प्रश्न कहाँ रहेगा?” इस प्रकार, एक-दूसरे को शब्दों से आघात करते हुए, त्रिपुर के दैत्य आगे बढ़े और आपस में प्रश्न करने लगे।