नारद मुनि जब नगर में पहुँचे और आसन पर विराजमान हुए, तब महान असुर माया ने प्रसन्न होकर, रोमांचित होते हुए, नारद की ओर एकटक देखते हुए उनसे कहा, “हे नारद, हमारे नगर में ये अशुभ संकेत क्यों प्रकट हो रहे हैं? अन्यत्र ऐसा कभी नहीं होता; आप सब जानते हैं, कृपया बताइए।” माया ने आगे कहा, “भयानक स्वप्न देखे जा रहे हैं, ध्वज टूट रहे हैं, और बिना किसी हवा के पताका भूमि पर गिर रही है। ध्वजों से सुसज्जित टावर और द्वार नाचते हैं, और नगर में ‘हिंसा, हिंसा’ की डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। हे नारद, मैं इंद्र सहित देवताओं से नहीं डरता, केवल उस वरदाता स्थाणु, हर से, जो भक्तों को सुरक्षा देता है। हे पुण्यात्मा, आपके लिए कोई संकेत अज्ञात नहीं है; आप सत्यपूर्वक भूत और भविष्य जानते हैं। अतः, हे श्रेष्ठ मुनि, इन अशुभ संकेतों से उत्पन्न भय का कारण बताइए, क्योंकि मैंने आपकी शरण ली है।” माया के इस प्रकार पूछने पर, नारद, जो छल-कपट से रहित थे, उत्तर देने लगे, “हे दानव, सुनो, संकेत कैसे उत्पन्न होते हैं। 'धृ' का अर्थ है 'धारण करना', और उसकी महानता में उसे 'धर्म' कहा जाता है; इसी महानता से धर्म की परिभाषा होती है। वह धर्म, जो इच्छित फल देता है, गुरुजन सिखाते हैं; दूसरा, जो अनिच्छित फल देता है, वह गुरुजन नहीं सिखाते। यदि कोई धर्म के मार्ग से भटककर अधर्म की ओर जाता है, वेदज्ञ लोग उसके विनाश की घोषणा करते हैं। तुम, हे माया, अधर्म के रथ पर सवार होकर, इन मदमस्त दानवों के साथ देवताओं के विरुद्ध कार्य कर रहे हो, और उनके शत्रुओं की सहायता कर रहे हो। इसी कारण ये और अन्य अशुभ संकेत दिखाई दे रहे हैं, जो दानवों के विनाश का सूचक हैं। रुद्र, महान लोकों से बने रथ पर सवार होकर, त्रिपुर, माया और आप सभी असुरों के विनाश के लिए आ रहे हैं। अतः, सदा उस महान प्रभु की शरण में रहो; तुम अपने पुत्र और दानवों के साथ नगर छोड़ दोगे, हे मानद। इस प्रकार नारद ने दानवों के ऊपर आने वाले महान भय की घोषणा की और फिर देवताओं के स्वामी के निवास स्थान लौट गए। नारद के प्रस्थान के बाद, माया, दानवों के नेता, वीर दानवों को संबोधित करते हुए बोले, “हे दानवों, आप वीर हैं, आपके पुत्र हैं, आपने अपने कर्तव्य पूरे किए हैं; देवताओं से मिलकर युद्ध करो, हमारे लिए कोई भय नहीं है। विजय प्राप्त कर हम अमर सभा के सदस्य बनेंगे, और इंद्र सहित देवताओं का वध करके हम असुर लोकों का आनंद लेंगे। अतः, प्रहरी टावरों में दृढ़ता से खड़े रहो, हथियारों के साथ सतर्क रहो, युद्ध के लिए तैयार रहो। आप सभी दानव अपने-अपने स्थान पर खड़े रहो, इन तीन नगरों में कोई प्रवेश न कर सके। जो वीर देवता यहाँ आए हैं, वे आपके परिचित हैं; उन्हें प्रयासपूर्वक रोकना है, और तीरों से घायल करना है।” माया ने दानवों, देवताओं के दलों को रोकने वाले, को इस प्रकार संबोधित किया, जिससे नगर की युवतियों के हृदय में चिंता उत्पन्न हुई, और वे शीघ्र त्रिपुर नगर में प्रवेश कर गए। फिर, चाँदी के समान निर्मल मन से, उन्होंने आकाशवस्त्रधारी भवा का पूजन किया, मधुर वचनों से, मदन, अरि, अंधक और यज्ञ शरीरों के संहारक देवों की शरण ली। तीन नेत्रों वाले तेजस्वी शिव ने माया को, जो सुरक्षा की याचना लेकर आए थे, नहीं देखा; फिर भी उन्होंने माया को इच्छित वर दे दिया, जिससे वह दानव, चंद्रचिह्न से अंकित, वास्तव में निडर हो गया। इसके बाद, युद्ध के बीच नारद पुनः देवताओं की सेना के पास पहुँचे; त्रिपुर से आकर वे सभा में विराजमान हुए। वह स्थल, विशाल और प्रसिद्ध इलावृत है, जहाँ बलि का यज्ञ हुआ था, और जहाँ बलि को बाँधा गया था। यही देवताओं का जन्मस्थान है, तीनों लोकों में प्रसिद्ध, जहाँ विवाह, यज्ञ, जन्मादि संस्कार होते हैं। वहीं देवताओं द्वारा कन्यादान और अन्य कार्य हुए; वहीं भवा अपने गणों और दलों के साथ सदैव प्रसन्न रहते हैं। वहाँ, जैसे मेरु पर्वत पर, लोकपाल सदा उपस्थित रहते हैं; और मधु-रंग आँखों वाले, चंद्र से सुशोभित, महेश्वर ने देवताओं के स्वामी और गणों को संबोधित किया, “हे वासव, वहाँ तुम्हारे शत्रुओं का नगर त्रिपुर दिखाई देता है, जिसमें उड़ते हुए महल, ध्वज और पताकाएँ सुसज्जित हैं। यह घटना प्रसिद्ध है, और अग्नि के समान तीव्र है; ये लोग पर्वत की भाँति, कुंडल और मुकुट से सुसज्जित हैं। किले, द्वार और प्रहरी टावरों में दानव तैनात हैं; ये दानव बादल के समान आकार और विकृत मुख वाले हैं। दैत्य, हथियारों से लैस, विजय की इच्छा से सामने आ रहे हैं। अतः, तुम, सैकड़ों देवताओं के साथ, अपने प्रिय अस्त्र और सहयोगियों के साथ, महान असुरों का मेरे सेवकों सहित संहार करो। मैं, श्रेष्ठ रथ में स्थित, अचल पर्वत के समान, नगर के सामने रहूँगा, तुम्हारी विजय के लिए अवसर खोजता रहूँगा। लेकिन जब पुष्य नक्षत्र के संयोग में तीनों नगर एक हो जाएँगे, तब मैं एक ही तीर से उन्हें भस्म कर दूँगा, हे इंद्र।” भगवान रुद्र के इस प्रकार संबोधित करने पर, देवताओं के स्वामी अपनी सेना के साथ त्रिपुर विजय के लिए प्रस्थान कर गए। भयानक रथों के साथ, देवताओं और गणों के दल सिंहों के समान गर्जना करते हुए बादलों की तरह आगे बढ़े। उस गर्जना से त्रिपुर के दैत्य युद्ध के लिए उत्साहित होकर, हथियारों से सुसज्जित, आकाश में उड़ते हुए देवताओं की ओर लपक पड़े।