वह समय अत्यंत भयानक था। नागों ने अपने मुख से इतनी प्रबल साँसें छोड़ीं मानो वे आकाश को निगल रहे हों, धरती को लूट रहे हों। तभी, स्वयंभू और कपर्दी के प्रेरित तेजस्वी घोड़े प्रलयकालीन वायु की गति से आगे बढ़े। ऊँचे ध्वज का निर्माण होने पर शिव की इच्छा से नंदी वृषभ उस उत्तम ध्वजदंड पर विराजमान हुआ। भगवान भृगु और अंगिरस, सूर्य के समान चमकते हुए और दंड धारण किए हुए, रुद्र की कृपा पाने की इच्छा से रथ के पहियों की रक्षा करने लगे। अनंत और शत्रुओं का संहारक, धन्य शेषनाग ने उस समय ब्रह्मा के रथ और शय्या की रक्षा की, हाथ में शूल लेकर। यम ने अपने भयंकर भैंसे पर चढ़कर, धन के स्वामी ने अपने नाग पर और देवताओं के स्वामी ने अपने हाथी पर सवार होकर तैयार हुए। वरदान देने वाले गुह ने, सौ चंद्रमाओं के समान चमकते और किंनर की तरह गाते हुए मोर पर बैठकर, अपने पिता के रथ पर योक के बराबर स्थान लिया। धन्य नंदीश्वर, त्रिशूल धारण किए हुए, उज्ज्वल स्वरूप में पीछे और दोनों ओर खड़े हुए, मानो संसार के संहारक हों। प्रमत गण, अग्नि के रंग में चमकते और स्थिर, ज्वाला के समान, शर्व के रथ के पीछे समुद्र के मगरों की तरह चल रहे थे। भृगु, भरद्वाज, वशिष्ठ, गौतम, क्रतु, पुलस्त्य, पुलह, तपोधन, मरीचि, अत्रि, धन्य अंगिरस, पराशर, अगस्त्य और अन्य महान ऋषि वहाँ उपस्थित थे। वे सब अजन्मा, अजेय हर की विशेष शब्दों और अद्भुत आभूषणों से स्तुति कर रहे थे। त्रिपुरा के रथ, स्वर्ण से सुसज्जित, पर्वत के समान आकाश में उड़ते हुए, पंखों वाले पर्वत की तरह गतिमान था। मकर, व्हेल और विशाल मछलियों से घिरा, वह भव्य रथ अत्यंत चमकता हुआ आगे बढ़ा, जैसे प्रलयकालीन समुद्र गरजते हुए बिजली से आकाश को भर देता है। जब उस रथ की पूजा विश्व के लोग कर रहे थे, भगवान उस पर स्थित थे, प्रमत गण भयंकर गर्जना कर रहे थे और लोग "बहुत अच्छा!" कहकर प्रशंसा कर रहे थे। भगवान की आवाज गूँज रही थी, महान वृषभ हुंकार कर रहा था, ब्राह्मण विजयी हो रहे थे, घोड़े हिनहिना रहे थे—यह सब मिलकर आकाश को भर देने वाला शब्द बन गया। इसी समय, युद्धभूमि से दिव्य ऋषि नारद, चंद्रमा के समान तेजस्वी, तीव्र गति से त्रिपुरा नगर पहुँचे। त्रिपुरा में दैत्य समुदाय के बीच अपशकुन का संकेत प्रकट हुआ, और वहीं तपस्वी, धन्य नारद उपस्थित हुए। सभी दानव, बादलों के समान दिखने वाले, नारद को देखकर उठ खड़े हुए और आदरपूर्वक उनका स्वागत किया। दानवों के स्वामी ने नारद को अर्घ्य, पाद्य और मधु मिश्रण प्रदान किया, जैसे इन्द्र ब्रह्मा का सम्मान करता है। नारद, पूजनीय, उनका सम्मान स्वीकार कर, तपस्वी स्वरूप में, स्वर्ण सिंहासन पर आराम से बैठ गए। जब नारद, नारद से उत्पन्न, आराम से बैठे थे, दानवों के स्वामी माया भी दानवों के साथ उचित स्थान पर बैठ गए। नारद को बैठे देखकर, महान असुर माया प्रसन्न होकर, रोमांचित, ध्यानपूर्वक देखते हुए बोले, "हे नारद, बताइए हमारे नगर में ये अपशकुन क्यों प्रकट हो रहे हैं, जबकि अन्यत्र कभी नहीं होते; आप जानकार हैं।" "भयावह स्वप्न देखे जा रहे हैं, ध्वज टूट रहे हैं, बिना हवा के ही पताका गिर जाती है। ध्वजों वाले टावर और द्वार नृत्य कर रहे हैं, और 'हिंसा, हिंसा' की आवाजें सुनाई देती हैं—ऐसे डरावने शब्द नगर में गूंज रहे हैं।" "हे नारद, मुझे इन्द्र सहित देवताओं से भी भय नहीं है, सिवाय उस वरदाता स्थाणु हर के, जो भक्तों को सुरक्षा देता है।" "हे धन्य, अपशकुनों के विषय में कुछ भी आपसे छिपा नहीं है; आप भूत और भविष्य को सत्य जानते हैं। इसलिए, हे श्रेष्ठ ऋषि, इस भय के कारण को बताइए, क्योंकि मैंने आपकी शरण ली है, नारद।" माया के इस प्रकार पूछने पर, नारद ने निर्भयता और सत्यता से उत्तर दिया, "सुनो, हे दानव, अपशकुन कैसे उत्पन्न होते हैं। 'धृ' का अर्थ है 'धारण करना', और उसकी महानता में 'धर्म' कहा जाता है; उसकी महानता से धर्म की यही परिभाषा है।" "वह धर्म, जो इच्छित फल देता है, गुरुजन द्वारा सिखाया जाता है; दूसरा, जो अनिच्छित फल देता है, वह गुरुजन नहीं सिखाते।" "यदि कोई मार्ग छोड़कर गलत रास्ते पर जाता है, या मार्ग से भटकता है, तो उसके लिए विनाश निश्चित है—ऐसा वेदज्ञ कहते हैं।" "तुम, अधर्म के रथ पर सवार होकर, इन मदमस्त दानवों के साथ देवताओं के विरुद्ध कार्य करते हो, उन पर अत्याचारियों का साथ देते हो।" "इसलिए, ये और अन्य अपशकुन दिखाई दे रहे हैं, जो दानवों के विनाश का संकेत हैं।" "रुद्र, महान लोकों से बना रथ लेकर, त्रिपुरा, माया और तुम असुरों का संहार करने आ रहे हैं।" "इसलिए, सदैव उस महाबली भगवान की शरण लो; तुम अपने पुत्र और दानवों के साथ साथ ही विदा हो जाओगे, हे मानद।" इस प्रकार दानवों के सामने महान भय की घोषणा कर, नारद देवता के निवास स्थान पर लौट गए। नारद के चले जाने के बाद, दानवों के स्वामी माया ने वीर दानवों को संबोधित किया— "तुम सब वीर हो, तुम्हारे पुत्र हैं, तुमने अपने कर्तव्य निभाए हैं, हे दानवों! देवताओं से युद्ध करो, हमारे लिए कोई भय नहीं है।" "हम विजय प्राप्त कर अमर सभा के सदस्य बनेंगे; इन्द्र सहित देवताओं को मारकर, हम असुर संसार का भोग करेंगे।" "इसलिए, प्रहरी टावरों पर दृढ़ता से खड़े रहो, हथियार हाथ में रखो; सतर्क रहो, युद्ध के लिए तैयार रहो, अपने शस्त्र उठाए रखो।" इस प्रकार, त्रिपुरा के विनाश की पूर्व तैयारी और दोनों पक्षों की चेतावनी के साथ, कथा आगे बढ़ती है।