प्राचीन काल में, एक महान अवरोध बनाया गया था, जिसकी लंबाई सौ योजन थी। यह अवरोध इतना शक्तिशाली था कि केवल एक ही प्रहार में भगवान भव (शिव) उसे नष्ट कर सकते थे। ठीक वैसे ही, जब पुष्य नक्षत्र के साथ योग होता है, तो समस्त वस्तुएँ एक ही क्षण में विनष्ट हो सकती हैं। इस भयावह स्थिति से व्याकुल होकर, सभी देवता बोले, "चलो!" और वे पितामह ब्रह्मा के साथ भगवान भव की सभा में पहुँचे। वहाँ उन्होंने भगवान भव को देखा, जो भूत, भविष्य और वर्तमान के अधिपति हैं, पर्वतों में वास करते हैं, त्रिशूल धारण करते हैं, और उनके साथ मैं (वर्णनकर्ता) तथा महात्मा नंदी भी उपस्थित थे। देवताओं ने उस अजन्मा, अग्नि के समान दीप्तिमान, अग्निकुंड जैसे नेत्रों वाले, सहस्त्र सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी, अग्नि आभूषणों से विभूषित भगवान को देखा। उनके मुख की शीतलता चंद्रमा के समान थी, किंतु उससे भी अधिक कोमल थी। वे नीले और लाल वर्ण के थे। देवता उस अजन्मा प्रभु के समीप गए और गौओं के स्वामी, वरदाता, पार्वतीपति शंभु की स्तुति करने लगे। वे बोले: "भव को प्रणाम, शर्व को प्रणाम, रूद्र को प्रणाम, वरदाता को प्रणाम, शाश्वत पशुपति को प्रणाम, जटाधारी उग्र को प्रणाम। महादेव को प्रणाम, भयानक स्वरूप को प्रणाम, त्र्यम्बक को शांति के लिए प्रणाम, ईशान को प्रणाम, भय का नाश करने वाले, अंधकासुर के संहारक को प्रणाम। नीलकंठ, भयानक, सृष्टिकर्ता द्वारा प्रशंसित स्रष्टा, कुमार के शत्रुओं के संहारक, कुमार के पिता को प्रणाम। अरुण वर्ण, धूम्र वर्ण, उत्तम, उग्र, सदा नीलचूड़, त्रिशूलधारी, दिव्य शय्या वाले को प्रणाम। सर्परूपी, त्रिनेत्रधारी, स्वर्णवीर्य, अगम्य, अम्बिका पति, समस्त देवों द्वारा वंदित को प्रणाम। वृषध्वज, कपालधारी, जटाधारी, ब्रह्मचारी, जल में तप्त, ब्राह्मण, अजय को प्रणाम। जगतात्मा, जगत्कर्ता, सर्वत्र व्यापी, दिव्यरूप, प्रभु, दिव्य शंभु को प्रणाम। सुलभ, वांछनीय, स्तुत्य, सदा पूज्य, भक्तवत्सल, मनोवांछित फल देने वाले प्रभु को प्रणाम।" जब ब्रह्मा और अन्य देवताओं ने इस प्रकार महेश्वर की स्तुति की, तब भगवान महेश्वर ने प्रजापति से पूछा, "देवताओं में यह महान भय किस कारण है?" फिर उन्होंने प्रेमपूर्वक कहा, "आप सभी का स्वागत है, देवताओं! जो कुछ आपके मन में है, वह कहिए। मैं तुरंत उसे पूर्ण करूँगा, क्योंकि मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपाता।" "हे श्रेष्ठ देवगण, मैं अवश्य ही आपका कल्याण करूँगा। मैं कठोर और श्रेष्ठ तप करता हूँ। जो आपके शत्रु हैं, वे मेरे भी शत्रु हैं, जो कठोर और भयानक शक्तियों वाले हैं। उनके विनाश का कार्य भव द्वारा आपके लिए अवश्य ही पूर्ण किया जाएगा।" भगवान के इस स्नेहपूर्ण वचन को सुनकर, ब्रह्मा सहित सभी देवताओं ने मिलकर रूद्र को सबसे भाग्यशाली और यज्ञभाग के अधिकारी घोषित किया। वे बोले, "हे प्रभु, हमने कठोर तप किया है, लेकिन दैत्यों की प्रचंड शक्ति से पीड़ित होकर आपकी शरण में आए हैं।" "दिति का पुत्र माया नामक एक राक्षस है, जो त्रिनेत्रधारी और युद्धप्रिय है। उसी ने पीले शिखरों से युक्त त्रिपुर नामक दुर्ग का निर्माण किया है। उसी दुर्ग के आश्रय पर निर्भय दैत्य हमें सताते हैं, हे महादेव! आप जैसा उचित समझें, वैसे अपने सेवक को भेजें।" "नंदन आदि सभी उद्यान नष्ट कर दिए गए हैं, और रंभा आदि समस्त अप्सराएँ दैत्यों ने बंदी बना ली हैं। इंद्र के हाथी—कुमुद, अंजन, वामन, ऐरावत आदि—भी दैत्यों ने छीन लिए हैं। इंद्र के रथ के श्रेष्ठ घोड़े भी दैत्यों ने ले लिए हैं और वे अब दानवों के रथों में जुते हुए हैं। हमारे जो भी रथ, हाथी, स्त्रियाँ और धन-संपत्ति थी, वह सब दैत्यों ने छीन ली है; अब हमारे प्राण भी संकट में हैं।" इंद्र के नेतृत्व में देवताओं की इस विनती को सुनकर, वरदाता, त्रिनेत्रधारी भगवान शिव, अपने वृषभ पर आरूढ़ होकर बोले, "हे देवगण, दैत्यों का यह महान भय त्याग दो; मैं त्रिपुर को भस्म कर दूँगा। जैसा मैं कहूँ, वैसा करो। यदि आप चाहते हैं कि मैं उस नगरी को उसके निवासियों सहित जला दूँ, तो मेरे लिए उपयुक्त रथ की व्यवस्था करो; विलंब क्यों?" भगवान की यह आज्ञा सुनकर, देवताओं ने पितामह ब्रह्मा के साथ मिलकर महादेव के लिए एक अद्भुत रथ का निर्माण किया। पृथ्वी और दोनों कुबेर, जो रूद्र के सेवक हैं, वे रथ के पहिए बने; मेरु का शिखर रथ का आधार बना और मंदार पर्वत उसका धुरा बना। चंद्रमा और सूर्य को सोने-चाँदी के पहियों के रूप में जोड़ा गया; कृष्ण और शुक्ल पक्ष रथ के दोनों पार्श्व बने। ब्रह्मा के नेतृत्व में देवताओं ने रथ के दोनों किनारे बनाए; प्रारंभ और पार्श्व के यंत्र भी देवताओं ने ही निर्मित किए। रथ को कंबल और अश्वतर नामक दो सर्पों से घेरा गया, और भृगु, अंगिरा, बुध, और अंगारक भी वहाँ उपस्थित थे। शनि भी वहाँ थे, और सभी श्रेष्ठ देवताओं ने आकाश को रथ की छत के रूप में अत्यंत सुंदर रूप से गढ़ा। देवताओं ने दो जिह्वाओं वाली, तीन फणों वाली, स्वर्णमयी, रत्न, मोती और नीलमणियों से विभूषित ध्वजा बनाई, जो आठ मुखों वाले देवताओं से घिरी थी। गंगा, सिंधु, शतद्रु, चंद्रभागा, इरावती, वितस्ता, विपाशा, यमुना और गंडकी नदियाँ भी उसमें सम्मिलित की गईं। सरस्वती, देविका और सरयू—इन श्रेष्ठ नदियों को भी रथ पर वेणु नाम दिया गया। धृतराष्ट्र नामक नाग, गणिकाओं के वंशज नाग, वासुकी के वंशज नाग, और रैवत वंश के नाग—ये सब अभिमानी और तीव्रगामी सर्प बाण बनकर खड़े हो गए, उनके मुख विविध चिह्नों से सुशोभित थे। सुरसा, सरमा, कद्रू, विनता, शुचि, तृषा, बुभुक्षा, सर्वोग्रा, मृत्यु और सर्वशम भी वहाँ उपस्थित थे। इस प्रकार, देवताओं ने महादेव के लिए दिव्य रथ, अस्त्र-शस्त्र, ध्वज, और समस्त साधन जुटाए, ताकि वे त्रिपुर का संहार कर सकें।