दैत्यराजों के भय से देवताओं की दशा ऐसी हो गई थी जैसे बादलों के आते ही हंस बिखर जाते हैं, या शेर के डर से हिरण भाग जाते हैं। वे अपने पुत्रों और पत्नियों के नाम तक भूल गए थे, क्योंकि दैत्य उन्हें इधर-उधर भगा रहे थे। दैत्य, अहंकार के मोह में अंधे होकर, दिव्य निवासों और आश्रमों का विध्वंस कर रहे थे। देवताओं ने ब्रह्माजी से विनती की, "हे पितामह, यदि आप शीघ्र संसार की रक्षा नहीं करेंगे, तो दैत्य इसे देवताओं, मनुष्यों और आश्रमों से रिक्त कर देंगे; उनका अत्याचार सब कुछ नष्ट कर देगा।" देवताओं की पुकार सुनकर, कमल से उत्पन्न ब्रह्माजी, जिनका मुख चंद्रमा के समान था, इंद्र सहित सभी देवताओं से बोले, "मैंने जो अभयदान दिया था, वह अब समाप्त हो चुका है, जैसा मैंने पहले कहा था। और दैत्य का जो त्रिपुर नामक दुर्ग है, उसे तीरों की वर्षा से नहीं, बल्कि एक ही तीर से नष्ट करना होगा।" ब्रह्माजी ने आगे कहा, "हे श्रेष्ठ देवताओं, मैं आपमें किसी को नहीं देखता जो एक ही वार में उस नगर को दैत्य सहित नष्ट कर सके। त्रिपुर को कोई दुर्बल व्यक्ति एक तीर से नहीं नष्ट कर सकता; केवल महादेव, महान प्रभु, सृष्टिकर्ता, यह कार्य कर सकते हैं। अतः आप सब मिलकर हरा, यज्ञों के संहारक, से प्रार्थना करें; वही त्रिपुर का विनाश करेंगे।" ब्रह्माजी ने बताया, "पूर्वजों ने एक सौ योजन लंबी दीवार बनाई थी, जिसे भव एक ही वार में नष्ट कर सकते हैं; इसी प्रकार पुष्य नक्षत्र के योग में, वे सब एक ही क्षण में संहार कर सकते हैं।" देवताओं ने कहा, "चलो," और पितामह के साथ वे भव के सभा में पहुंचे। उन्होंने पर्वतवासी, त्रिशूलधारी, अतीत और भविष्य के स्वामी भव को देखा, मेरे साथ महान आत्मा नंदी भी वहाँ थे। वे उस अजन्मा देव को देख रहे थे, जो अग्नि की भांति चमक रहे थे; उनकी आँखें अग्निकुंड के समान थीं, वे हजारों सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी थे, और उनके शरीर पर अग्नि की आभा थी। उनका मुख चंद्रमा की भांति कोमल और उज्ज्वल था; वे नीले और लाल रंग में प्रकाशित थे। देवताओं ने उस अजन्मा, गौओं के स्वामी, वरदाता, पार्वतीपति शंभु की स्तुति की। उन्होंने कहा, "भव, शर्व, रुद्र, वरदाता, पशुपति, जटाजुटधारी, आपको नमस्कार। हे महादेव, प्रचंड, त्र्यंबक, ईशान, भय का संहारक, अंधक का वध करने वाले, आपको नमस्कार।" "नीलकंठ, प्रचंड, सृजनकर्ता द्वारा प्रशंसित, कुमार के शत्रुओं का संहार करने वाले, कुमार के पिता, आपको नमस्कार। रक्तवर्ण, धूम्रवर्ण, उत्तम, प्रचंड, नीलचूड़, त्रिशूलधारी, दिव्य विश्राम करने वाले, आपको नमस्कार। सर्पधारी, त्रिनेत्र, स्वर्णवीर्य, अगोचर, अंबिका के पति, सभी देवताओं द्वारा प्रशंसित, आपको नमस्कार। वृषध्वज, कपालधारी, जटाजुटधारी, ब्रह्मचारी, जल में तप्त, ब्राह्मण, अजेय, आपको नमस्कार।" "संसार के आत्मा, सृष्टिकर्ता, सर्वव्यापक, दिव्य स्वरूप, प्रभु, शंभु, आपको नमस्कार। सुलभ, प्रिय, प्रशंसनीय, पूज्य, भक्तों पर सदा दया करने वाले, मन की इच्छाएँ पूर्ण करने वाले, आपको नमस्कार।" ब्रह्मा और अन्य देवताओं की स्तुति सुनकर महेश्वर ने प्रजापति से पूछा, "देवताओं में यह महान भय कहाँ से उत्पन्न हुआ?" उन्होंने कहा, "आपका स्वागत है, हे देवगण! जो मन में है, कहिए; मैं तुरंत पूरा करूँगा, क्योंकि मैं आपसे कुछ नहीं छुपाता।" "हे श्रेष्ठ देवताओं, मैं आपकी भलाई अवश्य करूँगा; मैं कठोर और श्रेष्ठ तप करता हूँ। जो आपके शत्रु हैं, वे मेरे भी शत्रु हैं; उनके संहार के लिए भव कार्य करेगा।" महादेव के प्रेमपूर्ण वचन सुनकर, ब्रह्मा सहित सभी देवताओं ने रुद्र को सबसे भाग्यशाली, अर्ह और पूज्य घोषित किया। वे बोले, "हे प्रभु, हमने कठोर तप किया है, और दैत्यों के अत्याचार से पीड़ित होकर आपकी शरण में आए हैं।" "एक माय नामक दिति का पुत्र है, जो त्रिनेत्रधारी और युद्धप्रिय है; उसने त्रिपुर नामक दुर्ग बनाया है, जिसमें पीले रंग के शिखर हैं। उस दुर्ग पर निर्भर होकर, दैत्य हमें सताते हैं, हे महादेव; अपनी इच्छा अनुसार कोई सेवक भेजिए।" "नंदन आदि उद्यान नष्ट हो गए हैं, और रंभा से आरंभ सभी अप्सराएँ दैत्यों द्वारा पकड़ ली गई हैं। इंद्र के हाथी—कुमुद, अंजन, वामन, ऐरावत आदि—दैत्य छीनकर ले गए हैं।" "इंद्र के रथ के श्रेष्ठ घोड़े भी दैत्यों ने छीन लिए हैं, और वे अब दानवों के रथों में जुते हुए हैं। हमारे रथ, हाथी, स्त्रियाँ, धन—जो कुछ भी था, दैत्यों ने छीन लिया है; हमारे प्राण संकट में हैं।" शक्र के नेतृत्व में देवताओं की बात सुनकर, तीन नेत्रों वाले वरदाता भगवान, वृषभ पर विराजमान, बोले, "हे देवगण, दैत्यों का भय अब दूर करो; मैं त्रिपुर को जलाऊँगा। जैसा मैं कहूँ, वैसा करो।" "यदि आप चाहते हैं कि मैं उस नगर को निवासियों सहित जलाऊँ, तो मेरे लिए उपयुक्त रथ तैयार करो; विलंब क्यों?" देवताओं ने पितामह के साथ कहा, "ऐसा ही हो," और महादेव के लिए एक भव्य रथ बनाया। उस रथ के पहिए पृथ्वी और दो कुबेर बने, जो रुद्र के सेवक थे; मेरु का सिर रथ का आधार बना, और मंदर पर्वत अक्ष बना।