एक समय की बात है, त्रिपुरा के निवासी, जो पहले सदाचारी थे, अब दुराचारी हो गए। वे देवताओं और ऋषियों को अत्यंत कष्ट देने लगे। माया द्वारा रोके जाने पर भी, वे विनाश की ओर बढ़ चले, झगड़े खोजते और ब्राह्मणों को हानि पहुँचाते रहे। वैभ्रज, नंदनवन, चित्ररथ वन, अशोक, वराशोक और वह वन जो सदा हरा-भरा रहता था—यह सब उनके क्रोध से नष्ट हो गया। स्वयं स्वर्ग, देवताओं का निवास, और ऋषियों के पवित्र वन, जो पहले देवताओं के थे, वे भी उनके प्रकोप से उजड़ गए। देवताओं के मंदिर, आश्रम और पूजास्थल बर्बाद कर दिए गए; देवताओं के उपासक और ब्राह्मण इधर-उधर बिखर गए। जैसे टिड्डियों के झुंड खेतों को नष्ट कर देते हैं, वैसे ही वे दुष्ट अमरराज्य के राजा संसार पर छा गए। जब ये अधर्मी, भ्रष्ट और दुष्ट दैत्य प्रबल हो उठे, और समस्त लोक तथा ऋषियों के वन उजड़ने लगे, तब आकाश में उनके गर्जन से सभी प्राणी भयभीत हो उठे। तीनों लोक आतंक से अंधकारमय हो गए। तब आदित्य, वसु, साध्य, पितर और मरुतगण—all भयभीत होकर ब्रह्मा जी की शरण में पहुँचे। वे सभी ब्रह्मा जी के पास गए, जो स्वर्ण कमल पर विराजमान थे, उनके पाँच मुख और चार सिरों के समक्ष सबने नतमस्तक होकर निवेदन किया, “हे पितामह! आपकी दी हुई वरदान से त्रिपुरा के दैत्य हमें सताते हैं। अतः, कृपया अपने सेवकों को आदेश दें। जैसे हंस बादलों के आते ही उड़ जाते हैं, या हिरण सिंह के भय से भाग जाते हैं, वैसे ही हम दैत्यों के भय से भटक रहे हैं। हे निष्पाप! दैत्यों के आतंक से हम अपने पुत्रों और पत्नियों के नाम तक भूल गए हैं। हमारे दिव्य निवास और आश्रम नष्ट हो चुके हैं, और दैत्य, अहंकार के मोह में अंधे होकर, यह सब विनाश कर रहे हैं। यदि आप शीघ्र ही संसार की रक्षा नहीं करेंगे, तो यह संसार दैत्यों की हिंसा से देवताओं, मनुष्यों और आश्रमों से रहित हो जाएगा।” देवताओं की इस करुण पुकार पर कमल से उत्पन्न ब्रह्मा जी, चंद्रमा के समान मुख वाले, इन्द्रादि देवताओं से बोले, “मैंने जो अभयदान दिया था, वह अब समाप्त हो गया है, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था। अब त्रिपुरा का वह दुर्ग, देवताओं, बाणों की वर्षा से नहीं, बल्कि एक ही बाण से नष्ट किया जाना चाहिए। तुम सब में ऐसा कोई नहीं है जो एक ही प्रहार में उस नगरी को दैत्यों सहित नष्ट कर सके। त्रिपुरा का विनाश कोई दुर्बल नहीं कर सकता, केवल महादेव—महान प्रभु, सृष्टिकर्ता—ही यह कर सकते हैं। अतः, यदि तुम सब मिलकर हरेश्वर, यज्ञों के संहारक, की प्रार्थना करो, तो वही देव त्रिपुरा का विनाश करेंगे। “प्राचीनों द्वारा एक सौ योजन लंबी एक दीवार बनाई गई थी, और उसे भी भव एक ही प्रहार में नष्ट कर सकते हैं। वैसे ही, पुष्य नक्षत्र के संयोग में, वे सब एक ही क्षण में विनष्ट किए जा सकते हैं।” तब सभी देवता व्याकुल होकर बोले, “चलो!” और पितामह ब्रह्मा के साथ वे सभी भव—महादेव—की सभा में पहुँचे। वहाँ उन्होंने महादेव को देखा, जो भूत, भविष्य और वर्तमान के स्वामी हैं, पर्वतों में वास करने वाले, त्रिशूलधारी, मेरे (व्यास) और महात्मा नंदी के साथ विराजमान थे। वे अजन्मा देव, अग्नि के समान तेजस्वी, अग्निकुंड जैसे नेत्रों वाले, हजारों सूर्य और अग्नि के समान प्रकाशमान, अग्निमय आभूषणों से सुशोभित थे। उनके मुख की शीतलता चंद्रमा से भी अधिक थी, वे नील और लाल वर्ण के थे। देवताओं ने समीप जाकर, उन अजन्मा, कामधेनु के स्वामी, वरदाता, पार्वतीपति शंभु की स्तुति की— “भव, शर्व, रुद्र, वरदाता, पशुपति, जटाधारी को बारंबार प्रणाम। महादेव, उग्र, त्र्यम्बक, ईशान, भय का नाश करने वाले, अंधकासुर के संहारक को प्रणाम। नीलकंठ, उग्र, सृष्टिकर्ता द्वारा वंदित, कुमार के शत्रुओं के संहारक, कुमार के पिता को नमस्कार। रक्तवर्ण, धूम्रवर्ण, श्रेष्ठ, उग्र, नित्य नीलचूड़ी, त्रिशूलधारी, दिव्य शयन करने वाले को नमस्कार। सर्पधारी, त्रिनेत्र, सुवर्णवीर्य, अगम्य, अम्बिका के पति, सभी देवताओं द्वारा वंदित को प्रणाम। वृषध्वज, कपालधारी, जटाधारी, ब्रह्मचारी, जल में तप्त, ब्राह्मण, अजेय को प्रणाम। जगतात्मा, जगत्सृष्टा, सर्वव्यापी, दिव्यरूप, प्रभु, दिव्य शंभु को प्रणाम। सुलभ, प्रिय, वंदनीय, सदा पूज्य, भक्तवत्सल, मनोकामना पूर्ति करने वाले को बारंबार प्रणाम।” ब्रह्मा और अन्य देवताओं द्वारा स्तुति किए जाने पर, महेश्वर ने प्रजापति से पूछा, “देवताओं में यह महान भय क्यों है? आप सबका स्वागत है, जो कुछ भी मन में है, कहिए। मैं तुरंत उसे पूर्ण करूँगा; मेरे लिए आपसे कुछ भी गुप्त नहीं है। मैं तुम्हारे कल्याण के लिए कठोर और श्रेष्ठ तप करता हूँ। जो तुम्हारे शत्रु हैं, वे मेरे भी शत्रु हैं—वे उग्र और भयंकर शक्ति वाले हैं। उनके विनाश के लिए भव अवश्य कार्य करेंगे।” भगवान के इस स्नेहपूर्ण वचन सुनकर, ब्रह्मा सहित सभी देवताओं ने रुद्र को सबसे भाग्यशाली और यज्ञभाग के अधिकारी कहा। वे बोले, “हे प्रभु! हमने कठिन तप किया है, और दैत्यों की प्रबल शक्ति से पीड़ित होकर आपकी शरण में आए हैं। वहाँ एक माया नामक दैत्य है, दिति का पुत्र, त्रिनेत्रधारी, संग्रामप्रिय, जिसने पीले शिखरों वाला त्रिपुरा दुर्ग बनाया है।