तब, ब्रह्माजी ने दाक्षायणी के पुत्रों को उपदेश दिया—"तुम लोग झगड़ों से दूर रहो, ईमानदारी का पालन करो, और इस स्वप्न के परिणाम व समय की गति की प्रतीक्षा करो।" किन्तु मेरे इन वचनों को सुनकर, जो क्रोध और ईर्ष्या से भरे थे, वे विनाश की ओर बढ़ चले। अपना पतन स्पष्ट देख, दुर्भाग्य से घिरे हुए असुर एक-दूसरे को क्रोध से भरी दृष्टि से देखने लगे। विधि के वश में होकर, त्रिपुर में रहने वाले दानवों ने सत्य और धर्म का त्याग कर अधर्म के मार्ग पर चलना आरंभ कर दिया। वे पुण्यात्मा ब्राह्मणों से द्वेष करने लगे, देवताओं की पूजा नहीं की, अपने गुरुओं का सम्मान नहीं किया, और आपस में क्रुद्ध रहने लगे। वे निरंतर झगड़ते, अपने कर्तव्यों की उपेक्षा कर उनका उपहास करते, एक-दूसरे का अपमान करते और केवल स्वयं की ही बातें करते। वे अपने बड़ों से ऊँची आवाज़ में बोलते, सम्मानित किए जाने पर भी उत्तर नहीं देते, अचानक रो पड़ते और इच्छा से व्याकुल रहते। रात्रि में वे दही, भूना हुआ अनाज, दूध और बेल के फल खाते, अवशिष्ट भोजन छोड़कर ओढ़कर सो जाते। मूत्र त्यागने के बाद वे बिना पैर धोए ही शुद्ध हो जाते, और स्वच्छता के नियमों की उपेक्षा कर शय्या पर लेट जाते। भय के कारण वे बिल्ली से डरते चूहे की भाँति सिकुड़ जाते, और अपनी पत्नियों के पास जाने के बाद भी शुद्ध नहीं होते, अपने गुप्त आचरण में लज्जाहीन रहते। जो कभी सदाचारी थे, वे अब दुराचारी बन गए; त्रिपुर के निवासी देवताओं और तपस्वियों को सताने लगे। माया द्वारा रोके जाने पर भी वे विनाश की ओर बढ़े, झगड़े करने लगे और ब्राह्मणों को कष्ट देने लगे। वैभ्राज, नंदन, चित्ररथ, अशोक, वराशोक और वह वन जो सदा हरा-भरा रहता था—ये सब उनके क्रोध से नष्ट हो गए। स्वयं स्वर्ग, देवताओं का निवास, और तपस्वियों के वन, जो कभी देवताओं के थे, अब क्रोधित असुरों द्वारा नष्ट किए जा चुके थे। देवताओं के मंदिर, आश्रम और पूजक ब्राह्मण विखंडित हो गए, और दुष्ट अमर राजाओं ने संसार पर ऐसे आक्रमण किए जैसे टिड्डियों का झुंड फसल पर टूट पड़ता है। जब अधर्मी, भ्रष्ट और दुष्ट दैत्य प्रबल हो गए, और लोक तथा तपस्वियों के वन नष्ट होने लगे, आकाशगामी असुरों के गर्जन से प्राणी भयभीत हो उठे, और तीनों लोक भय से अंधकारमय हो गए, तब आदित्य, वसु, साध्य, पितर और मरुत गण—all भयभीत होकर ब्रह्माजी की शरण में पहुँचे। वे ब्रह्माजी के पास, जो स्वर्ण कमल पर विराजमान थे, पहुँचे, सबने एक साथ उन्हें प्रणाम किया और उनसे निवेदन किया—वे पंचमुखी, चतुर्मुखी पितामह थे। देवताओं ने कहा, "आपके वरदान से सुरक्षित दैत्य, जो त्रिपुर में रहते हैं, हमें सताते हैं; अतः, हे निष्पाप, अपने सेवकों को उचित आदेश दें।" "जिस प्रकार हंस बादलों के आने पर उड़ जाते हैं या हिरण सिंह के भय से भाग जाते हैं, वैसे ही हे पितामह, हम दैत्यों के भय से इधर-उधर फिर रहे हैं। उनके आतंक से हम अपने पुत्रों और पत्नियों के नाम तक भूल चुके हैं।" "दैत्य, अहंकार के मोह में अंधे होकर, देवस्थानों का विध्वंस और आश्रमों का नाश कर रहे हैं। यदि आपने शीघ्र ही संसार की रक्षा नहीं की, तो उनके अत्याचार से यह लोक देवताओं, मनुष्यों और आश्रमों से रहित हो जाएगा।" देवताओं की यह पुकार सुनकर, चंद्रमा के समान मुख वाले कमलजन्मा पितामह ब्रह्माजी ने इन्द्र सहित सभी देवताओं से कहा, "जो अभय का वर मैंने दिया था, हे श्रेष्ठ बुद्धिमानों, वह अब समाप्त हो गया है, जैसा कि मैंने पूर्व में कहा था।" "और उनका जो त्रिपुर नामक दुर्ग है, उसे बाणों की वर्षा से नहीं, बल्कि एक ही बाण से नष्ट करना होगा। तुम सब में, हे श्रेष्ठ देवताओं, मुझे कोई ऐसा नहीं दिखता जो एक ही प्रहार में उस नगर के दैत्यों को नष्ट कर सके। त्रिपुर का विनाश कोई सामान्य शक्ति वाला नहीं कर सकता; केवल महादेव, महान प्रभु, सृष्टिकर्ता ही ऐसा कर सकते हैं।" "अतः, यदि तुम सब मिलकर यज्ञों के संहारक हर की प्रार्थना करो, तो वे देवता त्रिपुर का विनाश करेंगे। प्राचीनों द्वारा निर्मित एक सौ योजन लम्बी वह रक्षा-रेखा, जिसे केवल भव एक ही वार में नष्ट कर सकते हैं, उसी प्रकार पुष्य नक्षत्र के योग में वे सब एक क्षण में विनष्ट हो सकते हैं।" फिर, व्यथित देवताओं ने कहा, "आइए चलें," और पितामह के साथ वे सब भव (महादेव) की सभा में पहुँचे। वहाँ उन्होंने पर्वतवासी, त्रिशूलधारी, अतीत-भविष्य के अधिपति भव को देखा, उनके साथ मैं (व्यास) और महात्मा नन्दिन भी थे। देवताओं ने उस अजन्मा प्रभु को देखा, जो अग्नि के समान दीप्तिमान थे, जिनकी आँखें अग्निकुंड जैसी थीं, जो सहस्त्र सूर्य और अग्नि के समान चमकते थे, और अग्नि-जटाओं से अलंकृत थे। उनके मुख की शीतलता चंद्रमा से भी अधिक कोमल थी, वे नीले-लाल वर्ण में दीप्तिमान थे। देवताओं ने उस अजन्मा, गौपालक, वरदाता, पार्वतीपति शंभु की स्तुति की— "भव, शर्व, रुद्र, वरदाता, पशुपति, जटाधारी, आपको बारम्बार प्रणाम है।" "महादेव, भीषण, शान्ति के लिए त्र्यम्बक, ईशान, भय का संहारक, अंधक का वध करने वाले, आपको नमस्कार है।" "नीलकंठ, भीम, सृजनहार के द्वारा प्रशंसित स्रष्टा, कुमार के शत्रुओं का संहारक, कुमार के पिता, आपको नमस्कार है।" "लालवर्ण, धूम्रवर्ण, उत्तम, उग्र, सदा नीलचूड़, त्रिशूलधारी, दिव्य शयन करने वाले, आपको नमस्कार है।" "सर्परूपी, त्रिनेत्र, स्वर्णवीर्य, अगम्य, अम्बिका पति, समस्त देवताओं द्वारा वंदित, आपको बारम्बार नमस्कार है।" इस प्रकार देवताओं ने महादेव का स्तवन किया।