रात्रि का एक प्रहर बीत जाने के बाद, राजा पुरूरवा अपनी प्रिय अप्सराओं के साथ गुफा के द्वार से बाहर आए। वे सभी उस गुफा में जाकर ठहरे, जो अपूर्व वैभव से सुसज्जित थी। वहाँ विविध सुगंधों वाली लताएँ फैली हुई थीं, चारों ओर सुगंधित पुष्पों के ढेर लगे थे, और विचित्र, मनोहर शय्याएँ बिछी थीं। उस दिव्य गुफा का वातावरण अत्यंत मनोहारी था। राजा ने पर्वत पर अप्सराओं का अद्भुत विहार देखा। वे, हे महराज, मन को केशव में एकाग्र कर कठोर तप करने लगे। तभी गंधर्वों और अप्सराओं के समूह राजा के पास आए और बोले, “हे शत्रुओं का दमन करने वाले राजन! आप इस भूमि पर पधारे हैं, जो स्वर्ग के समान है। हम आपकी इच्छानुसार वरदान देने को तैयार हैं—आप जो चाहें, ले सकते हैं और चाहे तो यहाँ रह सकते हैं या लौट सकते हैं।” उन्होंने आगे कहा, “आप सभी दिव्य दृष्टि से सम्पन्न हैं, और आप, हे महाबली, आज माधुसूदन की कृपा से कोई वरदान भी दे सकते हैं।” गंधर्वों और अप्सराओं की यह बात सुनकर राजा पुरूरवा ने सहमति में ‘ऐसा ही हो’ कहा और वहाँ एक मास तक आनंदपूर्वक रहे, निरंतर जनार्दन की उपासना करते हुए। राजा का आचरण लोभ रहित था, जिससे गंधर्व, अप्सराएँ और वहाँ के सभी लोग उनसे अत्यंत प्रसन्न रहते थे। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष के अंत में, एक रात्रि में, राजा पुरूरवा ने स्वप्न में स्वयं देवों के देव की शुभ वाणी सुनी—“जब यह रात्रि समाप्त होगी, तो तुम्हारी भेंट महर्षि अत्रि से होगी। हे राजन! उनके दर्शन के बाद तुम्हारा उद्देश्य पूर्ण होगा।” स्वप्न का यह दिव्य संकेत पाकर, राजा, जो इंद्र के समान पराक्रमी थे, प्रातः काल विधिपूर्वक स्नान कर, इंद्रियों को संयमित रखते हुए, जनार्दन की आराधना में लीन हो गए। जब उन्होंने अपनी कामना पूर्ण कर ली और मनचाहा पूजन संपन्न कर लिया, तब उन्हें प्रत्यक्ष रूप से तप के भंडार महर्षि अत्रि के दर्शन हुए। राजा ने धर्मपूर्वक अपने स्वप्न की बात महर्षि अत्रि से कही। तब उन्होंने देवताओं के वचन सुने—“ऐसा ही है, हे राजन! अब और कोई विचार की आवश्यकता नहीं। आपने जनार्दन, देवाधिदेव की कृपा प्राप्त कर ली है।” इसके बाद राजा ने देवताओं की विधिवत पूजा की, अग्नि में आहुति दी और केशव के वरदान से सभी इच्छित फल प्राप्त किए। उस आश्रम के उत्तर में, जहाँ त्रिपुरासुर के शत्रु शिव निवास करते हैं, एक महान पर्वत है, जो विविध रत्नों और कल्पवृक्षों से अलंकृत है। हिमालय की गोद में स्थित उस पर्वत के मध्य में कैलास नामक महापर्वत है, जहाँ स्वयंप्रभ कुबेर और उनके गुप्तचर गंधर्व निवास करते हैं। वहाँ अप्सराओं द्वारा विघ्न न डाले जाने पर अलका के राजा कुबेर आनंदपूर्वक रहते हैं। कैलास के चरणों में एक पवित्र, शीतल जल से भरा सरोवर है। वहीं मंदोदक नामक झील है, जिसका जल दूध और दही के समान श्वेत है। उसी से दिव्य एवं शुभ मंदाकिनी नदी प्रवाहित होती है। उसी तट पर दिव्य नंदन नामक महान वन है। कैलास के उत्तर-पूर्व में सौगंधिक नामक दिव्य पर्वत है। वहाँ सुवेला पर्वत है, जो सभी धातुओं से बना है, और उसके सामने चंद्रप्रभा पर्वत है, जो रत्न के समान उज्जवल श्वेत है। उसके समीप प्रसिद्ध और दिव्य अच्छोदा झील है, जिससे निर्मल और शुभ अच्छोदका नदी बहती है। उसी तट पर चित्ररथ नामक दिव्य और महान वन है। उसी पर्वत पर मणिभद्र गंधर्व अपने सेवकों के साथ निवास करते हैं। वे गुप्तचरों से घिरे हुए यक्षों के सेनापति हैं। वहाँ मंदाकिनी नदी भी बहती है, जो पवित्र और शुभ है। पृथ्वी के मध्य भाग में, जहाँ महासागर प्रवेश करता है, कैलास के दक्षिण-पूर्व में शिव नामक पर्वत है, जो विविध औषधियों से पूर्ण है। वहाँ सुवेला नामक एक और पर्वत है, जो सिन्दूर से बना है, और उसके सामने सूर्यप्रभा पर्वत है, जिसमें स्वर्ण-शिखर हैं और जो लालिमा से दीप्त है। उसके चरणों में एक विशाल और दिव्य रक्तवर्णी झील है, जिससे पवित्र और महान लौहित्य नदी निकलती है। उस तट पर दिव्य, दुःखरहित महान वन है। उसी पर्वत पर संयमी यक्ष मणिधर निवास करते हैं, जो सद्गुणी गुप्तचरों से घिरे रहते हैं। कैलास के उत्तर-पश्चिम में ककुद्मान नामक पर्वत है, जो औषधियों से संपन्न है। वहीं रुद्र का प्रादुर्भाव और ककुद्मिन का जन्म हुआ था। वहाँ अंजन पर्वत और त्रिककुद नामक त्रिशिखर पर्वत भी हैं। वहाँ एक महान पर्वत है, जो सभी तत्वों से बना है और विद्युत के समान दीप्तिमान है। उसके चरणों में विशाल और दिव्य मानसरोवर झील है, जहाँ सिद्धजन निवास करते हैं। उसी से पवित्र सरयू नदी निकलती है, जो लोकों का पावन करती है। उसके तट पर वैभ्राज नामक प्रसिद्ध और दिव्य वन है। वहाँ ब्रह्मधाता नामक महाबली, संयमी राक्षस निवास करते हैं, जो प्रहेतिता के पुत्र और कुबेर के सेवक हैं। कैलास के पश्चिम में दिव्य सर्वौषधि पर्वत है, जिसके सामने सफेद हरताल से बना एक महान पर्वत है। वहाँ हिरण्यशृंग नामक महान और दिव्य पर्वत है, जो अद्भुत औषधियों से युक्त है। उसके चरणों में स्वर्ण रेत से भरी विशाल और दिव्य झील है। इस प्रकार, कैलास और उसके चारों ओर के पर्वत, झीलें, वन, और दिव्य नदियाँ, देवताओं, गंधर्वों, यक्षों और सिद्धों का निवास-स्थान हैं, जहाँ राजा पुरूरवा ने अपने तप और भक्ति से दिव्य सिद्धियाँ प्राप्त कीं।