राजा ने पर्वत की बेलों से सजे कुटीरों में अनेक स्त्रियों को देखा, जो अपने प्रियजनों के विचारों में मग्न होकर अपने शरीर को अलंकृत कर रही थीं। एक स्त्री दर्पण हाथ में लिए हुए थी, उसी समय उसके प्रेमी का संदेश एक दूत द्वारा आया, जिसे सुनकर वह और भी दमक उठी। दूसरी स्त्री, दूत द्वारा जल्दी-जल्दी बुलाए जाने पर, प्रेम में इतनी डूबी हुई थी कि गहनों को सजाते हुए उसे पता ही नहीं चला कि वह क्या कर रही है। नीले घास के एक उपवन में, जहाँ फूलों की सुगंध वायु में घुली हुई थी, एक स्त्री मदिरा का पान करती हुई दिखी। एक सुंदर स्त्री स्वयं अपने प्रियतम को मदिरा परोस रही थी, तो दूसरी, मनोहारी रूप वाली, अपने प्रिय के हाथों से दी गई मदिरा पी रही थी। एक अन्य स्त्री ने, दूध में नीलकमल सजा कर पीने के बाद और चंचल दृष्टि से अपने प्रिय को देखकर पूछा, "मेरे कमल! तुम कहाँ चले गए?" जब उसके प्रिय ने कहा, "तुमने दोनों खुद ही पी लिए," तो वह अपनी सरलता के कारण अत्यंत लज्जित हो गई। एक सुंदर भौंहों वाली स्त्री ने, अपने प्रिय द्वारा दी गई शेष मदिरा का पान किया, जिसमें विशेष स्वाद था और वह प्रेम की तीव्रता को बढ़ा देता था। उन मदिरापान की सभाओं में उस श्रेष्ठ पुरुष ने उनके मुख से विविध गीत सुने, जो वीणा आदि वाद्यों की मधुर ध्वनियों से सजे थे। संध्या के समय, हे राजन्, वे स्त्रियाँ अनेक वाद्ययंत्रों के साथ भगवान जनार्दन, देवों के देव, के समक्ष नृत्य करती थीं। रात्रि का एक प्रहर बीत जाने पर वे सभी स्त्रियाँ और उनके प्रियजन गुफा के द्वार से बाहर निकलकर एक अत्यंत भव्य गुफा में निवास करने लगे। वह गुफा विविध सुगंधित लताओं, अनेक प्रकार के पुष्पों के समूहों और अद्भुत शय्याओं से सुसज्जित थी। इस प्रकार, पर्वत पर अप्सराओं का यह अद्भुत क्रीड़ा-रूप देखकर, हे महाबली राजन्, राजा ने अपने मन को केशव में लगाकर तपस्या की। तब गंधर्वों और अप्सराओं के समूह राजा के पास आए और बोले, "हे शत्रुओं का दमन करने वाले, तुम इस भूमि पर आ पहुँचे हो, जो स्वर्ग के समान है। हम तुम्हारी इच्छानुसार वर देने को प्रस्तुत हैं; चाहो तो वर लेकर लौट जाओ या यहीं रहो। तुम सब दिव्य दृष्टि से संपन्न हो और तुम, हे महाबली, आज मधुसूदन की कृपा से वर प्राप्त करने के अधिकारी हो।" उनकी बात सुनकर राजा पुरूरवा बोले, "ऐसा ही हो," और वहाँ एक मास तक सुखपूर्वक निवास करते हुए जनार्दन की उपासना करते रहे। राजा गंधर्वों और अप्सराओं को सदा प्रिय थे; उनके आचरण से सभी संतुष्ट थे क्योंकि उनमें लोभ का लेशमात्र भी नहीं था। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष के अंत में, राजा पुरूरवा ने स्वप्न में स्वयं उस देवाधिदेव के शुभ वचन सुने—"जब यह रात्रि बीत जाएगी, तब तुम्हारी भेंट अत्रि से होगी; हे राजन्, उनके दर्शन के बाद तुम्हारा उद्देश्य पूर्ण होगा।" यह स्वप्न देखकर वह राजर्षि, इन्द्र के समान पराक्रमी, प्रातःकाल विधिपूर्वक स्नान करके, इंद्रियों को संयमित कर, अपने लक्ष्य की पूर्ति हेतु जनार्दन की उपासना करने लगे। इसके बाद राजा ने प्रत्यक्ष रूप से तप के भंडार, महर्षि अत्रि के दर्शन किए। धर्मनिष्ठ राजा ने अपने स्वप्न का वृत्तांत देवताओं के स्वामी के विषय में सुनाया और तब उसने देवताओं के वचन सुने—"ऐसा ही है, हे राजन्, अब आगे विचार की आवश्यकता नहीं; जनार्दन की कृपा से तुम्हारा उद्देश्य सिद्ध हुआ है।" राजा ने देवताओं की पूजा करके, अग्नि में आहुति अर्पित की और केशव द्वारा प्रदत्त वर से सभी इच्छाएँ पूर्ण कर लीं। उस आश्रम के उत्तर में, जहाँ त्रिपुरासुर के शत्रु भगवान शिव निवास करते हैं, एक अद्भुत पर्वत है, जो विविध रत्नों की चोटियों और कल्पवृक्षों से सजा है। हिमालय के मध्य, उसकी पीठ पर कैलास पर्वत है, जहाँ प्रसिद्ध कुबेर और गुप्तचर गंधर्व रहते हैं। वहाँ अप्सराओं से विहीन होकर अलकापुरी का स्वामी आनंदपूर्वक निवास करता है। कैलास के चरणों से पवित्र, निर्मल और शीतल जल प्रवाहित होता है। वहाँ मंदोदक नामक झील है, जिसका जल दूध और दही के समान है; उससे दिव्य और शुभ मंदाकिनी नदी निकलती है। उसी तट पर दिव्य नंदन नामक महान वन है; कैलास के उत्तर-पूर्व में दिव्य सौरगंधिक पर्वत है। वहीं, सभी धातुओं से बना हुआ शोभायमान सुवेला पर्वत है; उसके सामने चंद्रप्रभा पर्वत है, जो रत्न के समान उज्ज्वल है। इसके समीप ही प्रसिद्ध दिव्य अचछोद झील है, जिससे निर्मल और शुभ अचछोदका नदी प्रवाहित होती है। उसके तट पर दिव्य और महान चित्ररथ वन है; उसी पर्वत पर मणिभद्र अपने अनुयायियों सहित निवास करते हैं। यक्षों के प्रबल सेनापति मणिभद्र, गुह्यकों से घिरे रहते हैं; वहीं पवित्र मंदाकिनी नदी बहती है। पृथ्वी के मध्य भाग में, जहाँ महा-सागर प्रवाहित होता है, कैलास के दक्षिण-पूर्व में शिव नामक पर्वत है, जो समस्त औषधियों से युक्त है। वहीं सुवेला पर्वत है, जो सिन्दूर से बना है; उसके सामने सूर्यप्रभा पर्वत है, जिसकी स्वर्णिम चोटियाँ लालिमा से दीप्त हैं। उसके चरणों में एक महान और दिव्य लाल झील है, जिससे पवित्र लौहित्य नदी उद्भूत होती है। उस तट पर दिव्य और शोक-रहित महान वन है; उसी पर्वत पर यक्ष मणिधर संयमित भाव से निवास करते हैं, जो सज्जन गुह्यकों से घिरे रहते हैं। कैलास के उत्तर-पश्चिम में ककुद्मान पर्वत है, जो औषधियों से परिपूर्ण है। ककुद्मान पर्वत पर ही रुद्र का प्रादुर्भाव और ककुद्मिन का जन्म हुआ था। वहाँ अंजन नामक पर्वत और त्रिककुद नामक तीन शिखरों वाला पर्वत भी स्थित है।