एक सुंदर स्त्री, थकी हुई, अपने प्रिय को मारती है; उसकी छवि अत्यंत आकर्षक है, उसके स्तन सांस के साथ नाचते हुए फड़फड़ाते हैं। जल-क्रीड़ा के दौरान प्रिय द्वारा बाल खींचे जाने से उसके बाल बिखर गए हैं, उसके चेहरे पर उलझे हुए बालों की लटें शोभायमान हैं, वह उस कमल के समान चमक रही है जिसे मधुमक्खियों ने घेर रखा हो। कमलवन में, अपनी आँखों के समान फूलों से ढकी हुई एक स्त्री, बहुत समय तक छुपी रही; अंततः उसका प्रिय उसे ढूंढ ही लेता है। स्नान के बाद ठंडक का अनुभव करते हुए, एक स्त्री उत्साहपूर्वक बोलती है, और अपने प्रिय को आलिंगन में लेकर अपनी लंबे समय की इच्छा पूरी करती है। एक अन्य स्त्री, उत्तम और भीगी हुई वस्त्र में, जो उसके अंगों से चिपका हुआ है, उज्ज्वल मुस्कान के साथ उपस्थित जनों में कामना जागृत करती है। एक स्त्री, गले में हार पहने हुए, अपने प्रिय द्वारा जल में खींची जाती है; जैसे ही उसका हार टूटकर गिर जाता है, वह देर तक हँसती रहती है। झुककर, घुटने पर मित्र द्वारा खरोंच दिए जाने पर, एक स्त्री चौंक जाती है और अपने प्रिय की शरण में आकर लंबे समय तक वहीं रहती है। एक अन्य स्त्री, बालों पर जल डालकर पीठ को भिगोने के बाद, पत्थर की शिला पर बैठती है; उसका पति उसे कामना-भरी दृष्टि से देखता है। फूलों की माला टूट चुकी है, स्तनों पर प्रिय के द्वारा लगाया गया केसर लगा है, मानो प्रेम-लीला के बाद; उस झील का जल भी चमक रहा है। उसी समय जनार्दन देव को देखा जाता है, जिन्हें दिव्य गंधर्वों और अप्सराओं के समूह सम्मानित करते हैं; उन्होंने भव्य स्नान किया है। दूसरी ओर, राजा बेलों के घरों में स्त्रियों को देखता है, जो अपने शरीर को सजा रही हैं और मन से अपने प्रिय में ही लीन हैं। एक स्त्री, हाथ में दर्पण लेकर, अपने प्रिय के संदेशवाहक से प्रिय के शब्द सुनती है और और भी अधिक चमक उठती है। दूसरी, अपने संदेशवाहक द्वारा जल्दी मचाने पर, प्रेम में इतनी मग्न है कि अपने आभूषणों को संवारते हुए भी उसे पता नहीं चलता कि वह क्या कर रही है। नीले घास के मैदान में, जहाँ फूलों के गुच्छों की सुगंध हवा से फैल रही है, एक स्त्री मदिरा पीती हुई दिखाई देती है। एक सुंदर स्त्री स्वयं अपने प्रिय को पेय परोसती है; दूसरी, मनोहारी रूप वाली, अपने प्रिय द्वारा स्वयं हाथ से दिए गए पेय को पीती है। एक, दूध में नीले कमलों से सजाया गया पेय पीकर, आँखों से चंचल दृष्टि डालती है और अपने प्रिय से पूछती है, "मेरे कमल, तुम कहाँ चले गए?" जब प्रिय कहता है, "तुमने दोनों स्वयं पी लिए," तो वह सरलता से समझकर अत्यधिक लज्जित हो जाती है। एक सुंदर भौं वाली स्त्री, अपने प्रिय द्वारा दिया गया शेष पेय पीती है, जिसमें विशेष स्वाद है और जो कामना को बढ़ाता है। उन मदिरा-समारोहों में, श्रेष्ठ पुरुष विभिन्न गीतों को सुनता है, जो तार वाले वाद्य यंत्रों के स्वर में मिश्रित हैं। संध्या समय, हे राजन, वे स्त्रियाँ अनेक वाद्य यंत्रों के साथ देवों के देव जनार्दन के समक्ष नृत्य करती हैं। रात्रि का एक पहर बीतने पर, वे गुफा के द्वार से बाहर निकलती हैं और अपने प्रियों के साथ एक भव्य रूप से सजी हुई गुफा में निवास करती हैं। वह गुफा विविध सुगंधित बेलों से भरी है, अनेक प्रकार की सुगंध से सुवासित, विविध और अद्भुत शैयाओं से सुसज्जित, और फूलों के ढेर से अलंकृत है। इस प्रकार, पर्वत पर अप्सराओं की लीला देखकर, वह महान राजा केशव में मन लगाकर तप करता है। फिर गंधर्वों और अप्सराओं के समूह राजा के पास आते हैं और कहते हैं, "हे शत्रुओं के संहारक, तुम इस भूमि में पहुँच गए हो, जो स्वर्ग के समान है। हम तुम्हें मनचाहा वर देंगे; उसे लेकर घर लौटो या यदि चाहो तो यहाँ फिर से रहो।" "तुम सब अचूक दृष्टि वाले हो, और तुम, हे शक्तिशाली, आज वर दे सकते हो, मधुसूदन की कृपा प्राप्त कर सकते हो।" जब वे ऐसा कहते हैं, राजा पुरूरवा उत्तर देता है, "ऐसा ही हो," और वहाँ एक माह तक प्रसन्नता से रहते हुए जनार्दन की पूजा करता है। राजा सदा गंधर्वों और अप्सराओं का प्रिय रहता है; राजा का व्यवहार लोभ रहित होने से लोग भी संतुष्ट हैं। फाल्गुन के शुक्ल पक्ष के अंत में, राजा पुरूरवा स्वप्न में स्वयं देवों के देव के शुभ वचन सुनता है: "जब यह रात्रि का पहर बीत जाएगा, तुम अत्रि से मिलोगे; हे राजन, अत्रि से मिलकर तुम अपना उद्देश्य पूरा करोगे।" यह स्वप्न देखकर, राजर्षि, जो इंद्र के समान पराक्रमी है, प्रातः विधि के अनुसार स्नान करता है और इंद्रियों को संयमित रखता है। अपना उद्देश्य पूर्ण कर और जनार्दन की इच्छानुसार पूजा कर, राजा सीधे अत्रि ऋषि को देखता है, जो तप का भंडार है। धर्मात्मा राजा अपने स्वप्न में देवों के देव के दर्शन की बात बताता है; फिर वह देवताओं द्वारा कही गई बातें सुनता है: "ऐसा ही है, हे राजन—अब और विचार की आवश्यकता नहीं; जनार्दन, देवों के देव की कृपा प्राप्त कर तुमने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया है।" राजा, देवताओं की पूजा कर और अग्नि में आहुति देकर, केशव द्वारा दिए गए वर से सभी कामनाएँ पूर्ण करता है। उस आश्रम के उत्तर में, जहाँ त्रिपुर के शत्रु का आगमन होता है, एक पर्वत है जो विविध रत्नों की चोटियों और कल्पवृक्षों से सुसज्जित है। हिमालय के मध्य में, उसकी पीठ पर कैलास नामक पर्वत है; वहाँ प्रसिद्ध कुबेर गुह्यकों के साथ निवास करता है। अलका के राजा वहाँ, अप्सराओं द्वारा विघ्न न डाले जाने पर, आनंदित रहते हैं; कैलास के चरणों में पवित्र, शीतल, और निर्मल जल उत्पन्न होता है। वहाँ मंडोदक नामक झील है, जिसका जल दूध और दही के समान है; उसी से दिव्य और शुभ मंदाकिनी नदी बहती है। उसी तट पर दिव्य नंदनवन है, एक महान वन; कैलास के उत्तर-पूर्व में दिव्य सौगंधिक पर्वत स्थित है।