उस पर्वत की सुरम्य वाटिका में, जहाँ पुष्पों की बहार थी और अप्सराएँ अपने प्रियजनों के संग खेल रही थीं, राजा पुरूरवा का मन वहाँ के दृश्य में पूरी तरह नहीं डूबा था; वह केवल बाहर से उन गतिविधियों को देख रहा था, परंतु भीतर से उनमें रम नहीं पाया। वहाँ एक अप्सरा फूल चुनने में इतनी तल्लीन थी कि लताओं के जाल में उलझ गई, उसके साथी उसे छोड़ आगे बढ़ गए और उसका प्रिय भी पीछे छूट गया। दूसरी अप्सरा, जिसकी देह से कमल की सुगंध आ रही थी, उसकी साँसों से मधुमक्खियाँ आकर्षित हो गईं और उसका मुख परेशान हो उठा; तब उसके प्रिय ने आकर उसे मुक्त किया। एक अन्य स्त्री की आँखों को मधु से भरी मधुमक्खियाँ ढँक रही थीं, और उसके प्रिय की साँसों ने उसकी दृष्टि को और भी धुंधला कर दिया। एक उज्ज्वल अप्सरा ने फूल चुनकर अपने प्रिय को दिए; वह स्वयं उन फूलों से सजी थी, जो उसके प्रिय ने उसके बालों में गूंथे थे, और उसके सिर पर पुष्पों का मुकुट चमक रहा था। एक अन्य ने स्वयं फूल चुनकर गूंथे, और जब उसके प्रिय ने उसे पुष्प-मुकुट पहनाया, तो वह स्वयं को पूर्ण समझने लगी, उसकी विरक्ति और भी प्रबल हो उठी। उस एकांत कुंज में, एक सुंदर लता, जिसमें अद्भुत फूल थे, को उसका उत्सुक प्रिय चोरी-छिपे ले गया। कुछ अप्सराएँ लताओं के बीच फूल खोज रही थीं, अपने प्रियजनों के साथ लिपटी हुई, और उनमें से एक स्वयं को सबसे श्रेष्ठ समझ रही थी। कुछ ने कमलों के राजा को देखा, जो गंधर्वों और दिव्य, मनोहर स्त्रियों के साथ अलग-अलग खेल रहे थे। एक अप्सरा, मुस्कराते हुए, अपने प्रिय पर जल फेंकती है; जब प्रिय ने उसे भी जल से छुआ, तो वह हर्षित हो उठी। एक सुंदर स्त्री, थकी हुई, अपने प्रिय को जल से छूती है; उसकी छाती नृत्य करती साँसों के साथ उठती-दिखती थी, और उसका रूप अद्भुत था। जल-क्रीड़ा में, उसके प्रिय ने उसके बाल खींच दिए, जिससे उसके बाल उलझ गए; उसके मुख पर वे गुच्छे ऐसे शोभायमान थे जैसे कमल के चारों ओर मधुमक्खियाँ मंडरा रही हों। कमल-कुंज में, अपनी आँखों जैसे फूलों से ढँकी एक स्त्री, बहुत समय तक छिपी रही; उसके प्रिय ने उसे बहुत खोजने के बाद पाया। स्नान के बाद, ठंडक महसूस कर रही एक स्त्री ने उत्साहपूर्वक अपने प्रिय को गले लगा लिया, और अपनी लंबे समय से संजोई इच्छा पूरी की। एक अन्य स्त्री, सुंदर, भीगी हुई वस्त्र पहने, मुस्कराते हुए, वहाँ उपस्थित जनों में कामना जगाती थी। एक अप्सरा, गले में पुष्पमाला पहने, जल में अपने प्रिय द्वारा खींची गई; जैसे ही उसकी हार टूटकर गिर गई, वह देर तक हँसती रही। एक स्त्री, मित्र द्वारा घुटने पर खरोंच दिए जाने पर झुक गई, घबरा गई, और अपने प्रिय के पास शरण लेकर बहुत देर तक वहीं रही। दूसरी ने अपने बालों पर जल डालकर पीठ भिगो ली, फिर पत्थर पर बैठ गई; उसके पति ने उसे कामना भरी दृष्टि से देखा। कमल-कुंज का जल, जहाँ अप्सराएँ अपने प्रिय के संग रतिक्रीड़ा के बाद पुष्पमालाएँ टूट गई थीं, केसर से उनके स्तनों पर रँग गया था, वहाँ का जल चमक रहा था। जनार्दन भगवान को वहाँ देखा गया, गंधर्वों और दिव्य स्त्रियों के समूहों द्वारा सम्मानित, जिन्होंने भव्य स्नान किया था। दूसरी ओर, राजा ने लता-गृहों में अप्सराओं को देखा, जो अपने शरीर को सजा रही थीं, और उनका मन अपने प्रियजनों में ही लगा था। एक स्त्री दर्पण हाथ में लिए सज रही थी, उसके प्रिय का संदेशवाहक उसके प्रिय के शब्द सुनाता है, जिससे वह और भी चमक उठती है। एक अन्य, अपने दूत द्वारा जल्दी मचाए जाने पर, प्रेम में इतनी डूबी थी कि अपने आभूषण ठीक करते हुए भी उसे पता नहीं था कि वह क्या कर रही है। नीले घास से भरे, फूलों की सुगंध से महकते मैदान में, हवा से फूलों के गुच्छे हिल रहे थे, वहाँ एक स्त्री मारेया मदिरा पीती दिखी। एक सुंदर स्त्री स्वयं अपने प्रिय को पेय परोसती है; दूसरी, मनोहारी रूप वाली, अपने प्रिय द्वारा हाथ से दी गई मदिरा पीती है। एक ने दूध में नीले कमल सजा कर पीया, और आँखों से खेलती हुई अपने प्रिय से पूछा, "मेरे कमल, तुम कहाँ चले गए?" प्रिय ने उत्तर दिया, "तुमने ही दोनों पी लिए," तब वह स्त्री, अपनी मासूमियत से, बहुत लज्जित हो उठी। एक सुंदर भौहों वाली स्त्री ने अपने प्रिय द्वारा दी गई शेष मदिरा पी, जिसमें विशेष स्वाद था, और उससे उसकी कामना और भी बढ़ गई। उन मदिरा-गोष्ठियों में, उस श्रेष्ठ पुरुष ने अप्सराओं से विविध गीत सुने, जो वीणा आदि तारवाद्यों के स्वर में मिश्रित थे। संध्या समय, हे राजन, वे स्त्रियाँ अनेक वाद्ययंत्रों के साथ जनार्दन, देवों के देव, के सामने नृत्य करती थीं। रात्रि का एक पहर बीत जाने पर, वे सभी गुफा के द्वार से बाहर आईं, और अपने प्रियजनों के संग एक भव्य गुफा में निवास करने लगीं। वह गुफा विविध सुगंधित लताओं से भरी थी, अनेक गंधों से महकती थी, उसमें विचित्र और सुंदर शय्याएँ थीं, और फूलों के ढेर से सजी थी। इस प्रकार, पर्वत पर अप्सराओं का यह विलास देखकर, हे महान राजा, पुरूरवा ने मन को केशव भगवान में लगाकर तप किया। तब गंधर्वों और अप्सराओं के समूह राजा के पास आए और बोले, "हे शत्रुओं का दमन करने वाले, तुम इस भूमि में आ गए हो, जो स्वर्ग के समान है।" "हम तुम्हें तुम्हारे मनचाहे वर देंगे; उन्हें लेकर तुम घर लौट सकते हो, या यदि चाहो तो यहाँ फिर रह सकते हो।" "तुम सब दिव्य दृष्टि से संपन्न हो, और तुम, हे शक्तिशाली, आज वर दे सकते हो, क्योंकि तुम्हें मधुसूदन का प्रसाद मिला है।" ऐसा सुनकर राजा पुरूरवा ने कहा, "ऐसा ही हो," और वहाँ एक माह तक प्रसन्नता से रहते हुए जनार्दन भगवान की पूजा की। राजा गंधर्वों और अप्सराओं का सदा प्रिय था; उसकी नीति से सभी जन संतुष्ट थे, क्योंकि उसमें कोई लोभ नहीं था। फाल्गुन के शुक्ल पक्ष के अंत में, राजा पुरूरवा ने स्वप्न में देवों के देव के शुभ वचन सुने: "जब रात का पहर बीत जाएगा, तुम्हारी भेंट अत्रि से होगी; हे राजन, उससे मिलकर तुम अपना उद्देश्य सिद्ध करोगे।