उस दिव्य क्षण में, जब राजा ने उस भगवान को देखा, जिनके सिर पर कमल के आकार का मुकुट सुशोभित था और जिनका तेज चारों ओर फैल रहा था, तो वह श्रद्धा से अभिभूत होकर उनके सामने झुक गए। नियमानुसार, राजा ने घुटनों और मस्तक को भूमि से स्पर्श करते हुए भगवान मधुसूदन की हजारों नामों से स्तुति की। बार-बार उठकर, उन्होंने उस सुंदर मंदिर की परिक्रमा की और फिर उसी आश्रम में ठहर गए। कुछ समय बाद, राजा उस गुफा से निकलकर एक और रमणीय कंदरा में गए और वहीं रहकर मधुसूदन की उपासना और कठोर तपस्या करने लगे। वे विविध पुष्पों, फलों, कंद-मूलों और दूध से भगवान की पूजा करते, दिन में तीन बार स्नान करते, और अग्निहोत्र में निरंतर लगे रहते। दिव्य सरोवरों से जल लाकर वे निरंतर प्राणायाम का अभ्यास करते और धीरे-धीरे उन्होंने संपूर्ण भोजन त्याग दिया। अब राजा बिना किसी विशेष तैयारी के गुफा में ही रहते, केवल जल पर निर्वाह करते, और भोजन संबंधी सभी विधियाँ छोड़ चुके थे। आश्चर्य की बात यह थी कि उनका शरीर कभी थकता नहीं था। इस प्रकार, राजा कठोर तपस्या और भगवान की निरंतर उपासना में लीन होकर, उस आश्रम में स्वर्ग के समान आनंदपूर्वक समय व्यतीत करने लगे, उन्हें किसी प्रकार का दुःख नहीं रहा। ऐसे आनंदमय आश्रम में, राजा ने भोजन और भौतिक वस्तुएँ त्याग दी थीं। वहाँ उन्होंने देखा कि गंधर्व और अप्सराएँ मिलकर क्रीड़ा कर रही हैं। वे अनेक पुष्प इकट्ठे करते, सुंदर मालाएँ गूंथते, और उनमें से सबसे उत्तम भगवान को अर्पित करते, फिर शेष गंधर्वों को दे देते। यद्यपि राजा उन पुष्पों को चुनने और मनमोहक खेल में लीन गंधर्वों-अप्सराओं की विविध गतिविधियाँ देख रहे थे, फिर भी वे वास्तव में उनमें आसक्त नहीं थे। एक अप्सरा, पुष्प चुनने में तल्लीन होकर लताओं के जाल में उलझ गई थी, जिसे उसकी सखियाँ और प्रियतम छोड़कर आगे बढ़ गए। दूसरी, जिसकी साँसों से आकर्षित होकर भौंरे उसके मुख के चारों ओर मंडरा रहे थे, उसके प्रिय ने उसे मुक्त किया। एक और स्त्री, जिसकी आँखों पर शहद से भरे भौंरे मंडरा रहे थे, उसका प्रिय भी उसके पास ही था। एक उज्ज्वल रूपवती ने पुष्प चुनकर अपने प्रिय को दिए, और जब उसके प्रिय ने स्वयं उसके लिए फूलों की माला गूंथकर उसके सिर पर सजाई, तो वह पुष्पमुकुट से शोभायमान हो उठी। एक अन्य ने स्वयं पुष्प चुनकर माला बनाई, और जब उसके प्रिय ने उसे मुकुट पहनाया, तो वह स्वयं को पूर्ण मानने लगी और उसका प्रेम और भी प्रबल हो गया। इसी एकांत उपवन में, एक सुंदर लताओं वाली युवती को उसका प्रिय चोरी-छिपे वहाँ से ले गया। कोई, लताओं के बीच पुष्प ढूँढते हुए, स्वयं को सबसे श्रेष्ठ समझने लगी। कुछ अप्सराएँ राजा को कमलों के बीच गंधर्वों और अन्य सुंदर देवांगनाओं के साथ खेलते हुए देख रही थीं। एक अप्सरा, हँसते हुए, अपने प्रिय पर जल छिड़कती है; जब प्रिय ने भी उस पर जल छिड़का, तो वह अत्यंत प्रसन्न हो गई। एक सुंदर स्त्री थककर अपने प्रिय को छूती है, उसकी छवि नृत्य करते हुए, हिलते हुए स्तनों के साथ अद्भुत प्रतीत होती है। जलक्रीड़ा में प्रिय द्वारा बाल खींचे जाने से उसके केश बिखर गए, और वह अपने उलझे बालों से ऐसे चमक रही थी जैसे कमल के फूल के चारों ओर भौंरे मंडरा रहे हों। कमलों के उपवन में, अपनी आँखों जैसे फूलों से ढकी एक स्त्री, बहुत देर तक छुपी रही, जिसे उसके प्रिय ने बहुत खोजने के बाद पाया। स्नान कर शीतलता का अनुभव करते हुए, एक स्त्री ने उत्साहपूर्वक अपने प्रिय को आलिंगन में भर लिया और अपने लंबे समय से संजोए प्रेम की पूर्ति की। भीगे, मुलायम वस्त्र उसके अंगों से चिपके हुए थे, और उसकी मुस्कान सभी का मन मोह रही थी। एक ने गले में माला पहन रखी थी, और जब उसका प्रिय उसे जल में खींच रहा था, तो उसकी माला टूटकर गिर गई, और वह देर तक हँसती रही। एक स्त्री, घुटने पर सखी के द्वारा खरोंच दिए जाने से घबराकर अपने प्रिय के पास शरण लेती है और वहीं ठहर जाती है। एक अन्य, जिसके बालों पर जल उड़ेलने से उसकी पीठ भीग गई थी, वह एक पत्थर पर बैठी थी और उसका पति उसे कामना भरी दृष्टि से देख रहा था। कुछ अप्सराएँ, जिनकी मालाएँ टूट गई थीं, और जिनके स्तनों पर प्रिय द्वारा लगाया गया केसर लगा था, ऐसे प्रतीत हो रही थीं मानो वे अभी-अभी प्रेमक्रीड़ा से निकली हों, और उस सरोवर का जल उनसे जगमगा रहा था। जनार्दन भगवान को गंधर्वों और अप्सराओं के समूहों द्वारा पूजित और स्नान के बाद अत्यंत शोभायमान देखा गया। दूसरी ओर, राजा ने लता-मंडपों में सुंदर स्त्रियों को अपने शरीर सजाते हुए देखा, जिनका मन अपने प्रियतमों में रमा हुआ था। एक स्त्री, हाथ में दर्पण लिए, अपने प्रिय के संदेशवाहक से उसके प्रिय के शब्द सुन रही थी और और भी सुंदर दिख रही थी। दूसरी, दूत द्वारा जल्दी बुलाए जाने पर, प्रेम में इतनी तल्लीन थी कि आभूषण सजाते हुए भी उसे होश नहीं रहा कि वह क्या कर रही है। नीले घास के मैदान में, जहाँ फूलों की सुगंधित हवा बह रही थी, एक स्त्री मैरेय नामक मदिरा पी रही थी। कोई सुंदर स्त्री स्वयं अपने प्रिय को पेय परोस रही थी, तो दूसरी अपने प्रिय के हाथों से पिलाई गई मदिरा पी रही थी। एक ने दूध में नीले कमल डालकर पीया और आँखों से इशारा करते हुए अपने प्रिय से पूछा, "मेरे कमल, तुम कहाँ चले गए?" जब उसके प्रिय ने उत्तर दिया, "तुमने ही दोनों पी लिए हैं," तो वह अपनी मासूमियत में अत्यंत लज्जित हो गई। एक सुंदर भौंहों वाली स्त्री ने अपने प्रिय द्वारा दिया गया, विशेष स्वाद से युक्त शेष पेय पिया, जिससे उसका प्रेम और भी बढ़ गया। इन मदिरा-गोष्ठियों में, राजा ने उन स्त्रियों के मुख से विविध गीत सुने, जो वीणा आदि वाद्ययंत्रों की मधुर ध्वनि में गुंथे हुए थे। संध्या के समय, हे राजन्, वे स्त्रियाँ अनेक वाद्ययंत्रों के साथ जनार्दन, देवों के देव, के समक्ष नृत्य करने लगीं। वहाँ का वातावरण अत्यंत दिव्य, आनंदमय और प्रेम से परिपूर्ण हो गया।