उस भव्य महल में, देवताओं के देव, भगवान जनार्दन, शेषनाग की कुंडलियों पर शयन कर रहे थे। वे सभी आभूषणों से अलंकृत थे। हे निष्पाप, उनके एक घुटने को मोड़ा गया था, और भगवान के दोनों चरण—चक्रधारी देवाधिदेव—शेषनाग के फण पर सुशोभित थे। एक चरण श्री लक्ष्मी के गोद में टिका हुआ था, जो शेषनाग की कुंडलियों को सहला रही थीं; भगवान की एक भुजा, बाजूबंद से सुसज्जित, शेषनाग की कुंडलियों पर रखी थी। देवताओं के स्वामी की एक भुजा उनके सिर के पीछे थी, दूसरी भुजा फैली हुई थी। उनका मुड़ा हुआ घुटना रत्नजड़ित कड़े से सुसज्जित था, और एक अन्य भुजा, हल्की सी मुड़ी हुई, उनके नाभि के पास रखी थी। भगवान की तीसरी और चौथी भुजाओं में से एक में पारिजात पुष्पों की माला थी, जो उनकी नासिका रेखा के साथ थी। श्री लक्ष्मी, कमल जैसी कोमल हथेलियों से भगवान के चरणों की सेवा कर रही थीं। भगवान के गले में माला, सिर पर मुकुट, गहनों से सुसज्जित सुंदर कंठ और बाजूबंद थे। उनके सुन्दर, तेजस्वी सिर को शेषनाग के रत्नजड़ित फण पर विश्राम मिला था। वह स्थान, जिसकी वास्तविकता अज्ञात थी, अत्रि ऋषि द्वारा प्रतिष्ठित किया गया था, जिसे सिद्ध महर्षियों द्वारा सदा सम्मानित किया जाता था और वंश पुष्पों की मालाओं से अलंकृत था। भगवान का शरीर दिव्य सुगंधों से अभिषिक्त था, स्वर्गिक धूप से सुवासित, और सिद्ध पुरुषों द्वारा सदा उत्तम फलों का अर्पण किया जाता था। कमल के आकार के मुकुट से सुशोभित वह भगवान चारों ओर से तेज से दमक रहे थे। उस दृश्य को देखकर राजा ने श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। विधिपूर्वक समीप जाकर, घुटनों और मस्तक से भूमि को स्पर्श करते हुए, राजा ने मधुसूदन की हजार नामों से स्तुति की। फिर बार-बार उठकर, सुंदर मंदिर की प्रदक्षिणा की और पुनः उसी आश्रम में निवास किया। गुफा से बाहर निकलकर, राजा ने एक और सुंदर कंदर में आश्रय लिया और वहां कठोर तपस्या करते हुए मधुसूदन की पूजा की। विविध पुष्प, फल, कंद-मूल और दूध से, प्रतिदिन तीन बार स्नान करते हुए, वे अग्नि की उपासना में लगे रहे। दिव्य जलाशयों का जल लेकर, वे निरंतर प्राणायाम करते रहे और अंततः राजा ने आहार का त्याग कर दिया। असज्जित गुफा में ही वे सोते, केवल जल पर निर्वाह करते, भोजन संबंधी सभी अनुष्ठानों को छोड़ चुके थे, फिर भी उनका शरीर थका नहीं—यह एक अद्भुत बात थी। इस प्रकार, राजा तपस्या में लीन रहकर, सदा परमेश्वर की पूजा करते हुए, उस आश्रम में कुछ समय तक रहे, उन्हें कोई दुःख नहीं था, मानो वे स्वर्ग में ही निवास कर रहे हों। उस रमणीय आश्रम में, राजा ने भोजन और भोगों का त्याग कर दिया, और वहीं गंधर्वों को अप्सराओं के साथ क्रीड़ा करते देखा। वे अनेक पुष्प एकत्र कर, सुंदर मालाएँ गूंथते और सर्वप्रथम भगवान को अर्पित करते, फिर गंधर्वों को भी देते। फूल चुनने और अपनी इच्छानुसार खेलने में मग्न उन सबके विविध कृत्य राजा देख रहे थे, किंतु वास्तव में वे उनमें लीन नहीं थे। किसी एक अप्सरा को, फूल चुनते समय लताओं के जाल में उलझा देखकर, उसकी सखियाँ और प्रियतम उसे छोड़कर आगे बढ़ गए। दूसरी, जो कमल की सुगंध से महक रही थी, उसकी साँसों से आकर्षित भौंरे उसके मुख के पास मंडरा रहे थे, तब उसके प्रियतम ने उसे मुक्त किया। एक अन्य स्त्री की आँखें, शहद से भरे भौंरों से ढकी हुई थीं, और उसके प्रियतम की साँसों ने उसकी दृष्टि को ढँक दिया था। एक तेजस्वी स्त्री ने फूल चुनकर अपने प्रियतम को दिए, और जब प्रियतम ने उसके लिए माला गूंथकर उसके सिर पर सजाई, तो वह फूलों के मुकुट से शोभायमान हो उठी। कुछ स्त्रियों ने स्वयं फूल चुनकर, अपने प्रियतम द्वारा मुकुट पहनाया, तो स्वयं को पूर्ण समझा और उनका अनुराग और बढ़ गया। एकांत उपवन में, एक सुंदर लता को, उसके उत्सुक प्रेमी ने गुप्त रूप से ले जाया। लताओं के बीच फूल खोजती हुई, किसी स्त्री ने स्वयं को सभी से श्रेष्ठ समझा। कुछ ने राजा को कमलों के पास खेलते हुए देखा, जो गंधर्वों और सुंदर दिव्य स्त्रियों के साथ अलग-अलग क्रीड़ा कर रहे थे। एक स्त्री ने मुस्कराते हुए अपने प्रियतम पर जल छिड़का, और जब प्रियतम ने भी उसे जल से भिगोया, तो वह हर्षित हुई। एक सुंदर स्त्री, थकी हुई, अपने प्रियतम को मारती हुई नृत्य करने लगी, उसके वक्षस्थल तेजस्वी हो उठे। जल क्रीड़ा में प्रियतम द्वारा बाल खींचे जाने से, उसकी केशराशि बिखर गई थी, और उसके मुख पर उलझे बाल शोभा दे रहे थे, जैसे कमल के चारों ओर भौंरे मंडरा रहे हों। कमलवन में, अपनी आँखों जैसे पुष्पों से ढकी हुई, एक स्त्री बहुत समय तक छिपी रही, और अंततः उसका प्रियतम उसे खोज ही लाया। स्नान कर ठंडक का अनुभव करते हुए, एक स्त्री ने उत्साहपूर्वक अपने प्रियतम को आलिंगन किया और अपनी दीर्घकालिक अभिलाषा पूर्ण की। एक अन्य ने भीगे हुए वस्त्र पहन रखे थे, जो उसके अंगों से चिपके थे, और उसकी उज्ज्वल मुस्कान वहाँ उपस्थित सबका मन मोह रही थी। गले में माला पहने हुए, वह जल में अपने प्रियतम द्वारा खींची गई; जैसे ही उसकी माला टूटकर गिर पड़ी, वह देर तक हँसती रही। एक स्त्री, घुटने पर सखी द्वारा खरोंच दिए जाने पर झुक गई, और चौंककर अपने प्रियतम के पास जाकर वहीं रुक गई। एक अन्य ने अपने बालों पर जल डालकर पीठ को भिगो लिया और शिला पर बैठ गई, उसके पति ने उसे कामना भरी दृष्टि से देखा। फटी हुई मालाएँ, वक्षस्थल पर लगे केसर के चिन्ह, जैसे प्रियतम के साथ रति क्रीड़ा के पश्चात्, उस सरोवर का जल चमक रहा था। इस तरह, भगवान जनार्दन वहाँ, दिव्य गंधर्वों और स्वर्गांगनाओं के समूहों द्वारा सम्मानित, स्नान करके अत्यंत शोभायमान दिखाई दे रहे थे।