राजा ने एक अद्भुत स्थान का दर्शन किया, जहाँ तारों के समान रूप धारण करने वालों को मोतियों से सजाया गया था। वहाँ का जल स्नान करने वालों की ठंडक दूर करने वाला, सुखद रूप से गरम था, और वैडूर्य मणि के भीतर स्थित झील अत्यंत सुंदर थी। उस झील का आकार दो सौ धनुष लंबा, चौकोर, मनोहर और तीनों के तप से उत्पन्न हुआ था। उस रमणीय द्वीप में, गुफा के द्वार के समान एक क्षेत्र था, जो पूर्णतः स्वर्णमय था। उसी प्रकार, वहाँ एक सुंदर कमल-सर था, जो पत्थर की छत पर स्थित था, शीतल, निर्मल और पीने योग्य जल से भरा हुआ, जलज पुष्पों से अलंकृत था। वह सरोवर आकाश के समान, चौकोर और आकर्षक था; उसका जल मधुर, हल्का, शीतल और सुगंधित था। यह जल न तो कंठ को सुखाता था, न पेट भरता था, फिर भी परम संतोष और शरीर को महान सुख देता था। उसके मध्य में एक भव्य महल था, जो तीनों के तप से निर्मित हुआ था, जिसके द्वार पर स्वर्णमयी सेतु थी, और वह हर प्रकार के रत्नों से सुसज्जित था। महल चंद्रमा की किरणों के समान चमकता था, चांदी का बना था, वैडूर्य की सुंदर सीढ़ियाँ और शुद्ध प्रवाल की रेलिंगें थीं। वहाँ नीलम के विशाल स्तंभ, पन्ना जड़े हुए मंच, और हीरे की किरणों का जाल फैला हुआ था, जो देखने में अत्यंत मोहक था। उसी महल में, देवों के देव, श्री जनार्दन, शेषनाग की कुंडलियों पर शयन कर रहे थे, और सभी आभूषणों से विभूषित थे। उनका एक घुटना मुड़ा हुआ था, और भगवान के दोनों चरण शेषनाग के फन पर टिके हुए थे। एक चरण लक्ष्मीजी की गोद में था, जो शेषनाग की कुंडलियों को शीतलता प्रदान कर रही थीं; भगवान का एक भुजा बाजूबंद से अलंकृत होकर शेषनाग की कुंडली पर रखा था। एक भुजा सिर के पीछे थी, दूसरी फैली हुई थी। मुड़े हुए घुटने पर रत्नजड़ित कंगन था; एक और भुजा, थोड़ी मुड़ी हुई, नाभि के समीप थी। भगवान की तीसरी और चौथी भुजा का वर्णन सुनो: एक में पारिजात पुष्पों की माला थी, जो नासिका के समीप थी। लक्ष्मीजी अपने कमल-पंखुड़ी जैसे हाथों से भगवान के चरण दबा रही थीं; भगवान माला, मुकुट, हार और बाजूबंद से अलंकृत थे। वे कंगनों और अंगूठियों से भी सजे थे, और उनका सुंदर, तेजस्वी सिर रत्नजटित शेषनाग के फन पर टिका था। यह स्थान, जिसकी वास्तविकता अज्ञात थी, महर्षि अत्रि द्वारा प्रतिष्ठित किया गया था, और सदा सिद्ध ऋषियों द्वारा पूजित तथा वंश पुष्पों की मालाओं से अलंकृत था। भगवान का शरीर दिव्य गंधों से अभिषिक्त था, स्वर्गीय धूप से सुवासित रहता था, और सिद्धों द्वारा सदा उत्तम, सुखद फल अर्पित किए जाते थे। कमल के आकार के मुकुट से सुशोभित वह भगवान चारों ओर से प्रकाशमान थे; राजा ने उन्हें प्रत्यक्ष देखा और श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। विधिपूर्वक समीप जाकर, घुटनों और सिर से भूमि को स्पर्श कर, राजा ने मधुसूदन की हजार नामों से स्तुति की। फिर बार-बार उठकर, उसने उस सुंदर मंदिर की परिक्रमा की और पुनः वहीं आश्रम में ठहर गया। गुफा से बाहर आकर, वह एक अन्य सुंदर गुहा में गया और वहाँ तपस्या करते हुए मधुसूदन की उपासना करने लगा। वह विविध फूल, फल, कंद-मूल और दूध से पूजा करता, प्रतिदिन तीन बार स्नान करता और अग्नि की उपासना में तत्पर रहता। देवताओं के सरोवर के जल का उपयोग कर, वह निरंतर प्राणायाम करता, और राजा ने समस्त अन्न का त्याग कर दिया। वह बिना बिछावन की गुफा में सोता, अन्न-सेवन के नियमों का परित्याग कर केवल जल पर निर्भर रहता; फिर भी उसके शरीर में कोई थकावट नहीं आती थी, जो अत्यंत आश्चर्यजनक था। इस प्रकार, राजा तप में लीन होकर, सदा परमेश्वर की पूजा करता हुआ, उस आश्रम में कुछ समय तक रहा और उसे वहाँ कोई दुःख नहीं था, मानो वह स्वर्ग में ही निवास कर रहा हो। उस रम्य आश्रम में, भोजन और संपत्ति का त्याग कर, राजा ने देखा कि गंधर्व और अप्सराएँ मिलकर क्रीड़ा कर रही थीं। वह अनेक फूल संग्रह कर, उनकी मालाएँ गूंथता, उनमें से श्रेष्ठ भगवान को अर्पित करता, और फिर गंधर्वों को भी देता। यद्यपि वह उन पुष्प-संग्रह और क्रीड़ा में लगे लोगों की विविध गतिविधियाँ देख रहा था, फिर भी वास्तव में वह उन्हें देख नहीं रहा था, जैसे ध्यान में लीन हो। एक अप्सरा, फूल चुनने में मग्न थी, लताओं के जाल में उलझ गई, उसकी सखियाँ और प्रियतम उसे छोड़कर आगे बढ़ गए। दूसरी, जो कमल की सुगंध से सुवासित थी, उसके मुख पर भ्रमर उसकी साँसों से आकर्षित होकर मंडरा रहे थे; उसका प्रियतम उसे वहाँ से छुड़ा ले गया। एक अन्य स्त्री, जिसकी आँखें शहद से भरी मधुमक्खियों से ढकी थीं, उसका दृष्टि पथ भी प्रियतम की साँसों से ढँक गया था। एक तेजस्विनी ने फूल चुनकर अपने प्रिय को दिए; प्रिय द्वारा गूंथी गई पुष्पमाला से अलंकृत होकर वह पुष्पमुकुट से शोभायमान हो उठी। स्वयं फूल चुनकर, प्रियतम द्वारा मुकुट पहनाई गई, वह स्वयं को पूर्ण समझने लगी, और उसका अनुराग और भी बढ़ गया। एकांत उपवन में, एक विशेष लता, जिसकी पुष्प अत्यंत सुंदर थे, को उसका उत्सुक प्रियतम चुपचाप ले गया। लताओं के बीच फूल खोजती हुई एक स्त्री, जिसे उसका प्रिय आलिंगनबद्ध किए हुए था, स्वयं को सब गुणों में श्रेष्ठ समझने लगी। कुछ अप्सराएँ राजा को कमलों के मध्य, अलग से गंधर्वों और दिव्य सुंदरियों के साथ क्रीड़ा करते हुए देख रही थीं। एक स्त्री, प्रसन्न होकर, अपने प्रिय को जल से मारती है; जब प्रिय ने भी उसे जल से छिड़का, तो वह हर्षित हो उठी। इस प्रकार, वह स्थान दिव्य सौंदर्य, भक्ति, तपस्या और प्रेममयी क्रीड़ा से परिपूर्ण था, जहाँ राजा ने भगवान का साक्षात्कार कर, अनन्य भक्ति और तपस्या के साथ अपना समय बिताया।