वहाँ पुरुष और स्त्रियाँ रोग और शोक से मुक्त रहते हैं, सदैव हर्षित मन वाले होते हैं, उनका वर्ण स्वर्ण के समान होता है, और वहाँ की स्त्रियों को अप्सराएँ कहा गया है। किम्पुरुष के आगे हरिवर्ष का वर्णन आता है, जहाँ के लोग महान चाँदी के समान तेजस्वी जन्म लेते हैं। हरिवर्ष के सभी लोग देवताओं के लोक से गिरे हुए होते हैं, उनके अनेक रूप होते हैं, और वे सभी शुभ गन्ने के रस का सेवन करते हैं। वहाँ बुढ़ापा उन्हें नहीं सताता, इसलिए वे दीर्घायु होते हैं; उनकी आयु ग्यारह हज़ार वर्षों की कही गई है। अब मैं तुम्हें उस मध्य प्रदेश का वर्णन करता हूँ, जिसका नाम इलावृत है। वहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता, और वहाँ के लोग सूर्य को जानते भी नहीं। इलावृत में चंद्रमा, सूर्य और तारे भी नहीं चमकते; वहाँ के लोगों की कान्ति कमल के समान होती है, उनका वर्ण भी कमल के रंग जैसा है, और उनकी आँखें कमल की पंखुड़ियों के समान हैं। वहाँ के सभी लोग कमल की सुगंध लेकर जन्म लेते हैं, वे जम्बू फलों का रस खाते हैं, स्थिर रहते हैं और उनमें मधुर सुगंध होती है। वे सभी देवलोक से गिरे हुए हैं, महान चाँदी से वस्त्र धारण करते हैं, और वे श्रेष्ठ पुरुष तेरह हज़ार वर्षों तक जीवित रहते हैं। जो लोग इलावृत में, मेरु के दक्षिण या निषध के उत्तर में रहते हैं, उनकी आयु भी इतनी ही होती है। वहाँ एक महान, सनातन जम्बू वृक्ष है, जिसका नाम सुदर्शन है; वह सदा पुष्प और फलों से शोभायमान रहता है, सिद्धों और चारणों द्वारा सेवित है। उसी वृक्ष के नाम पर इस द्वीप का नाम जम्बूद्वीप पड़ा है; यह विशाल है, हज़ार योजन तक फैला हुआ है, और फिर सौ गुना बड़ा है। वृक्षों का राजा आकाश को छूता है, और उसके जम्बू फलों का रस एक नदी बनकर बहता है। वह नदी मेरु की परिक्रमा करके पुनः जम्बू वृक्ष की जड़ में लौट आती है; इलावृत के निवासी सदा हर्षपूर्वक उसका रस पीते हैं। जम्बू फलों के रस के पान से उन्हें बुढ़ापा नहीं सताता; उन्हें न भूख लगती है, न थकावट, न कोई और कष्ट। वहाँ एक विशेष सोना उत्पन्न होता है, जिसे जाम्बूनद कहा जाता है, जो देवताओं का आभूषण है और इन्द्रगोप की तरह चमकता है। वहाँ के सभी वृक्षों का शुभ फल-रस वही है; वहाँ से जो सोना निकलता है, वह शुद्ध होता है और देवताओं का आभूषण बनता है। वहाँ के लोगों का मल-मूत्र आठों दिशाओं में पृथ्वी द्वारा भगवान की कृपा से सोख लिया जाता है, और उनके मृत शरीरों को भी पृथ्वी ही समाहित कर लेती है। सभी राक्षस, पिशाच और यक्ष हिमालय से उत्पन्न हुए हैं; हेमकूट पर्वत पर गंधर्वों और अप्सराओं के समूह प्रसिद्ध हैं। समस्त सर्प—शेष, वासुकि, तक्षक—वहाँ निवास करते हैं; और महान मेरु पर तैंतीस शुभ और यज्ञीय देवता क्रीड़ा करते हैं। इस पर्वत पर, जो नीलम और वैदूर्य मणियों से सुसज्जित है, सिद्ध और ब्रह्मर्षि निवास करते हैं; दैत्य और दानवों में श्वेत पर्वत प्रसिद्ध है। श्रृंगवान पर्वत, पर्वतों में श्रेष्ठ, पितरों की वापसी का मार्ग है; इस प्रकार मैंने भारत के नौ प्रदेशों का वर्णन किया। इन प्रदेशों में भूत-प्रेत भी रहते हैं, जिनमें गति और स्थिरता दोनों होती हैं; उनकी वृद्धि के अनेक रूप देवताओं और मनुष्यों द्वारा देखे जाते हैं, जिन्हें गिनना असंभव है, परंतु श्रद्धालु के लिए वे आस्था के योग्य हैं। अब अर्जुन ने कहा—हे जनार्दन, मैंने बुध के पुत्र के कर्मों और श्राद्ध के पुण्यकर्म को सुना, जो सब पापों का नाश करता है। मैंने गाय के बछड़ा जनने के समय दान, कृष्णमृगचर्म के दान और वृषभ के छोड़ने के फल को भी सुना। हे केशव, मैंने राजा बुधपुत्र के स्वरूप का भी वर्णन सुना है, जिससे मेरी जिज्ञासा बढ़ गई है; कृपया मुझे विस्तार से बताइए। किस कर्म और उसके फल से उस राजा पुरूरवा को ऐसा रूप और परम सौभाग्य प्राप्त हुआ? उर्वशी, जो देवताओं में श्रेष्ठ, तीनों लोकों की सर्वोत्कृष्ट और गंधर्वों में मनोहर थी, उसने अपना सर्वस्व छोड़कर उस राजा को अपनाया था। अब सुनिए, किस कर्म और किस फल से राजा पुरूरवा को ऐसा रूप और परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। पूर्वजन्म में वही राजा पुरूरवा, अपने नाम से प्रसिद्ध, मद्र देश का स्वामी था। चाक्षुष मन्वंतर के समय, चाक्षुष वंश में वह राजा राज्यगुणों से युक्त था, किंतु सुंदरता से रहित था। किस पुण्य से मद्रपति पुरूरवा राजा बना, और किस कर्म से वह सुंदर हुआ? एक ब्राह्मण गाँव में पुरूरवा नामक श्रेष्ठ ब्राह्मण था, जो पूर्व जन्म में नदी के तट पर महान राजा था। वह मद्र देश का राजा, पुरूरवा, उसी जन्म में बारहवें दिन ब्राह्मण हुआ था। राज्य की इच्छा से उसने उपवास किया और जनार्दन की पूजा की, विधिपूर्वक स्नान और अभ्यंग का व्रत किया। उपवास के फलस्वरूप उसे मद्र देश का राज्य बिना विघ्न के प्राप्त हुआ; किंतु उपवास करते हुए स्नान और अभ्यंग के कारण वह सुंदरता से वंचित रहा। इसलिए, हे राजन, जो उपवास करता है, उसे स्नान और अभ्यंग से बचना चाहिए, क्योंकि यह सुंदरता का नाश करता है। यह सब मैंने तुम्हें कहा—मद्रपति के पूर्वजन्म के कर्मों का वर्णन; अब उस राजा की कथा सुनो। उस शासक में सभी राजगुण थे, फिर भी वह लोगों का स्नेह नहीं जीत सका, क्योंकि उसमें सुंदरता नहीं थी। सुंदरता की कामना से मद्रपति ने तपस्या का संकल्प लिया; उसने राज्य मंत्रियों को सौंप दिया और हिमशिखरों की ओर प्रस्थान किया। महान निश्चय के साथ, अपनी ख्याति के लिए प्रसिद्ध, वह पैदल ही अपने राज्य की सीमा पर स्थित पवित्र स्थान, अपनी प्रिय नदी के दर्शन के लिए निकल पड़ा।