अब मैं तुम्हें उन प्रदेशों का वर्णन करता हूँ जहाँ पर्वतों में रहने वाले, आजीविका से रहित, हर दिशा में विचरण करने वाले और कठिन, दुर्गम मार्गों पर चलने वाले लोग निवास करते हैं। ये वे लोग हैं जो मोटे वस्त्र पहनते हैं, ऊन के कपड़े ओढ़ते हैं—इनमें समुद्गक, त्रिगर्त, मंडल और किरात तथा अमरगण भी सम्मिलित हैं। ऋषियों ने भारतवर्ष में चार युगों—कृत, त्रेता, द्वापर और कलि—का वर्णन किया है। मैं अब इन युगों का स्वभाव और उनका विस्तारपूर्वक वर्णन करूँगा। यह सुनकर, ऋषिगण पुनः उत्सुकता से लोमहर्षण से बोले, और आगे सुनने की इच्छा प्रकट की। उन्होंने कहा, “जैसे तुमने भारतवर्ष का वर्णन किया है, वैसे ही किंपुरुष और हरिवर्ष की भूमि का भी सत्य-सत्य वर्णन करो। साथ ही, हे विद्वान्, हमें जम्बूद्वीप और अन्य द्वीपों की सीमा, वहाँ के निवासियों और वृक्षों के बारे में भी बताओ।” ऋषियों के इन प्रश्नों का उत्तर देते हुए लोमहर्षण ने विस्तार से वही बातें बताईं, जो पूर्वजों ने देखी थीं और पुराणों में पूज्य मानी गई हैं। उन्होंने कहा, “हे जिज्ञासु ब्राह्मणों, ध्यानपूर्वक सुनो—जम्बूद्वीप और किंपुरुष दोनों ही अत्यंत आनंददायक, परम सुखदायी प्रदेश हैं। किंपुरुष क्षेत्र में लोगों की आयु दस हज़ार वर्ष मानी गई है। वहाँ के लोग सुवर्ण के समान तेजस्वी जन्म लेते हैं। इस पुण्यभूमि किंपुरुष में प्लक्ष वृक्ष का मधु प्रसिद्ध है; वहाँ के सभी निवासी उसी उत्तम रस का पान करते हैं। वहाँ के स्त्री-पुरुष रोग और शोक से रहित, सदैव प्रसन्नचित्त, स्वर्णवर्णी होते हैं और स्त्रियाँ अप्सराओं के समान मानी जाती हैं। किंपुरुष के आगे हरिवर्ष का वर्णन आता है, जहाँ के लोग महान चाँदी के समान उज्ज्वल होते हैं। हरिवर्ष के सभी निवासी स्वर्ग से गिरे हुए हैं, वे अनेक रूपों वाले हैं और सब लोग शुभ गन्ने का रस पीते हैं। वहाँ वृद्धावस्था नहीं आती, इसलिए लोग दीर्घायु होते हैं—उनकी आयु ग्यारह हज़ार वर्ष मानी गई है। अब मैं तुम्हें मध्य प्रदेश इलावृत का वर्णन करता हूँ, जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता, और वहाँ के लोग सूर्य को जानते भी नहीं। इलावृत में चंद्रमा, सूर्य और तारों का प्रकाश नहीं है; वहाँ के लोग कमल के समान आभायुक्त, कमलवर्णी और कमलदल जैसी आँखों वाले होते हैं। वहाँ के सभी लोग कमल की सुगंध से युक्त जन्म लेते हैं, जम्बू फलों के रस का सेवन करते हैं, स्थिर रहते हैं और उनमें सुखद गंध होती है। ये सभी स्वर्ग से गिरे हुए, महान चाँदी के वस्त्र पहनने वाले श्रेष्ठ पुरुष हैं, और उनकी आयु तेरह हज़ार वर्ष है। इलावृत में, मेरु के दक्षिण या निषध के उत्तर में रहने वाले लोगों की भी यही आयु है। वहाँ एक महान, शाश्वत जम्बू वृक्ष है, जिसका नाम सुदर्शन है, जो सदा फूलों और फलों से युक्त रहता है, और सिद्ध तथा चारण उसकी सेवा करते हैं। इसी वृक्ष के नाम से जम्बूद्वीप की संज्ञा है, जो विशाल है—हज़ार योजन तक फैला हुआ, और सौ गुना महान है। इस वृक्ष का ऊँचाई आकाश को छूती है, और उसके जम्बू फलों का रस एक नदी बनकर बहता है। वह नदी मेरु की परिक्रमा कर पुनः जम्बू वृक्ष की जड़ में लौट आती है, और इलावृत के निवासी सदैव हर्षपूर्वक उसका पान करते हैं। इस जम्बू फल के रस का पान करने से उन्हें न तो वृद्धावस्था सताती है, न भूख, न थकान और न कोई अन्य कष्ट। वहाँ जाम्बूनद नामक स्वर्ण उत्पन्न होता है, जो देवताओं का भूषण है और इन्द्रगोप की भाँति चमकता है। वहाँ के समस्त वृक्षों का शुभ फलरस वही है, और जो स्वर्ण बहता है, वह शुद्ध होता है और देवताओं का आभूषण बनता है। वहाँ के लोगों का मल-मूत्र आठों दिशाओं में पृथ्वी द्वारा स्वयं ही समाहित कर लिया जाता है, और मृत शरीरों को भी पृथ्वी ही अपने भीतर समा लेती है। हिमालय में समस्त राक्षस, पिशाच और यक्ष रहते हैं; हेमकूट पर गंधर्व और अप्सराओं के समूह प्रसिद्ध हैं। समस्त नाग—शेष, वासुकी, तक्षक—वहाँ निवास करते हैं; और महान मेरु पर तैंतीस शुभ और यज्ञीय जीव विहार करते हैं। इस पर्वत पर, जो नीलम और वैदूर्य मणियों से सुशोभित है, सिद्ध और ब्रह्मर्षि निवास करते हैं; दैत्य और दानवों में श्वेत पर्वत प्रसिद्ध है। शृंगवान पर्वत, पर्वतों में श्रेष्ठ, पितरों के लौटने का मार्ग है। इस प्रकार मैंने भारत के नौ खंडों का वर्णन किया है। इन प्रदेशों में भूत-प्रेत भी निवास करते हैं, जिनमें गति और स्थिरता दोनों होती है; इनके विकास के अनेक रूप देवताओं और मनुष्यों द्वारा देखे जाते हैं, जिन्हें गिन पाना असंभव है, और जो श्रद्धालु साधकों के लिए विश्वास योग्य हैं। इसके बाद, जनार्दन से कहा गया, “मैंने बुध के पुत्र के कर्मों और श्राद्ध के उस पुण्य विधि को सुना है, जो समस्त पापों का नाश करती है। मैंने बछड़े के जन्म के समय गौदान, कृष्णमृगचर्म का दान और बैल के मोचन का फल भी सुना है। हे केशव, मैंने बुधपुत्र, उस राजा के स्वरूप का भी वर्णन सुना है, जिससे मेरे मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई है; कृपा कर, मुझे विस्तार से बताओ कि किस कर्म और फल से उस राजा पुरूरवा को वह स्वरूप और परम सौभाग्य प्राप्त हुआ? उर्वशी, जो देवताओं में पूज्य, तीनों लोकों की सर्वश्रेष्ठ और अप्सराओं में अनुपम थी, उसने अपने समस्त मन से उन राजा के लिए गंधर्वों और देवताओं का साथ छोड़ दिया। सुनो, किस कर्म और उसके फल से राजा पुरूरवा को वह स्वरूप और परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। पूर्व जन्म में वही पुरूरवा, जो आज प्रसिद्ध है, मद्र देश का अधिपति था। चाक्षुष मन्वंतर के अंतराल में, चाक्षुष वंश में उत्पन्न वह राजा राजधर्म से युक्त था, किंतु रूप में सुंदर नहीं था।