हे महाबलशाली शत्रुनाशक, एक समय ऐसा आएगा जब आकाश अत्यंत तप्त हो उठेगा। उस समय समस्त संसार—देवता और तारे सहित—विनाश को प्राप्त होंगे। उस महाप्रलय के समय संहार के सात मेघ प्रकट होंगे: संवर्त, भीमनाद, द्रोण, चण्ड, बलाहक, विद्युत्पताका और शोन। ये सभी मेघ अग्नि के पसीने से उत्पन्न होकर पृथ्वी को जलमग्न कर देंगे। समुद्र भी विक्षुब्ध होकर एक-दूसरे में मिल जाएंगे। ये मेघ तीनों लोकों को एक विशाल समुद्र में परिवर्तित कर देंगे। उस समय वेदों की नौका और समस्त प्राणियों के बीज को लेकर, नौका को मेरी दी हुई नागरज्जु से बाँधकर, तुम उसे मेरी मछली रूपी सींग में सुरक्षित करोगे। उस महाप्रलय में, जब देवता भी जल जाएंगे, तब तुम ही शेष रहोगे—ब्रह्मा, जो चन्द्र और सूर्य को धारण करते हैं, तथा चारों लोकों के साथ। उस समय पावन नर्मदा नदी, महर्षि मार्कण्डेय, स्वयं भव, वेद, पुराण और समस्त विद्याएँ चारों ओर से घिरी हुई तुम्हारे साथ रहेंगी। इस प्रकार, जब चाक्षुष मन्वंतर के अंत में एक ही समुद्र उत्पन्न होगा, तब तुम्हारे साथ यह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड मध्य-प्रलय में सुरक्षित रहेगा। हे राजन्, सृष्टि के आरंभ में मैं स्वयं वेदों की स्थापना करूँगा। ऐसा कहकर भगवान वहीं अदृश्य हो गए। मनु भी वासुदेव की कृपा से उत्पन्न योग में लीन होकर उस महाप्रलय की प्रतीक्षा करने लगे। नियत समय आने पर, वासुदेव के मुख से सींगधारी मत्स्य रूप प्रकट हुए—जनार्दन स्वयं मछली के रूप में। एक सर्प, रस्सी का रूप धारण कर, मनु के पास आया। मनु, धर्म के ज्ञाता, योगबल से समस्त प्राणियों को एकत्र कर नौका पर चढ़ा दिया। फिर मनु ने सर्प-रज्जु से नौका को मत्स्य के सींग में बाँधा और ऊपर खड़े होकर जनार्दन को प्रणाम किया। जब वह महाप्रलय बीत गया, तब मनु ने योगनिद्रा में स्थित मत्स्य रूप भगवान से प्राचीन ज्ञान के विषय में प्रश्न किया। अब मैं वह कथा तुम्हें सुनाता हूँ, हे श्रेष्ठ मुनि। हे द्विज, जिस सृष्टि के आदि और अन्य विषयों के बारे में तुमने मुझसे पूछा था, वही प्रश्न मनु ने भी आदि समुद्र पर केशव से किया था। उन्होंने सृष्टि और प्रलय, मन्वंतर और मनुओं की वंशावलियाँ, उनके वंशजों के कर्म, और लोकों के विस्तार के विषय में पूछा। साथ ही, दान-धर्म, पितृयज्ञ, वर्णाश्रम व्यवस्था, यज्ञ, पुण्यकर्म, देवताओं की स्थापना तथा पृथ्वी पर विद्यमान अन्य सभी विषयों के बारे में विस्तार से जानना चाहा। महाप्रलय के अंत में समस्त जगत अंधकार से आच्छादित हो गया—अगम्य, अव्यक्त, और लक्षणरहित, जैसे गहरी निद्रा हो। उस समय चर-अचर जगत अज्ञेय और अज्ञात था। तब स्वयंभू, समस्त पुण्यकर्मों का कारण, अव्यक्त रूप में प्रकट हुए। वे जो अंधकार का नाश करते हैं, इंद्रियों से परे, प्रकट से भी सूक्ष्म और महान, नित्य, नारायण नाम से प्रसिद्ध, उन्होंने स्वयं को प्रकट किया। उन्होंने अपने मन से विविध जगत की रचना करने का विचार किया और पहले जल उत्पन्न किया, फिर उसमें अपना बीज स्थापित किया। वह बीज विराट, स्वर्ण और रजत के समान चमकीला, दस हजार सूर्यों की भाँति प्रकाशित, सहस्त्र वर्षों तक तेजस्वी रहा—वही ब्रह्माण्ड अंड बना। फिर स्वयंभू ने अपनी महाशक्ति और व्यापकता से उस अंड के भीतर प्रवेश किया और पुनः विष्णु का रूप धारण किया। उसी अंड के भीतर सर्वप्रथम पावन सूर्य का जन्म हुआ। चूँकि वही आदि पुरुष थे, अतः वे वेदपाठी ब्रह्मा बने। उन्होंने अंड के दो भागों से स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की, दिशाएँ बनाई और मध्य में नित्य आकाश की स्थापना की। नदियाँ भी उसी ब्रह्माण्ड अंड से उत्पन्न हुईं, पितर और मनु भी उसी से प्रकट हुए। सातों समुद्र भी उसी अंतर्जल से निकले—जो नमक, ईख के रस, मद्य और विविध रत्नों से परिपूर्ण हैं। सृष्टि की इच्छा से प्रजापति ने तेजस्वी सूर्य—मार्तण्ड—को जन्म दिया। चूँकि वे मृत अंड से उत्पन्न हुए थे, अतः उन्हें मार्तण्ड कहा गया। वही महात्मा, रजोगुण से युक्त, चार मुखों वाले ब्रह्मा, विश्व के पितामह बने। जिसने देवताओं, असुरों और मनुष्यों सहित समस्त संसार की सृष्टि की, वही महापुरुष, रजोगुण स्वरूप कहलाता है। अब सुनो, संसार के पितामह ब्रह्मा को चार मुख कैसे मिले और वेदज्ञ ब्रह्मा ने किस प्रकार सृष्टि की रचना की। आदि में, अमरत्व के पितामह ने घोर तपस्या की, तब वेद अपने अंगों, शाखाओं और क्रम सहित प्रकट हुए। समस्त प्राचीन शास्त्रों में ब्रह्मा ने प्रथम उस वेद को स्मरण किया, जो नित्य, शब्दरूप, पावन तथा सौ करोड़ श्लोकों में विस्तृत था। फिर उनके मुखों से वेद, मीमांसा, न्याय और अन्य विद्याएँ, ज्ञान के आठ साधनों सहित प्रकट हुईं। वे वेदाध्ययन में रत थे और सृष्टि की इच्छा से, उन्होंने मन से उत्पन्न पुत्रों की रचना की, जिन्हें मानसपुत्र कहा जाता है। सबसे पहले मरीचि उत्पन्न हुए, फिर पूज्य अत्रि, उनके बाद अंगिरा, और फिर पुलस्त्य। उसके बाद पुलह, फिर क्रतु, उनसे प्रचेतस और पुनः वसिष्ठ उत्पन्न हुए। भृगु और फिर नारद भी उनके पुत्र बने। इस प्रकार ब्रह्मा ने दस मानसपुत्रों की सृष्टि की। अब मैं ब्रह्मा के उन पुत्रों की भी चर्चा करता हूँ, जिनका जन्म उनके शरीर से, बिना माता के हुआ। उनके दाहिने अंगूठे से दक्ष प्रजापति उत्पन्न हुए। उनके वक्षस्थल से धर्म, हृदय से कामदेव, भ्रू-मध्य से क्रोध और अधोभाग से लोभ का जन्म हुआ। इस प्रकार, प्रलय से लेकर सृष्टि के आरंभ तक की यह दिव्य कथा है, जिसमें भगवान की लीला और ब्रह्मा की सृष्टि विस्तार से प्रकट होती है।