भगवान ने मनु से कहा, "जो भी जीव पसीने, अंडों, अंकुरों या सीधे जन्म से उत्पन्न होते हैं—इन सब असहाय प्राणियों को इस नाव में रखो और उनकी रक्षा करो, हे पुण्यात्मा। जब युग के अंत में प्रचंड वायु नाव को झकझोरें, हे राजन्, तब तुम इस नाव को मेरी इस सींग से बांध देना। उस समय, जब सारा चर और अचर जगत प्रलय में लीन हो जाएगा, तब तुम ही इस पृथ्वी के प्रजापति बनोगे। कृत युग के प्रारंभ में, हे सर्वज्ञ, अडिग मनु, तुम मन्वंतर के स्वामी और देवताओं द्वारा पूज्य बनोगे।" इस प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर मनु ने मधुसूदन से पूछा, "भगवन, कितने वर्षों बाद यह प्रलय आएगा? और मैं इन प्राणियों की रक्षा कैसे करूं? फिर से आपके साथ मेरा मिलन कैसे होगा?" भगवान ने उत्तर दिया, "आज से सौ वर्षों तक पृथ्वी पर वर्षा नहीं होगी, और भी अधिक समय तक दुर्भिक्ष फैलेगा, जिससे दुख और विनाश होगा। जब जीव बहुत कम और दुर्बल रह जाएंगे, तब सातों सूर्य अपनी विकराल किरणें बरसाएंगे, जिससे अग्नि की वर्षा होगी। युग के अंत में, औरव की ज्वाला भयंकर हो जाएगी; पाताल में शेषनाग के मुख से विषाग्नि निकलेगी, और भवा (शिव) के ललाट की तीसरी आंख से भी अग्नि प्रकट होगी। ये अग्नियां तीनों लोकों को भस्म कर देंगी, और जब पूरी पृथ्वी राख जैसी हो जाएगी, तब आकाश भी अत्यंत तप्त हो जाएगा। फिर देवता, तारे और समस्त जगत विनष्ट हो जाएंगे।" "संवर्तक, भीमनाद, द्रोण, चंड, बलाहक, विद्युत्पताक और शोण—ये सात प्रलय के मेघ अग्नि के पसीने से उत्पन्न होंगे और पृथ्वी को जलमग्न कर देंगे। समुद्र उफन कर एक हो जाएंगे और तीनों लोकों को एक ही महासागर में बदल देंगे। तब, वेदों की नाव और समस्त जीवों के बीजों को लेकर, तुम मेरी दी हुई रस्सी से नाव को मेरी सींग से बांधना, मैं मत्स्य रूप में तुम्हारी रक्षा करूंगा।" "जब सब देवता भी भस्म हो जाएंगे, तब भी तुम, ब्रह्मा, चंद्र-सूर्य के साथ, और चारों लोकों सहित, अकेले बचोगे। पुण्यसलिला नर्मदा, महर्षि मार्कंडेय, भगवान भवा, वेद, पुराण और समस्त विद्याएं, ये सब तुम्हारे चारों ओर रहेंगे। तुम्हारे साथ यह सारा ब्रह्मांड मध्य प्रलय में सुरक्षित रहेगा। जब चाक्षुष मन्वंतर के प्रलय पर एक महासागर उत्पन्न होगा, तब सृष्टि के प्रारंभ में मैं वेदों की पुनः स्थापना करूंगा।" यह कहकर भगवान वहीं अदृश्य हो गए। मनु ने वासुदेव की कृपा से प्राप्त योग में निरंतर अभ्यास किया, जब तक कि वह महान प्रलय, जैसा पूर्व में बताया गया था, आ उपस्थित न हुआ। नियत समय आने पर वासुदेव के मुख से सींगधारी मत्स्य रूपी जनार्दन प्रकट हुए। एक सर्प रस्सी के रूप में मनु के पास आया; धर्मज्ञ मनु ने योगबल से समस्त जीवों को एकत्र कर नाव में बैठा दिया। सर्प-रस्सी से नाव को मत्स्य की सींग से बांध दिया और नाव के ऊपर खड़े होकर जनार्दन को प्रणाम किया। जब वह महान प्रलय बीत गया, तब मनु ने योगनिद्रा में स्थित मत्स्यरूप भगवान से प्राचीन ज्ञान के विषय में प्रश्न किया। अब मैं वह कथा तुम्हें सुनाता हूं, हे श्रेष्ठ द्विज! जिस सृष्टि के आदि, प्रलय, मनुओं की वंशपरंपरा, उनके वंशजों के कर्म, और लोकों की विस्तार के विषय में तुमने मुझसे पूछा था, वही प्रश्न मनु ने भी समुद्र के ऊपर केशव से किया। मनु ने दान और धर्म के नियम, पितरों की शाश्वत श्राद्ध विधि, वर्ण और आश्रम की व्यवस्था, यज्ञ और दान के कृत्यों के विषय में भी पूछा। उन्होंने देवताओं की स्थापना और पृथ्वी पर विद्यमान अन्य समस्त वस्तुओं के विषय में भी जिज्ञासा की—ये सब धर्म विस्तार से बताने योग्य हैं। महाप्रलय के अंत में, सारा जगत अज्ञान, अंधकार और अव्यक्त अवस्था में था, मानो गहन निद्रा में लीन हो। चराचर जगत ज्ञानातीत और अगोचर था। तब स्वयंभू, पुण्यकर्मों के मूल, अव्यक्त रूप में प्रकट हुए। वे जो तम का नाश करते हैं, इंद्रियों से परे, प्रकट से भी सूक्ष्म और श्रेष्ठ, नित्य—नारायण के नाम से विख्यात—सिर्फ वही प्रकट हुए, जिससे यह सब प्रकट हुआ। उन्होंने अपने ही शरीर से विचार कर, विविध सृष्टि रचने की इच्छा की और पहले जल उत्पन्न किया, फिर उसमें अपना बीज स्थापित किया। वही बीज ब्रह्मांड का अंड बना, जो स्वर्ण और रजत के समान प्रभामय था, दस हजार सूर्यों के समान दीप्तिमान, और हजार वर्षों तक स्थित रहा। स्वयं अपनी महाशक्ति से, उस अंड के भीतर प्रवेश कर, वे पुनः विष्णु रूप में प्रकट हुए। उस अंड के भीतर सबसे पहले भगवंत सूर्य उत्पन्न हुए; वे ही आदिपुरुष होने के कारण ब्रह्मा कहलाए, जो वेदपाठी हैं। ब्रह्मा ने उस अंड के दो भागों से स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की, सब दिशाएं बनाईं, और बीच में नित्य आकाश की स्थापना की। नदियाँ, पितर, मनु, ये सब उसी अंड से उत्पन्न हुए; सातों समुद्र भी उसी के भीतर के जल से प्रकट हुए—नमक, ईख का रस, मदिरा और विविध रत्नों से पूर्ण। सृष्टि की इच्छा से, प्रजापति ने उस तेज से—जो सूर्य अर्थात् मार्तण्ड के रूप में था—सृष्टि की। क्योंकि वे मृत अंड से उत्पन्न हुए थे, वे मार्तण्ड कहलाए। उस महात्मा का रूप, जो रजोगुण से युक्त था, वही चार मुखों वाले ब्रह्मा—लोकों के पितामह—बने। जिस महान पुरुष ने देव, असुर और मनुष्यों सहित समस्त जगत की सृष्टि की, वही महान आत्मा, रजोगुण स्वरूप कहलाते हैं।