कुशाग्र के पुत्र थे वृषभ, जो अत्यंत बलशाली थे। वृषभ के उत्तराधिकारी बने पुण्यवान, जो धर्मपरायण और पुण्यशील राजा थे। पुण्यवान के पुत्र पुण्य से सत्यधृति नामक राजा हुए, और उनके बाद उनके पुत्र धनु हुए। धनु से सर्व का जन्म हुआ। सर्व के पुत्र सम्भव थे, और उनसे राजा बृहद्रथ उत्पन्न हुए। बृहद्रथ दो भागों में जन्मे थे, जिन्हें जरा नामक स्त्री ने जोड़ दिया था। इसी कारण वे जरा द्वारा संयोजित होने के कारण जरा-संध कहलाए। जरा-संध महान बलशाली थे और उन्होंने समस्त क्षत्रियों को पराजित कर दिया था। जरा-संध के पुत्र थे सहदेव, जो अपने पराक्रम के लिए प्रसिद्ध थे। सहदेव के पुत्र हुए सोमवित, जो महान तपस्वी थे। सोमवित की वंश-परंपरा से मगधों का नाम हुआ। इसी वंश में जह्नु ने सुरथ नामक पुत्र को जन्म दिया, जो पृथ्वी के अधिपति बने। सुरथ के उत्तराधिकारी बने वीर्यवान राजा विदुरथ, और उनके पुत्र थे सर्वभौम। सर्वभौम से जयत्सेन का जन्म हुआ, और जयत्सेन के पुत्र थे रुचिर। रुचिर के पुत्र हुए भौम, और उनसे त्वारितायु उत्पन्न हुए। आयुस के पुत्र थे अक्रोधन, और उनसे देवतीथि का जन्म हुआ। देवतीथि के पुत्र हुए दक्ष, और दक्ष से भीमसेन का जन्म हुआ। भीमसेन के पुत्र दिलीप हुए, और दिलीप के पुत्र प्रतिप, जिनके तीन पुत्र प्रसिद्ध हुए—देवापि, शांतनु और बाह्लिक। बाह्लिक के वंशज सात बाह्लीक राजा बने। देवापि को प्रजा ने अस्वीकार कर दिया, इसलिए वे तपस्वी बन गए। प्रजा ने देवापि को क्यों अस्वीकार किया? उनके किस दोष की चर्चा हुई? दरअसल, देवापि कुष्ठ रोग से पीड़ित थे, इस कारण प्रजा ने उनका सम्मान नहीं किया। अब मैं आगे क्षत्रिय वंश और देवताओं की नियति की कथा सुनाता हूँ—शांतनु की कथा। शांतनु राजा बने। वे विद्वान और महान चिकित्सक थे। उनके विषय में एक प्रसिद्ध श्लोक है—जिस किसी वृद्ध या रोगी को वे अपने हाथों से छूते, वह पुनः युवा हो जाता। इसी कारण वे शांतनु नाम से प्रसिद्ध हुए। शांतनु का यह गुण लोगों में अत्यंत प्रशंसित है। इसके बाद शांतनु ने पत्नी की इच्छा की और उन्होंने जाह्नवी (गंगा) को वरण किया। उनसे तेजस्वी पुत्र देवव्रत का जन्म हुआ। वहीं काली ने दाशिनी से विचित्रवीर्य को जन्म दिया। शांतनु को एक और प्रिय, निष्पाप और निर्मल मन वाले पुत्र की प्राप्ति हुई, जिनका नाम कृष्ण द्वैपायन था, जिनका जन्म विचित्रवीर्य की पत्नी के गर्भ से हुआ। कृष्ण द्वैपायन ने धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर को उत्पन्न किया। धृतराष्ट्र ने गांधारी से सौ पुत्रों को जन्म दिया, जिनमें दुर्योधन सबसे प्रमुख और समस्त क्षत्रियों का स्वामी हुआ। पांडु की दो पत्नियाँ थीं—माद्री और कुन्ती। पांडु को देवताओं के अनुग्रह से पाँच पुत्र प्राप्त हुए—धर्मराज युधिष्ठिर धर्म से, भीमसेन वायु से, धनंजय (अर्जुन) इंद्र से, और माद्री को अश्विनीकुमारों से नकुल और सहदेव की प्राप्ति हुई। इन पाँचों पांडवों से द्रौपदी को पुत्र हुए। युधिष्ठिर से प्रतिविंध्य, भीमसेन से श्रुतसेन, अर्जुन से श्रुतकीर्ति, सहदेव से श्रुतकर्मा, और नकुल से शतानीक का जन्म हुआ। द्रौपदी के ये पुत्र भी प्रसिद्ध हुए। इनके अतिरिक्त, पांडवों के अन्य छह महापराक्रमी पुत्र भी हुए। भीमसेन और हिडिंबा से घटोत्कच का जन्म हुआ। भीम और काशी, बलधर की कन्या से सर्वगा नामक पुत्र हुआ। माद्री ने सहदेव से सुहोत्र को जन्म दिया, और नकुल से चेदी की राजकुमारी करेणुमती के गर्भ से निरमित्र का जन्म हुआ। अर्जुन और सुभद्रा से अभिमन्यु नामक वीर पुत्र उत्पन्न हुए। युधिष्ठिर से देवकी को यौधेय नामक पुत्र प्राप्त हुआ। अभिमन्यु से परीक्षित का जन्म हुआ, जो शत्रुनगरों का विजेता था। परीक्षित के पुत्र जनमेजय अत्यंत धर्मनिष्ठ थे। जनमेजय ने वाजसनेयक को अपना पुरोहित नियुक्त किया, किन्तु महान ऋषि वैशम्पायन ने वाजसनेयक को शाप दिया—“मूर्ख, तेरे वचन इस पृथ्वी पर स्थिर नहीं रहेंगे; जब तक तू इस संसार में रहेगा, तभी तक वे रहेंगे।” उस समय से क्षत्रिय विजेता को जानकर सब जन जनमेजय के पास आ गए। शाप के कारण क्षत्रिय यजमान नष्ट हो गए और यज्ञों में यजमान पूर्णतः लुप्त हो गए। कुछ क्षत्रिय यजमान, उस महात्मा के शाप से, पूर्णिमा की आहुति देकर प्रजापति को समर्पित हुए, परन्तु वैशम्पायन ने उन्हें प्रवेश से रोक दिया। परीक्षित के पुत्र जनमेजय ने, जो पौरव वंश में थे, वाजसनेयक से दो बार अश्वमेध यज्ञ कराया। सब कार्य पूर्ण कर, वाजसनेयक ऋषि ब्राह्मणों से विवाद में शापित होकर वन चले गए। जनमेजय से शतानीक नामक बलशाली पुत्र उत्पन्न हुए। जनमेजय ने अपने पुत्र शतानीक को राज्य सौंपा। फिर अश्वमेध यज्ञ के द्वारा शतानीक को अधिसोमकृष्ण नामक अत्यंत प्रसिद्ध पुत्र प्राप्त हुआ। जब वह राज्य कर रहा था, तब आपने यहाँ तीन वर्षों तक पुष्कर में, दो वर्षों तक कुरुक्षेत्र में और फिर दृशद्वती में कठिन और दीर्घकालीन यज्ञ किया, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण। अब, हे लोमहर्षण, हम आगे की प्रजा के भविष्य के विषय में जानना चाहते हैं; आपने पूर्वकाल की घटनाएँ तो हमें सुना ही दी हैं।