जब यज्ञकर्ता को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, तब उन्होंने पुत्र की कामना से मरुत्सोम नामक यज्ञ किया। इस यज्ञ से मरुतगण प्रसन्न हुए और मरुत्सोम के प्रभाव से वे भरद्वाज को भरत के पास पुत्ररूप में ले आए। भरद्वाज, जो बृहस्पति के सच्चे पुत्र और अंगिरस वंश के उत्तराधिकारी थे, मरुतों द्वारा भरत को प्राप्त हुए। भरत को जब भरद्वाज पुत्ररूप में मिले, तो उन्होंने हर्षित होकर कहा, "पहले तो तुम्हें मेरे लाभ के लिए दिया गया था, अब तुम्हारे द्वारा मैं पूर्ण हो गया हूँ।" चूँकि पहले पुत्र का जन्म व्यर्थ रहा था, इसलिए भरद्वाज को 'वितथ' नाम से जाना गया। इसी भरद्वाज से पृथ्वी पर ब्राह्मण और क्षत्रिय, जो द्व्यामुष्यायन कहलाते हैं, दो प्रकार से उत्पन्न हुए। वितथ के जन्म के बाद भरत स्वर्ग चले गए, और भरद्वाज ने अपने पुत्र का अभिषेक करके स्वयं भी स्वर्ग गमन किया। वितथ के उत्तराधिकारी भुवमन्यु हुए, जो अत्यंत प्रसिद्ध थे। भुवमन्यु के चार पुत्र – बृहतक्शत्र, नरा, गर्ग और संकृति – महान विभूतियों के समान थे। नरा के पुत्र संकृति और उनके सुपुत्र गुरु धी तथा रंति देव, दोनों ही अपने यश के लिए स्मरण किए जाते हैं। गर्ग के सुपुत्र शिबि, जो विद्वान थे, उनके उत्तराधिकारी बने। इन्हीं से शैब्य और गर्ग नामक ब्राह्मण और क्षत्रिय वंश पृथ्वी पर प्रसिद्ध हुए। आहार्य के पुत्र उरुक्षव भी ज्ञानी थे। उरुक्षव की पत्नी विशाल ने तीन पुत्रों को जन्म दिया – त्र्युषण, पुष्करी और तेजस्वी कवि। ये उरुक्षव वंश के सभी लोग ब्राह्मणत्व को प्राप्त हुए; और काव्य वंश में ये तीनों महान ऋषि माने जाते हैं। गर्ग, संकृति और काव्य – ये सब द्विज और क्षात्र गुणों से युक्त थे। अंगिरस, दक्ष और बृहतक्शत्र की भूमि भी प्रसिद्ध है। बृहतक्शत्र के उत्तराधिकारी हस्तिन हुए, जिन्होंने गजसाह्वय नामक नगर की स्थापना की। हस्तिन के तीन प्रसिद्ध पुत्र हुए – अजमीड, द्विमीड और पुरुमीड। अजमीड की तीन पत्नियाँ थीं, जो कुरुवंश की विख्यात महिलाएँ थीं – नीलिनी, धूमिनी और केशिनी। इनसे उन्होंने दिव्य गुणों से युक्त पुत्रों को जन्म दिया। अपनी तपस्या के अंत में, महान और धर्मात्मा वृद्ध का जन्म हुआ। भरद्वाज की कृपा से केशिनी के गर्भ से अजमीड को कण्व नामक पुत्र प्राप्त हुआ। कण्व के पुत्र मेधातिथि हुए, जिनसे काण्वायन ब्राह्मण उत्पन्न हुए। अजमीड का पुत्र बृहदान, भूमिनी से उत्पन्न हुआ। बृहदान से बृहंत, बृहंत से बृहन्मनस, और बृहन्मनस के पुत्र बृहद्धनु हुए। बृहद्धनु के पुत्र बृहदिषु, उनके पुत्र जयद्रथ, जयद्रथ के पुत्र अश्वजित, और अश्वजित के पुत्र सेनजित हुए। सेनजित के चार पुत्र – रुचिराश्व, काव्य, राजा दृढ़रथ और वत्स (अवर्तक) – विश्वभर में प्रसिद्ध हुए। राजा वत्स परिवत्सक वंश के पूर्वज बने। रुचिराश्व के उत्तराधिकारी पृथुसेन, अपनी महानता के लिए प्रसिद्ध हुए। पृथुसेन के पुत्र पौरु, पौरु से नीप उत्पन्न हुए। नीप के सौ पुत्र हुए, जो अत्यंत तेजस्वी थे। ये सभी राजा 'नीप' कहलाए। उन्हीं में कीर्तिवर्धन अपने वंश के प्रवर्तक बने। काव्य से समर नामक पुत्र, और उनके साथ सदेष्ट और समर उत्पन्न हुए। समर के दो पुत्र – पारसम्प और सदश्व – हुए, अतः कुल मिलाकर तीन। इनके सभी पुत्र गुणों में श्रेष्ठ और पृथ्वी पर प्रसिद्ध हुए। पारा के पुत्र पृथु, पृथु के पुत्र सुक्रत, और सुक्रत के पुत्र विभ्राज, जो सर्वगुणसम्पन्न थे। विभ्राज के उत्तराधिकारी अनुह, अपनी शक्ति के लिए प्रसिद्ध हुए। अनुह शुक के जामाता और कृत्वी के पति बने, जो अपने यश के लिए प्रसिद्ध थीं। अनुह के पुत्र राजा ब्रह्मदत्त हुए। ब्रह्मदत्त के पुत्र युगदत्त, और फिर प्रसिद्ध विष्वक्सेन हुए। विभ्राज पुनः अपने पुण्य कर्मों से जन्मे। विष्वक्सेन के पुत्र उदक्सेन, उदक्सेन के पुत्र भल्लात, और भल्लात के पुत्र जनमेजय हुए। जनमेजय के कारण सभी नीपों का नाश उग्रायुध द्वारा हुआ। अब प्रश्न उठता है – उग्रायुध किसके पुत्र थे, और वे किस वंश में उत्पन्न हुए? उन्होंने उन सभी राजाओं का संहार क्यों किया? उग्रायुध सूर्यवंशी थे, जिन्होंने वराश्रम के आश्रम में आठ हजार वर्षों तक कठोर तप किया। राज्य का वचन पाकर, उन्होंने राजाओं पर आक्रमण किया; पहले तो उन्होंने मेल-मिलाप की बातें कहीं, परंतु अंततः दोनों पक्षों की हत्या कर दी। जो भी उनके पास शरण में आया, उसे मारते हुए उन्होंने घोषणा की, "मेरी बातों की अवहेलना कर, जो शरणागतों की रक्षा नहीं की गई, इसलिए अब मैं तुम सबको शाप देता हूँ।" उन्होंने कहा, "यदि मेरे तप का कोई फल है, तो यम तुम सबको ले जाए।" फिर करुणावश, वे उन सबको यम के पास ले गए। उग्र करुणा से अभिभूत होकर उन्होंने जनमेजय से कहा, "ये वीर जो अब चले गए हैं, तुम्हें मेरे लिए इनकी रक्षा करनी चाहिए।" फिर उन्होंने शापितों से कहा, "हे पापियों, दुष्ट आचरण वालों, तुम उसके दास बनोगे।" इस प्रकार कहकर, राजा ने यम से दीर्घकाल तक युद्ध किया। भीषण नरक-रोगों से पीड़ित, राजा ने यम के साथ बलपूर्वक उन सबको पराजित किया और ऋषि को सौंप दिया। यह घटना वास्तव में अद्भुत थी।