यशोद देवी ने राजा जयद्रथ को जन्म दिया। सत्य, जो बृहन्मना की पत्नी थीं, के पुत्र का नाम विजय था, जो बहुत प्रसिद्ध हुआ। विजय के पुत्र बृहत्पुत्र थे, उनके पुत्र बृहद्रथ हुए, और बृहद्रथ के पुत्र सत्कर्मा थे, जिनका मन बहुत महान था। सत्कर्मा के पुत्र अधिरथ थे, जो रथी के नाम से प्रसिद्ध हुए। अधिरथ ने कर्ण को अपनाया, इसलिए कर्ण को रथी का पुत्र कहा जाता है। कर्ण के विषय में यह सब कुछ यथावत् बताया गया। पुरु के पुत्र थे शक्तिशाली राजा जनमेजय। उनके पुत्र प्राचीत्वत हुए, जिन्होंने पूर्व की दिशा का निर्माण किया। प्राचीत्वत के पुत्र मनस्यु थे, और मनस्यु के पुत्र राजा पीतायुध हुए। उनके उत्तराधिकारी राजा धुंधु थे, धुंधु के पुत्र बहुविध हुए, और उनके पुत्र सम्पाति थे। सम्पाति के पुत्र रम्हवर्चा थे, और उनके पुत्र भद्राश्व थे। भद्राश्व ने धृता के साथ मिलकर अप्सराओं से दस पुत्रों की प्राप्ति की। उनके नाम थे: औचेयु, हृषेयु, कक्षेयु, सनेयुक, धृतेयु, विनेयु और स्थलेयु, जो श्रेष्ठ थे। धर्मेय, सम्नतेयु और पुण्येयु—ये दस पुत्र उच्चैओर्ज्वला के कहलाए, जो तक्षक के पुत्र की पत्नी थी। उच्चैओर्ज्वला से उन्होंने राजा अन्तिनर को जन्म दिया। अन्तिनर ने मनस्विनी के साथ मिलकर कई श्रेष्ठ और प्रसिद्ध पुत्रों को जन्म दिया। उनमें अमूर्तरयस्, जो वीर थे, त्रिवन, जो धर्मात्मा थे, और गौरी, जो शुभ थीं—मंधाता की माता बनीं। इलिना से एक पुत्री का जन्म हुआ, जिसने ब्राह्मण वाणी और वीरता में निपुण पुत्रों को जन्म दिया; शुभदा भी इलिना से उत्पन्न हुई। उपादानवी ने इलिना से चार पुत्र प्राप्त किए: ऋष्यंत, दुश्यंत, प्रवीर और अनध। दुश्यंत से, जो सम्राट थे, समितिंजय का जन्म हुआ; शकुंतला से भरत का जन्म हुआ, जिनके नाम पर भरत वंश प्रसिद्ध हुआ। दुश्यंत को उनके पुत्र के विषय में एक आकाशवाणी हुई: "माता धौंकनी है, पिता बीजदाता है; उससे उत्पन्न पुत्र वास्तव में उसी का है।" "अपने पुत्र को स्वीकार करो, दुश्यंत; शकुंतला का अपमान मत करो। पुत्र अपने पिता को, जिसने बीज बोया है, यमलोक से बाहर ले जाता है। इस बालक के निर्माता तुम हो; शकुंतला सत्य कहती है।" बहुत समय पहले, जब भरत के पुत्रों का नाश हुआ, माताओं के क्रोध से भारी विध्वंस हुआ। तब मरुतों द्वारा बृहस्पति के पुत्र को भरत के लिए लाया गया। भरद्वाज, जो बहुत तेजस्वी थे, किस प्रकार मरुतों द्वारा भरत के लिए पुत्ररूप में लाए गए? यह बताओ। जब उसकी पत्नी गर्भवती थी, उशिजा पृथ्वी पर रहे; अपने भाई की पत्नी को देखकर बृहस्पति ने कहा: "शोभा पाकर मेरे पास आओ, हे शुभे!" इस प्रकार संबोधित होने पर, उसने स्वयं बृहस्पति से कहा: "यह गर्भ परिपक्व है और ब्रह्मण वाणी से बोलता है; तुम्हारा बीज अचूक है, लेकिन यह कर्म अनुचित है।" बृहस्पति ने उत्तर दिया: "हे सुंदर, मुझे उचित आचरण मत सिखाओ।" जबरदस्ती करते हुए, बृहस्पति ने संबंध स्थापित किया; तब गर्भ ने बृहस्पति से कहा: "मैं पहले से यहाँ हूँ, और तुम्हारा बीज अचूक है; यहाँ दो के लिए स्थान नहीं है।" गर्भ के इस उत्तर पर बृहस्पति क्रोधित हो गए और बोले: "जब सभी प्राणी जन्म की इच्छा रखते हैं, तब तुम मुझे रोकते हो; इसलिए तुम लंबे समय तक गहरे अंधकार में रहोगे।" तब बृहस्पति ने अपनी इच्छा को रोक लिया; ममता की प्रसन्नता न होने के कारण बृहस्पति का बीज पृथ्वी पर गिर गया और बालक बन गया। ममता ने उस बालक को देखकर कहा: "मैं अपने घर जा रही हूँ; बृहस्पति, तुम इसकी देखभाल करो।" ऐसा कहकर वह चली गई; उसके जाने के बाद बृहस्पति ने भी उस बालक को छोड़ दिया। माता-पिता दोनों द्वारा त्यागे गए उस बालक को देखकर मरुतों ने करुणा से भरकर भरद्वाज को उठा लिया। उस समय, भरत ने पुत्र प्राप्ति के लिए कई यज्ञ किए। लेकिन जब उन्हें पुत्र नहीं मिला, तब उन्होंने मरुतसोम यज्ञ किया। उस यज्ञ से मरुत प्रसन्न हुए और भरद्वाज को पुत्ररूप में भरत के पास लाए। भरद्वाज, जो बृहस्पति के सच्चे पुत्र थे और अंगिरस वंश के उत्तराधिकारी थे, मरुतों द्वारा भरत को प्रदान किए गए। भरत ने भरद्वाज को पुत्र रूप में पाकर कहा: "पहले तुम मेरे लाभ के लिए दिए गए थे; अब तुम्हारे माध्यम से मैं पूर्ण हुआ हूँ।" क्योंकि पहले पुत्र का जन्म व्यर्थ था, इसलिए भरद्वाज को 'वितथ' कहा गया। उसी भरद्वाज से पृथ्वी पर ब्राह्मण और क्षत्रिय उत्पन्न हुए, जिन्हें द्व्यामुष्यायन वंश के दो प्रकार कहा गया। वितथ के जन्म के बाद भरत स्वर्ग चले गए; और भरद्वाज ने अपने पुत्र का अभिषेक करके स्वयं भी स्वर्ग गए। वितथ के उत्तराधिकारी हुए प्रसिद्ध भुवमण्यु; उनके चार पुत्र थे, जो महान पुरुषों के समान थे। उनमें बृहत्क्षत्र, जो महान पराक्रमी थे; नर और गर्ग, जो शक्तिशाली थे; संकृति नर के पुत्र थे, और उनके पुत्र भी प्रसिद्ध हुए। गुरुधी और रंतीदेव, दोनों सम्मानित हुए; और गर्ग के पुत्र शिबि, जो विद्वान थे, उनके उत्तराधिकारी बने। इस प्रकार वंशों की यह कथा बताई गई है, जिसमें महान राजाओं, ऋषियों और उनके वंशजों की उत्पत्ति का विस्तारपूर्वक वर्णन हुआ है।