राजा बली की कथा है, जो दानवों के महान राजा थे। एक समय, उनकी पत्नी सुदेष्णा ने, राजा के वृद्ध और अंधे गुरु दीर्घतमा का अपमान किया। जब दीर्घतमा ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया, सुदेष्णा ने अपने सम्मानित गुरु के पास शूद्र जाति की दासी भेज दी, क्योंकि वह उन्हें वृद्ध और अंधा समझकर उनका अपमान करना चाहती थी। राजा बली ने जब यह देखा, तो उन्होंने अपनी पत्नी सुदेष्णा को डाँटा और गुरु को प्रसन्न करने का प्रयास किया। इसके बाद, बली ने सुदेष्णा को सजाकर फिर से गुरु दीर्घतमा के पास भेजा, और सुदेष्णा ने उनके निर्देशों का पालन किया। गुरु ने कहा, "आप दही, नमक और शहद मिलाकर अपने शरीर पर लगाएँ और बिना घृणा के मुझे पैरों से सिर तक चाटें। तब आपको अपने मनचाहे पुत्र प्राप्त होंगे।" सुदेष्णा ने सब कुछ किया, लेकिन पीने के स्थान पर उसने संकोच किया और उसे टाल दिया। गुरु दीर्घतमा ने कहा, "चूँकि आपने पीने से बचा लिया, आपको पुत्र तो मिलेगा, पर वह सबसे बड़ा होगा।" सुदेष्णा ने विनती की, "मुझे ऐसा पुत्र न दें। कृपा करें, मुझे अपनी अनुकम्पा दें।" गुरु ने उत्तर दिया, "आपके अपराध के कारण ऐसा ही होगा। आपका पुत्र आपको वंशज नहीं देगा, लेकिन आपके पौत्र वंश को आगे बढ़ाएँगे।" गुरु ने सुदेष्णा के अंगों को छूते हुए कहा, "जो स्वाद आपके अंगों पर आया, वह गर्भ में पूर्णिमा की चाँद की तरह रहेगा।" उन्होंने आशीर्वाद दिया, "आपको पाँच पुत्र होंगे, जो देवताओं के समान होंगे—तेजस्वी, शीलवान, यज्ञ करने वाले और धर्मपरायण।" सुदेष्णा के पाँच पुत्र हुए—सबसे बड़ा अंगा, फिर कलिंग, पुंड्र, सुह्म और वंगा। ये पाँच पुत्र बली के थे, और दीर्घतमा ने उन्हें बली को दिया। दीर्घतमा ने उनके लिए ब्राह्मणों की स्थापना भी करवाई, और मानव वंश से संतति उत्पन्न की। इसके बाद, सुरभि ने दीर्घतमा से कहा, "आपने गौ के धर्म को अपना अधिकार बनाया और हमारी भक्ति में अडिग रहे, इसलिए मैं आपसे प्रसन्न हूँ। मैं आपकी दीर्घकालीन अंधकार को दूर कर दूँगी।" सुरभि ने दीर्घतमा के ऊपर श्वास लिया और उनके भीतर से बृहस्पति का पाप, वृद्धावस्था, मृत्यु और अंधकार को दूर कर दिया। तुरंत, दीर्घतमा सुंदर, दीर्घायु और दृष्टि सम्पन्न हो गए। जब गौ ने अंधकार दूर किया, तब गौतम उठे; उनके पुत्र कक्षिवत अपने पिता के साथ गिरिव्रज नगर पहुँचे। उन्होंने अपने पिता को देखा और छुआ, फिर दीर्घकाल तक तपस्या की। तपस्या के बाद, उन्होंने अपनी माता का शरीर त्याग दिया और ब्राह्मणत्व प्राप्त किया। उनके पिता ने कहा, "तुम्हारे कारण मैं पिता हूँ।" एक धर्मनिष्ठ और प्रसिद्ध पुत्र के साथ, उन्होंने ब्रह्मलोक प्राप्त किया। कक्षिवत ने ब्राह्मणत्व प्राप्त कर हजार पुत्र उत्पन्न किए; कौशमंड और गौतम, कक्षिवत के पुत्रों के रूप में प्रसिद्ध हैं। इस प्रकार, दीर्घतमा, बली और वैरोचन की भेंट और दोनों वंशों की कथा कही गई। राजा बली ने अपने पाँच निष्पाप पुत्रों की प्रशंसा की, और स्वयं भी योगबल में लीन हो गए। वह सभी प्राणियों से अदृश्य हो गए और उचित समय की प्रतीक्षा करने लगे। अंगा के वंशज राजा दधिवाहन हुए, उनके पुत्र दिविरथ, फिर दिविरथ के वंशज धर्मरथ हुए। धर्मरथ, महान राजा शुक्र के साथ, विष्णु के स्थल पर पर्वत पर सोमपान किया। इसके बाद, धर्मरथ का पुत्र चित्ररथ हुआ; उसका पुत्र सत्यरथ, और उससे दशरथ उत्पन्न हुए। दशरथ लोपपद के नाम से प्रसिद्ध हुए; उनकी पुत्री शांता थी। फिर दशरथ के वंशज, चतुरंग के नाम से प्रसिद्ध हुए, जिनकी चारों ओर सेना थी। ऋष्यशृंग की कृपा से चतुरंग को पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम पृथुलाक्ष था। पृथुलाक्ष का पुत्र चम्पा हुआ; चम्पा की नगरी पहले मालिनी कहलाती थी। पूर्णभद्र की कृपा से उसके पुत्र हर्यंग हुए; विभांडक के यज्ञ से उसका पुत्र वारण, जिसे शत्रुवारण भी कहते हैं, हुआ। वारण ने मंत्रों द्वारा पृथ्वी पर उत्तम वाहन उतारा; हर्यंग के उत्तराधिकारी भद्ररथ हुए। भद्ररथ का पुत्र बृहत्कर्मा था, उसके पुत्र बृहद्भानु, और उससे महान आत्मा उत्पन्न हुए। बृहद्भानु के पुत्र जयद्रथ थे, उनसे बृहद्रथ राजा हुए। बृहद्रथ से विश्वजित और जनमेजय हुए; उनके उत्तराधिकारी अंगा हुए, और उनसे राजा कर्ण उत्पन्न हुए। कर्ण के पुत्र वृषसेन और पृथुसेन थे; ये सभी अंगा के पुत्र हैं, जिनका वर्णन विस्तार से और क्रमशः किया गया। अब मैं आपको पुरु की कथा सुनाऊँगा। जिज्ञासु जनों ने पूछा, "कर्ण रथी का पुत्र कैसे है और वह अंगा का पुत्र कैसे है? हम यह सुनना चाहते हैं, क्योंकि आप अत्यंत कुशल हैं।" बृहद्भानु के पुत्र बृहन्मना थे, जिनकी दो पत्नियाँ थीं—यशोदेवी और सत्य, दोनों शिबि राजा की पुत्रियाँ थीं। उनके वंश की कथा आगे सुनें।