कलियुग के संधि काल में, वनवासियों का जीवन अत्यंत कठिन हो गया था। वे पर्वतों और नदियों के किनारे रहते थे, उनका शरीर दुर्बल था, और उनकी आयु भी छोटी थी। वे जड़, पत्ते और फल खाकर जीवन यापन करते थे। उनके वस्त्र वृक्षों की छाल, पशुओं की खाल और चमड़े के थे। वे भारी भ्रम और विपत्तियों से ग्रस्त थे, दुःख और कष्ट में जी रहे थे; उन्हें बहुत कम लाभ और अत्यधिक कठिनाइयाँ मिलती थीं। ऐसे ही लोग उस युग में थे। जब कलियुग समाप्त हुआ, तब पुनः कृतयुग का आगमन हुआ। इस प्रकार देवताओं और असुरों की गतिविधियों का वर्णन किया गया है। यदु वंश के संबंध में भगवान विष्णु की कीर्ति का उल्लेख हो चुका है; अब मैं तुर्वसु, पुरु, द्रुह्यु और अनु के वंश की कथा कहता हूँ। तुर्वसु के पुत्र गर्भ थे, उनके पुत्र गोभानु थे। गोभानु के पुत्र त्रिसरि थे, जो महान और अजय थे। त्रिसरि के पुत्र करंधम थे, उनके पुत्र भरत थे। दुष्यंत भी पौरव वंश में थे, उनके पुत्र का नाम अकलमष था। प्राचीन काल में, ययाति के श्राप के कारण तुर्वसु ने वृद्धावस्था के प्रसारण से पौरव वंश में प्रवेश किया। दुष्यंत के उत्तराधिकारी राजा वरूथ थे; वरूथ से अण्डीर और उनके पुत्र संधान हुए। संधान के वंशज पाण्ड्य, केरल, चोल और कर्ण थे; उनके वंशज पाण्ड्य, चोल और केरल के निवासी थे, जो समृद्ध थे। द्रुह्यु के दो वीर पुत्र थे—सेतु और केतु। सेतु के पुत्र शरद्वान थे, और उनके पुत्र गांधार थे। गांधार भूमि उनके नाम से प्रसिद्ध हुई; आरट्टा प्रदेश में उत्पन्न घोड़े श्रेष्ठ माने जाते हैं। गांधार के पुत्र धर्म थे, उनके पुत्र घृत थे। घृत से प्रचेता उत्पन्न हुए, जो विद्वान थे; उनके भी एक पुत्र था। प्रचेता के सौ पुत्र थे, सभी राजा बने और वे विदेशी प्रदेशों के शासक हुए, जो उत्तर दिशा में बस गए। अनु के भी तीन पुत्र थे—सभी वीर और धर्मपरायण: सभानर, काक्षुष और परमेषु। सभानर के पुत्र विद्वान राजा कोलाहल थे; कोलाहल के धर्मात्मा पुत्र संजय थे। संजय के पुत्र पुरंजय थे, जो वीर थे; पुरंजय के पुत्र महान राजा जनमेजय थे। जनमेजय के पुत्र महाशाल थे, जो इन्द्र के समान राजा थे और उनकी कीर्ति स्थिर थी। महाशाल के धर्मात्मा पुत्र महामना थे; महामना सातों द्वीपों के सम्राट बने। महामना के दो प्रसिद्ध पुत्र हुए: धर्मज्ञ उशीनर और तितिक्षु। उशीनर की पाँच पत्नियाँ थीं—भृशा, कृशा, नवा, दर्शा और श्रेष्ठ दृषद्वती—जो राजर्षियों के कुल से थीं। इन पत्नियों से उशीनर के पुत्र हुए, जो अपने वंश में विशिष्ट थे; वे महान तप से उत्पन्न हुए, और धर्मशील तथा पूज्य थे। भृशा से नृग, नवा से नव, कृशा से कृश, दर्शा से सुव्रत, और दृषद्वती से शिबि उत्पन्न हुए, जो उशीनरों के राजा थे। शिबि के चार पुत्र हुए—पृथुदर्भ, सुवीर, केकय और भद्रक—जो संसार में प्रसिद्ध थे। उनके राज्य फलते-फूलते थे: केकय, भद्रक, सौवीर और पौर; केकय, नृग के वंशज थे। सुव्रत के वंशज अंबष्ठ, कृश के वृषल, नव के नवराष्ट्र हुए; अब तितिक्षु के वंश की कथा सुनिए। तितिक्षु पूर्व दिशा में प्रसिद्ध राजा बने; उनके पुत्र बृहद्रथ थे, जिनके पुत्र सेना थे। सेना के पुत्र सुतपा थे; सुतपा के पुत्र बली थे, जो वंश के क्षीण होने पर संतान की इच्छा से मानव रूप में उत्पन्न हुए। बली, महान योगी, बंधन में भी अपने महान आत्मबल से अपने शरीर से पाँच पुत्र उत्पन्न किए, जो सभी राजवंश के थे। उन्होंने अंग, वंग, सुह्म, पुंड्र और कलिंग उत्पन्न किए; जिस भूमि का नाम बलेय है, वह उन्हीं के नाम पर है। बलेय के ब्राह्मण उन्हीं के वंशज कहलाते हैं। बली को ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर योगबल और कल्प के बराबर आयु का वरदान दिया। उन्हें युद्ध में अजेयता, धर्म में सर्वोच्च ज्ञान, तीनों कालों की दृष्टि, और संतान में श्रेष्ठता का वरदान मिला। उन्हें युद्ध में अनुपम विजय, धर्म का सच्चा अर्थ जानने की क्षमता, और चार निश्चित सामाजिक वर्गों की स्थापना का अधिकार मिला। उनके पाँच वंशज—वंग, अंग, सुह्म, पुंड्र और कलिंग—हुए; अब अंग के बारे में सुनिए। बली के पाँच पुत्र कैसे उत्पन्न हुए? उनकी रानी का नाम क्या था, और कौन से ऋषि उनके उत्प्रेरक थे? वे कैसे उत्पन्न हुए? हमें बताइए, उनकी महानता और शक्ति का विस्तार से वर्णन कीजिए। एक बार एक प्रसिद्ध ऋषि थे, जिनका नाम उशिज था; उनकी पत्नी ममता थी, जो महान सदाचार वाली थी। छोटे उशिज, अपने भाई की पत्नी की इच्छा रखते थे; तब बलशाली बृहस्पति, काम से प्रेरित होकर, ममता के पास आए। ममता, सुंदर वर्ण वाली, अपने देवर से बोली: "मैं आपके बड़े भाई से गर्भवती हूँ; कृपया स्वयं को रोकिए।" "हे भाग्यवती, मेरे गर्भ में जो पुत्र है, वह उशिज का पुत्र है, वह वेद के अंगों सहित पाठ करता है और कदाचित क्रोधित हो सकता है, हे बृहस्पति।