कई सहस्रों ब्राह्मणों से घिरे हुए, जो युद्ध के लिए सुसज्जित थे, उस समय भगवान कल्कि प्रकट होते हैं। वे शूद्र राजाओं का संहार करते हैं, ब्राह्मणों के शत्रुओं का वध करते हैं और अपने विरोधियों का भी विनाश कर डालते हैं। पच्चीसवें युग में, अपनी सेना सहित सिद्ध कल्कि शूद्रों को शुद्ध करते हैं और स्वयं समुद्र के तट तक पहुँचते हैं। अपनी शक्ति और कर्मचक्र को प्रवृत्त कर वे अधम और प्रायः अधार्मिक लोगों का संहार करते हैं। इसके बाद, वही सिद्ध कल्कि अपनी सेना के साथ प्रजा की स्थापना करते हैं और उन्हें समृद्धि की ओर ले जाते हैं। परंतु अचानक, मोह के वश में आकर वे लोग आपस में क्रुद्ध हो उठते हैं और भविष्य की घटनाओं के कारण एक-दूसरे का नाश करने लगते हैं। समय बीत जाने पर, वह भगवान अदृश्य हो जाते हैं; जब राजा नष्ट हो जाते हैं, तब वे प्रजा के एकत्रीकरण के लिए विलीन हो जाते हैं। रक्षा समाप्त हो जाने पर, वे लोग युद्ध में एक-दूसरे को मार डालते हैं, और आपसी विनाश के बाद वे शोकाकुल, मौन और अत्यंत दुःखी रह जाते हैं। वे अपने प्राचीन गाँवों को त्याग देते हैं, सब समान हो जाते हैं, उनके पास कोई संपत्ति नहीं रहती, आश्रमों के कर्तव्य और वर्ण-व्यवस्था भी नष्ट हो जाती है। युग के अंत में, चौराहों पर काठ की शूलें, विविध खंभे, शिव के त्रिशूल और बिखरे बालों वाली स्त्रियाँ शूल के रूप में दिखाई देती हैं। वनों में रहने वाले लोग अल्पायु और दुर्बल शरीर वाले होते हैं। वे नदियों और पर्वतों के किनारे रहते हैं, और मूल, पत्ते तथा फल खाते हैं। वे छाल, चमड़े और पशुओं की खालें पहनते हैं; भयंकर भ्रम में पड़े रहते हैं, विपत्तियों और कष्टों से पीड़ित होते हैं, उन्हें बहुत कम सुख और अत्यधिक कष्ट मिलता है। इस प्रकार, युग संध्या में कष्टों में पड़े हुए वे लोग अंततः कलियुग के साथ ही नष्ट हो जाते हैं। जब वह कलियुग समाप्त हो जाता है, तब पुनः सत्ययुग (कृतयुग) का आरंभ होता है। इस प्रकार देवताओं और असुरों की गतिविधि का यथावत् वर्णन किया गया। यदुवंश के प्रसंग में विष्णु की कीर्ति का भी वर्णन हुआ; अब मैं तुर्वसु, पुरु, द्रुह्यु और अनु का वृत्तांत कहता हूँ। तुर्वसु के पुत्र थे गर्भ, और गर्भ के पुत्र थे गोभानु। गोभानु के पुत्र थे पराक्रमी त्रिसरि, जो अपराजित थे। त्रिसरि के पुत्र थे करंधम, और उनके पुत्र थे भरत। इसी वंश में, पौऱव कुल में, दुष्यंत हुए, जिनके पुत्र थे अकल्मष। प्राचीन काल में, ययाति के शाप के कारण, वृद्धावस्था के हस्तांतरण से तुर्वसु पौऱव वंश में प्रविष्ट हुए। दुष्यंत के उत्तराधिकारी राजा वरूथ थे; वरूथ से अंडीरा हुए, और उनके पुत्र थे संधान। संधान के वंशजों में पाण्ड्य, केरल, चोल और कर्ण हुए; इनके वंशज पाण्ड्य, चोल और केरल के लोग प्रसिद्ध हुए। द्रुह्यु के दो वीर पुत्र थे – सेतु और केतु। सेतु के पुत्र शरद्वान थे, और शरद्वान के पुत्र स्वयं गांधार थे। उन्हीं के नाम से वह भूमि गांधार प्रसिद्ध हुई; और आरट्ट प्रदेश के घोड़े उत्तम माने जाते हैं। गांधार के पुत्र धर्म थे, उनके पुत्र घृत हुए; घृत के पुत्र हुए प्रचेत, जो बुद्धिमान थे। प्रचेत के भी एक पुत्र हुए। प्रचेत के सौ पुत्र हुए, जो सभी राजा बने; वे विदेशों के शासक बने और सभी उत्तर दिशा में बस गए। अनु के भी तीन पुत्र हुए, जो पराक्रमी और परम धर्मात्मा थे – सभानर, काक्षुष और परमेषु। सभानर के पुत्र थे विद्वान राजा कोलाहल; कोलाहल के पुण्यशील पुत्र थे विख्यात संजय। संजय के पुत्र थे पराक्रमी पुरंजय; पुरंजय के पुत्र थे महान राजा जनमेजय। जनमेजय के पुत्र थे महाशाल, जो इन्द्र के समान प्रतापी और कीर्तिवान थे। महाशाल के धर्मात्मा पुत्र थे महामना, जो सप्तद्वीपों के सम्राट बने। महामना के दो प्रसिद्ध पुत्र हुए – धर्म को जानने वाले उशीनर और तितिक्षु। उशीनर की पाँच पत्नियाँ थीं – भृशा, कृशा, नवा, दर्शा और दृषद्वती, जो राजर्षियों के वंश की थीं। इन रानियों से उत्पन्न उशीनर के पुत्र अपने वंश में श्रेष्ठ और तपस्या से पुण्यशाली एवं पूज्य बने। भृशा के पुत्र नृग, नवा के पुत्र नव, कृशा के पुत्र कृश, दर्शा के पुत्र सुव्रत, और दृषद्वती के पुत्र शिबि हुए, जो उशीनरों के राजा बने। शिबि के चार पुत्र हुए – पृथुदर्भ, सुवीर, केकय और भद्रक – जो विश्व में प्रसिद्ध हुए। इनके राज्य केकय, भद्रक, सौवीर और पौर कहलाए; नृग के वंशज भी केकय कहलाए। सुव्रत के वंशज अम्बष्ठ, कृश के नगरवासी वृषल, नव के नव राष्ट्र कहलाए; अब तितिक्षु के वंश को सुनिए। तितिक्षु पूर्व दिशा में प्रसिद्ध राजा बने; उनके पुत्र बृहद्रथ, उनके पुत्र सेना, और सेना के पुत्र सुतपा हुए। सुतपा के पुत्र बली हुए, जो वंश के क्षीण होने पर पुत्र की इच्छा से मानव रूप में उत्पन्न हुए। वह महान योगी बली, बंधन में रहते हुए भी, अपने तेज से अपने शरीर से पाँच पुत्रों को उत्पन्न करते हैं, जो सभी क्षत्रिय कुल के थे। उन्होंने अंग, वंग, सुह्म, पुंड्र और कलिंग को उत्पन्न किया; और वह भूमि बलेया के नाम से प्रसिद्ध हुई। बलेया के ब्राह्मण उन्हीं के वंशज माने जाते हैं, हे प्रभो!