जब सातवीं त्रेता युग में बलि ने समस्त लोकों पर राज्य किया, तब वामन के लिए, उनके प्रधान पुरोहित ने धर्म के अनुसार आचरण किया। ये तीन दिव्य अवतार स्मरण किए जाते हैं, हे द्विजों में श्रेष्ठ; अब शाप के कारण मनुष्य रूप में जन्मे अन्य सात अवतारों की कथा सुनो। पहली त्रेता युग में, जब धर्म का चौथाई भाग नष्ट हो गया था, दत्तात्रेय प्रकट हुए। उनके साथ मार्कण्डेय आदि महर्षि भी थे। पंद्रहवीं त्रेता युग में पांचवां अवतार हुआ—महाराज मांधाता, जो चक्रवर्ती सम्राट थे, उतङ्क आदि महात्माओं के साथ प्रकट हुए। उन्नीसवीं त्रेता युग में छठा अवतार महान जामदग्न्य—परशुराम—का हुआ, जिन्होंने समस्त क्षत्रियों का संहार किया; उनके साथ विश्वामित्र आदि थे। चौबीसवें युग में राम का जन्म हुआ। उनके प्रधान पुरोहित वशिष्ठ थे। रावण के संहार के लिए दशरथ के पुत्र राम का यह सातवाँ अवतार था। आठवें द्वापर में विष्णु का अवतरण हुआ; और अट्ठाईसवें द्वापर में वेदव्यास, जो पराशर के पुत्र थे, जातूकर्ण्य आदि के साथ प्रकट हुए। धर्म की स्थापना और असुरों के विनाश हेतु, नवम अवतार बुद्ध के रूप में हुआ। वे तपस्या से उत्पन्न, कमलनयन, देव-समान सुंदर रूप में, द्वैपायन आदि के साथ प्रकट हुए। उसी युग के अंत में, जब केवल संध्या शेष रह जाएगी, तब कल्कि अवतार होंगे—जो विष्णु के रूप में विख्यात होंगे—और पराशर के पुत्र उनके साथ होंगे। भविष्य में दसवाँ अवतार, याज्ञवल्क्य के साथ प्रकट होगा, जो समस्त दुष्टों और पाखंडियों का संहार करेगा। वह हजारों ब्राह्मणों से घिरा, युद्ध के लिए सुसज्जित होगा। उस समय वह समस्त शूद्र राजाओं का विनाश करेगा, ब्राह्मणों के शत्रुओं का संहार करेगा और जो उसके विरोधी हैं, उन्हें भी नष्ट करेगा। पच्चीसवें युग में कल्कि, अपनी सेना सहित, शूद्रों का शुद्धिकरण करेंगे और स्वयं समुद्र के किनारे तक पहुँचेंगे। अपनी शक्ति और कर्मचक्र से वे अधम और अधार्मिक लोगों का संहार करेंगे। फिर, कल्कि, अपनी सेना सहित, प्रजा की स्थापना करके, उन्हें समृद्धि की ओर ले जाएंगे। फिर अचानक, मोहवश, लोग आपस में क्रुद्ध होकर एक-दूसरे का संहार करेंगे। जब समय बीत जाएगा, वह देवता अदृश्य हो जाएंगे; जब राजा नष्ट हो जाएंगे, वह प्रजा के एकत्रीकरण हेतु अंतर्धान हो जाएंगे। जब सुरक्षा समाप्त हो जाएगी, और युद्ध में एक-दूसरे को मार डालेंगे, तब वे बिना किसी आर्तनाद के, अत्यंत दुःखी रह जाएंगे। वे प्राचीन ग्रामों को छोड़ देंगे, सब समान हो जाएंगे, किसी के पास कोई संपत्ति न रहेगी; आश्रमों के कर्तव्य और वर्ण-व्यवस्था नष्ट हो जाएगी। युग के अंत में, नगरों में शूल, विविध खंभे, चौराहों पर शिव के त्रिशूल और बिखरे केशों वाली स्त्रियाँ दिखाई देंगी। वनवासी लोग अल्पायु और दुर्बल शरीर वाले होंगे; वे नदियों और पर्वतों के समीप रहेंगे, कंद, पत्ते और फल खाकर जीवन यापन करेंगे। वे छाल, चमड़े और पशुचर्म पहनेंगे, और भयंकर भ्रम में पड़ेंगे; आपदाओं और पीड़ा से ग्रस्त, अल्प लाभ और अधिक कष्ट भोगेंगे—ऐसे होंगे उस समय के लोग। इस प्रकार, युग के संधिकाल में, वे सब महान कष्ट में पड़ेंगे और फिर कलियुग के साथ ही नष्ट हो जाएंगे। जब वह कलियुग समाप्त होगा, तब पुनः कृतयुग—सत्ययुग—लौट आएगा। इस प्रकार देवताओं और असुरों की गतिविधियों का विस्तार से वर्णन हुआ। यदुवंश के प्रसंग में विष्णु की कीर्ति का वर्णन हुआ; अब मैं तुर्वसु, पुरु, दृह्यु और अनु की कथा कहता हूँ। तुर्वसु के पुत्र गर्भ थे, उनके पुत्र गोभानु हुए; गोभानु के पुत्र अजेय त्रिसरि थे। त्रिसरि के पुत्र करन्धम थे, उनके पुत्र भरत हुए; दुष्यंत भी पौरव वंश में हुए, उनके पुत्र अकल्मष थे। प्राचीन काल में, ययाति के शाप के कारण, वृद्धावस्था के हस्तांतरण से तुर्वसु पौरव वंश में प्रविष्ट हुए। दुष्यंत के उत्तराधिकारी राजा वरूथ थे; वरूथ से अंडीरा हुए, उनके पुत्र संधान थे। संधान के वंशज पांड्य, केरल, चोल और कर्ण थे; उनके वंशज पांड्य, चोल और केरल के लोग प्रसिद्ध हुए। दृह्यु के दो पराक्रमी पुत्र थे—सेतु और केतु। सेतु के पुत्र शरद्वान, और उनके पुत्र स्वयं गांधार थे। गांधार नामक देश उन्हीं के नाम से विख्यात हुआ; आऱट्ट प्रदेश में उत्पन्न घोड़े सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। गांधार के पुत्र धर्म थे, उनके पुत्र घृत हुए; घृत से प्रचेता नामक बुद्धिमान पुत्र उत्पन्न हुए, उनके भी एक पुत्र हुआ। प्रचेता के सौ पुत्र हुए, जो सभी राजा बने; वे विदेशों के शासक थे और सभी उत्तर दिशा में बस गए। अनु के भी तीन पुत्र हुए—सुभानर, काक्षुष और परमेषु—तीनों पराक्रमी और परम धर्मात्मा थे। सुभानर के पुत्र विद्वान राजा कोलाहल हुए; कोलाहल के पुण्यात्मा पुत्र संजय प्रसिद्ध हुए। संजय के पुत्र पराक्रमी पुरंजय थे; पुरंजय के पुत्र महान राजा जनमेजय हुए। जनमेजय के पुत्र महाशाल नामक राजर्षि थे, जो इंद्र के समान पराक्रमी और कीर्तिवान थे। महाशाल के धर्मनिष्ठ पुत्र महामना हुए; महामना सातों द्वीपों के सम्राट और अधिपति बने। महामना के दो प्रसिद्ध पुत्र हुए—उशीनर, जो धर्मज्ञ थे, और तितिक्षु; दोनों ही महान और विख्यात थे।