तारकासुर युद्ध में, उस महान असुर का वध स्वयं इन्द्रदेव ने किया। उसने अद्भुत पराक्रम दिखाया, परंतु समस्त देवताओं की दिव्य शक्तियों के सामने टिक नहीं सका। त्र्यम्बक भगवान ने तीनों लोकों में जितने भी दानव थे, उन सबका संहार किया। असुर, पिशाच और दानव—अंधक के संग्राम में वे भी मारे गए। देवताओं और मनुष्यों के बीच, और अपने ही पितरों द्वारा भी अनेक असुरों का अंत हुआ। भीषण वृत्रासुर, जो अन्य दानवों के साथ था, हाला-हल युद्ध में मारा गया। फिर विष्णु भगवान की सहायता से महेन्द्र ने उसे पराजित किया। योग और माया में निपुण विप्रचित्ति अपने भाई के साथ ध्वज में प्रविष्ट हुआ, परंतु इन्द्र ने ध्वज के चिह्न पर ही उसका वध कर दिया। देवताओं से घिरे हुए नन्दी वृषभ ने सभी संयमित और एकत्रित दैत्य-दानवों को युद्ध में परास्त किया। जब यज्ञ का समापन हुआ, तब देवताओं ने वहां एक किन्नर और सूर्य को देखा। इस प्रकार बारह बार देवता और दानवों के बीच भीषण युद्ध हुए। देवताओं और दानवों के ये युद्ध दोनों पक्षों के लिए विनाशकारी थे, किंतु वे समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए ही हुए। इन युद्धों के बीच, राजा हिरण्यकशिपु ने एक करोड़ वर्षों तक राज्य किया। उसके बाद बहत्तर और इकाइयां, कई करोड़ और अस्सी हजार वर्षों तक अन्य दानवों ने भी तीनों लोकों पर शासन प्राप्त किया। फिर बारी-बारी से राजा बलि ने एक लाख वर्षों तक, फिर साठ हजार और बीस लाख वर्षों तक राज्य किया। जब तक बलि ने राज्य किया, प्रह्लाद ने दानवों से दूर रहकर समय व्यतीत किया। जान लो, दानवों में तीन शक्तिशाली इन्द्र भी हुए। यह सब, दैत्यों में स्थापित, दस युगों तक चला। इस त्रैलोक्य का शासन, बिना किसी विघ्न के, उन महाबली इन्द्रों ने किया और वह भी दस युगों तक स्थिर रहा। जब प्रह्लाद का वध हुआ, समय के साथ तीनों लोकों में पाका (इन्द्र) का शासन आया। तब शुक्राचार्य ने दानवों का साथ छोड़कर देवताओं का पक्ष लिया। यज्ञ के समय जब शुक्र देवताओं के पास गए, तब दिति-पुत्रों ने उनसे कहा, “आपने हमारा राज्य छोड़कर, हमारे देखते-देखते, यज्ञ में देवताओं का साथ क्यों लिया?” वे बोले, “हम अब यहां नहीं रह सकते; चलो, पाताल लोक में प्रवेश करें।” तब शुक्र ने निराश दैत्यों को कोमल वचनों से सांत्वना दी, “डरो मत, हे दानवों। मैं अपनी शक्ति, मंत्र, औषधि, रस और परम संपदा से तुम्हें जीवित रखूंगा।” “ये सब मेरे पास हैं, और इनका आधार देवताओं में है; तुम्हारे लिए, मैं इन्हें तुम्हें दूंगा, क्योंकि ये मेरे ही पास हैं।” जब देवताओं ने देखा कि शुक्र अपनी बुद्धि से दैत्यों की रक्षा कर रहे हैं, तो वे आपस में विचार करने लगे, “शुक्र अपनी शक्ति से सबकुछ हमसे दूर कर रहा है। इससे पहले कि वह दैत्यों को कुछ सिखाए, चलो शीघ्र यहां से चले जाएं।” “जो शेष बचे हैं, उन्हें बलपूर्वक मारकर पाताल भेज दें।” तब क्रोधित देवता दानवों के पास पहुंचे। जब उनका वध होने लगा, वे शीघ्र शुक्र के पास दौड़े। देवताओं को देख शुक्र ने अपनी रक्षा हटा ली। अब दानवों से पीड़ित देवताओं ने देखा कि शुक्र अडिग खड़ा है, तो वे निडर होकर दानवों को छोड़ चले गए। तब काव्य ब्राह्मण (शुक्राचार्य), पूर्व घटनाओं को स्मरण कर, दैत्यों से हितकारी वचन बोले, “वामन ने तीन पगों में तुम्हारा सारा संसार ले लिया; बलि बंधन में हैं, जम्भ मारे गए, विरोचन भी मारे गए। बारह युद्धों में देवताओं ने महान असुरों का वध किया; तुम्हारे नेता विविध उपायों से नष्ट हो चुके हैं। अब तुम बहुत थोड़े बचे हो, मेरा मत है कि अब और युद्ध नहीं करना चाहिए। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं—सही समय की प्रतीक्षा करो।” “मैं महादेव के पास जाकर विजयदायक मंत्र प्राप्त करूंगा। महान प्रभु से वे मंत्र लेकर, जिनका कोई तोड़ नहीं, हम फिर देवताओं से युद्ध करेंगे और निश्चित ही तुम्हारी विजय होगी।” दैत्यों ने सहमति दी और देवताओं से कहा, “हमने अपने शस्त्र रख दिए हैं, कवच उतार दिए हैं, और रथ भी त्याग दिए हैं। हम वन में वल्कल वस्त्र पहनकर तपस्या करेंगे।” उन्होंने प्रह्लाद के सत्य वचनों को सुना और स्वीकार किया। तब देवता निश्चिंत और प्रसन्न होकर लौट गए; जब दैत्यों ने शस्त्र त्याग दिए, देवता भी उस समय लौट गए। फिर काव्य ने दैत्यों से कहा, “कुछ समय तक अडिग रहकर, एकाग्र तपस्या करो, जब तक समय पूर्ण न हो जाए।” “हे दानवों, मेरे पिता के आश्रम में रहो और मेरी प्रतीक्षा करो।” ऐसा आदेश देकर काव्य महादेव के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, “हे प्रभु, मुझे वे मंत्र चाहिए जो बृहस्पति के पास नहीं हैं, जिससे देवताओं की हार और असुरों की विजय हो।” महादेव बोले, “हे भार्गव, एक हजार वर्षों का व्रत धारण करो—धुएं का आहार लेकर, सिर नीचे करके खड़े रहो; यदि तुम यह व्रत पूर्ण करोगे, तो तुम्हें वे मंत्र मिलेंगे। तुम्हारा कल्याण हो।” शुक्र, भृगु-पुत्र, ने आज्ञा पाकर भगवान के चरणों का स्पर्श किया और कहा, “ऐसा ही होगा, प्रभु। मैं आज से ही आपकी आज्ञा का पालन करूंगा।” जब शुक्र चल पड़े, भगवान ने कुंडधार नामक धूम्रवाहक को उनके पास भेजा। वहां, असुरों के हित के लिए, शुक्र ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए महेश्वर के स्थान पर मंत्र प्राप्ति हेतु तपस्या करने लगे। देवताओं ने यह जानकर और यह देख कर कि असुरों ने नीति के अनुसार अपना राज्य त्याग दिया है, इस अवसर से क्रोधित हो, बृहस्पति के नेतृत्व में शस्त्रधारी होकर असुरों पर आक्रमण कर दिया। देवताओं को शस्त्रों के साथ आता देख, असुरों के समूह भयभीत होकर उठ खड़े हुए और बोले, “हमने अपने शस्त्र त्याग दिए हैं, आपने हमें अभय दिया था, और हमारे गुरु तपस्या में लगे हैं; आपने हमें सुरक्षा का वचन दिया था, फिर भी आप हमें मारने के लिए आए हैं।” “हमारे पास गुरु नहीं हैं, हे देवताओं, हम यहां शस्त्र त्याग कर, वल्कल व मृगचर्म धारण कर, निष्क्रिय और निरुपाय खड़े हैं।