नग्नजिति के गर्भ से मित्रवान, मित्रविंदा—जो एक अत्यंत पुण्यशालिनी देवी थीं—मित्रबाहु और सुनीथा का जन्म हुआ। ये सभी उनके संतति थे। अब आगे सुनिए—उस बुद्धिमती नग्नजिति के हजारों पुत्र उत्पन्न हुए, और कहा गया है कि उनके एक लाख पुत्र थे। इनमें वासुदेव के अस्सी हजार पुत्रों का विशेष उल्लेख है, किंतु कुछ स्थानों पर यह संख्या एक लाख भी बताई गई है। उपासंघ के दो पुत्र हुए—वज्र और संक्षिप्त। वहीं, गवेषण के पुत्र भूरिंद्रसेन और भूरी कहे गए हैं। प्रद्युम्न की पत्नी वैदर्भी से उनके बुद्धिमान पुत्र अनिरुद्ध का जन्म हुआ। युद्ध के क्षेत्र में अनिरुद्ध से अरुद्ध और मृगकेतन का जन्म हुआ। सुपार्श्व की कन्या काश्या ने सांब को पांच पराक्रमी और सत्यनिष्ठ पुत्र उत्पन्न किए, जिनकी वीरता और कीर्ति दूर-दूर तक फैली थी। यदुवंश में तीन करोड़ महाबली, महात्मा और वीर यादव थे, और इनके अतिरिक्त साठ लाख शक्तिशाली यादव और भी थे। ये सभी देवताओं के अंश से उत्पन्न हुए थे, महान तेजस्वी थे, जिन्होंने देवताओं और असुरों का संहार किया था, और वे भी जो महान बलशाली असुर थे। इन सभी ने मानवों के बीच जन्म लिया, और वे समस्त मानव जाति को पीड़ित करने लगे। उनके विनाश के लिए यदुवंश में एक महान आत्मा का जन्म हुआ। यदुवंश के सौ महान कुल थे, और ये सभी कुल वैष्णव परंपरा में निरंतर प्रवाहित होते रहे। इन सभी यादवों में विष्णु ही प्रधान और सर्वाधिकारी माने जाते हैं; समस्त यादव उन्हीं की आज्ञा का पालन करते हैं। सप्तर्षि, कुबेर, यक्ष मणिचर, शलाक, नारद, सिद्ध, और धन्वंतरि भी इनकी संगति में थे। आदि देव विष्णु इन देवताओं के साथ रहते हैं। इन समूहों का स्मरण क्यों किया जाता है? इनकी उत्पत्तियाँ कितनी हैं? भविष्य में और कितने महान आत्मा के अवतार होंगे? जब ब्राह्मण और क्षत्रिय शांत रहते हैं, तब वे यहाँ किस उद्देश्य से जन्म लेते हैं? विष्णु, जो वृष्णि और अंधक वंश में श्रेष्ठ हैं, वे बार-बार मानवों के बीच क्यों प्रकट होते हैं? यह हमें बताइए। जब युग का परिवर्तन होता है और समय दुर्बल हो जाता है, तब भगवान विष्णु अपना दिव्य रूप त्यागकर मानव रूप में जन्म लेते हैं। देवताओं और असुरों के युद्ध में, भगवान हरि स्वयं प्रकट होते हैं। कभी दैत्य हिरण्यकशिपु ने तीनों लोकों पर शासन किया था। जब बलि ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया, तब देवताओं और असुरों में परम मित्रता थी। उस समय संसार में युगाख्य नामक असुरों की भरमार हो गई, और देवता तथा असुर, दोनों ही उनके अधीन होकर समान हो गए। बलि की शक्ति के लिए एक भयंकर और प्रचंड युद्ध हुआ, जिसमें देवता और असुर दोनों का भारी विनाश हुआ। मानवों के बीच धर्म की स्थापना के लिए वे बार-बार जन्म लेते हैं। फिर भृगु के शाप के कारण, देवता और असुर इस प्रकार आचरण करने लगे। अब प्रश्न उठता है—वे स्वयं देवताओं और असुरों के कार्य में कैसे प्रवृत्त हुए? देवताओं और असुरों के बीच जो घटनाएँ घटीं, वे कैसी थीं? अपने-अपने हिस्से के बंटवारे के लिए जो युद्ध हुए, वे अत्यंत भीषण थे। वराह से आरंभ कर दस, और दो और, अर्थात शण्ड और अमर्क के बीच कुल बारह युद्ध माने जाते हैं। अब संक्षेप में उनके नाम सुनिए—पहला नरसिंह, दूसरा वामन, तीसरा वराह, चौथा अमृत मंथन का युद्ध, पाँचवाँ तारकामय युद्ध, छठा आडीबक, सातवाँ त्रिपुर, आठवाँ अंधक, नौवाँ वृत्रसंहार, दसवाँ धात्र, फिर हालाहल, और बारहवाँ कोलाहल—ये सभी प्रसिद्ध युद्ध हैं। दैत्य हिरण्यकशिपु का वध नरसिंह ने किया। बलि, जब उसने तीनों लोकों को जीतने का प्रयास किया, तब वामन ने उसे बाँध लिया। हिरण्याक्ष का वध देवताओं ने एकल युद्ध में किया, और वराह के दाँत से समुद्र को दो भागों में विभाजित किया गया। प्रह्लाद का पराजय इंद्र के द्वारा अमृत मंथन के समय हुआ; प्रह्लाद के पुत्र विरोचन सदैव इंद्र के वध के लिए तत्पर रहते थे। तारकामय युद्ध में, इंद्र ने स्वयं विरोचन का वध किया, क्योंकि वह समस्त देवताओं और उनके दिव्य तेज को सहन नहीं कर सका। त्र्यम्बक ने तीनों लोकों के समस्त दानवों का वध किया; और अंधक युद्ध में असुर, पिशाच और दानवों का भी संहार हुआ। वे देवताओं और मनुष्यों के बीच मारे गए, और अपने पूर्वजों द्वारा भी संपूर्ण नष्ट किए गए; भयंकर वृत्र, जो दानवों के साथ था, हालाहल युद्ध में मारा गया। फिर विष्णु की सहायता से महेन्द्र ने उसे पराजित किया; योग और माया के बल से, विप्रचित्ति अपने भाई के साथ ध्वज में प्रविष्ट हुआ, और महेन्द्र ने उसे ध्वज के चिन्ह पर मार डाला। देवताओं से घिरा हुआ वृषभ ने युद्ध के कोलाहल में सभी संयमित और एकत्रित दैत्यों और दानवों को परास्त किया। यज्ञ के अंतिम अनुष्ठान में, देवताओं ने नपुंसक और सूर्य को देखा; ये बारह युद्ध देवताओं और दैत्यों के बीच लड़े गए। देवताओं और दैत्यों के ये युद्ध, जो दोनों के लिए विनाशकारी थे, वास्तव में प्राणियों के कल्याण के लिए ही हुए। राजा हिरण्यकशिपु ने एक करोड़ वर्षों तक समृद्धि पाई। इसके बाद बहत्तर इकाइयाँ, और अतिरिक्त करोड़ों तथा अस्सी हजार वर्षों तक अन्य राजाओं ने भी तीनों लोकों पर राज्य किया। क्रमशः राजा बलि ने एक लाख वर्षों तक, फिर साठ हजार और बीस लाख वर्षों तक पुनः शासन किया। जब तक बलि के पास राजसत्ता रही, प्रह्लाद ने भी उतने ही काल तक दैत्यों से निवृत्ति ले ली। इस प्रकार, देवता, असुर, यदुवंश, और भगवान विष्णु के अवतारों की यह दिव्य कथा धर्म, शक्ति और सृष्टि के संतुलन को प्रकट करती है।