कश्यप नामक पुरुष ब्रह्मा के अंश थे और अदिति, जो उनकी प्रिय पत्नी थीं, पृथ्वी का अंश मानी जाती थीं। समय के प्रवाह में, देवकी की इच्छाओं की पूर्ति के लिए, जिनकी वह सदैव कामना करती थीं, महाबली विष्णु ने अवतार लिया। अपने योगबल और मायाशक्ति से उन्होंने सब प्राणियों को मोहित कर, मानव शरीर में जन्म लिया। जब धर्म का ह्रास हुआ, तब भगवान विष्णु वृष्णि वंश में अवतरित हुए, ताकि धर्म की स्थापना और दैत्यों का नाश कर सकें। उनके विवाह अनेक देवियों से हुए—रुक्मिणी, सत्यभामा, सत्य, नाग्नजिती, शुभामा, शैब्या, गांधारी, लक्ष्मणा, मित्रविंदा, कालिंदी, देवी जाम्बवती, सुशीला, माधवी, कौशल्या, विजय और ऐसी ही सोलह हजार देवियाँ उनकी पत्नियाँ बनीं। रुक्मिणी से उनके वीर पुत्र उत्पन्न हुए—चारुदेष्ण, जो युद्ध में पराक्रमी थे, और प्रद्युम्न, जिनकी शक्ति महान थी। इनके अतिरिक्त सुचारु, भद्रचारु, सुदेष्ण, भद्रा, परशु, चारुप्त, चारुभद्र, सुचारुक, सबसे छोटे चारुहास और पुत्री चारुमती भी हुईं। सत्यभामा से भानु, जिनकी आँखें भौरों के समान थीं, रोहित, जो तेजस्वी थे, ताम्र, चक्र और जलंधम उत्पन्न हुए। उनके चार कनिष्ठ बहनें भी थीं। जाम्बवती से साम्ब का जन्म हुआ, जो युद्ध में चमकते थे। नाग्नजिती से मित्रवान, मित्रविंदा, कुलवती मित्रविंदा, मित्रबाहु और सुनीथा उत्पन्न हुए। भगवान कृष्ण के हजारों पुत्र थे—एक लाख पुत्रों का वर्णन मिलता है, जिनमें अस्सी हजार वसुदेव के पुत्र कहलाते हैं। उपसंगह के दो पुत्र थे—वज्र और संक्षिप्त; गवेषण के पुत्र भूरिंद्रसेन और भूरी थे। प्रद्युम्न और वैदर्भी से बुद्धिमान अनिरुद्ध का जन्म हुआ; उससे युद्ध में अरुद्ध और मृगकेतन उत्पन्न हुए। सुपार्श्व की पुत्री काश्या ने साम्ब से पाँच पराक्रमी पुत्रों को जन्म दिया, जो सत्य और शौर्य के लिए प्रसिद्ध हुए। यदुवंश में तीन करोड़ महान आत्मा वाले यदव और साठ हजार शक्तिशाली वीर थे। ये सब देवताओं के अंश से जन्मे थे, जिनमें महान ऊर्जा थी—देवताओं और असुरों का संहार करने वाले, और वे असुर भी जो महान शक्ति के थे। ये सब मानवों के बीच जन्मे और समस्त मानवता को कष्ट देने लगे। उनके विनाश के लिए ही यदुवंश में एक का जन्म हुआ। यदुवंश के सौ महान कुल माने जाते हैं, जो सभी वैष्णव परंपरा में आगे बढ़े। इनमें विष्णु ही प्रधान हैं और वही सत्ता में प्रतिष्ठित हैं; सभी यदव उन्हीं के आदेश का पालन करते हैं। सात ऋषि, कुबेर, यक्ष मणिचर, शलाका, नारद, सिद्ध और धन्वंतरि भी उनके साथ थे। आदि देव विष्णु, इन देवताओं के साथ, बार-बार समूहों में स्मरण किए जाते हैं। इनकी उत्पत्ति कितनी और है? भविष्य में और कितने अवतार होंगे? जब ब्राह्मण और क्षत्रिय शांत रहते हैं, तब किस प्रयोजन से वे जन्म लेते हैं? विष्णु, जो वृष्णि और अंधक वंश में श्रेष्ठ हैं, वे बार-बार मनुष्यों के बीच क्यों प्रकट होते हैं? जब युग बदलता है और समय दुर्बल हो जाता है, तब विष्णु अपनी दिव्य मूर्ति छोड़कर मनुष्यों के बीच जन्म लेते हैं। जब-जब देवताओं और असुरों के बीच युद्ध होता है, तब-तब हरि, भगवान, अवतरित होते हैं। दैत्य हिरण्यकशिपु के समय में, उसने तीनों लोकों पर राज्य किया। जब बली ने तीनों लोकों का अधिपत्य प्राप्त किया, तब देवताओं और असुरों में गहन मित्रता थी। जगत असुरों से व्याकुल हो गया, जिन्हें युगाख्य कहा गया, और देवता-असुर दोनों ही उनके अधीन हो गए। बली की शक्ति के लिए भयंकर युद्ध छिड़ गया, जिसमें देवता और असुर दोनों का विनाश हुआ। धर्म की स्थापना के लिए भगवान मनुष्यों में जन्म लेते हैं; फिर भृगु के शाप के कारण, देवता और असुरों ने ऐसा आचरण किया। देवताओं और असुरों के बीच विभाजन के लिए अत्यंत भीषण युद्ध हुए—दस युद्ध वराह से प्रारंभ होकर, और दो और, शंड और अमरक के बीच माने जाते हैं। अब उनके नाम सुनो—पहला नरसिंह, दूसरा वामन; तीसरा वराह, चौथा अमृत मंथन का युद्ध, पाँचवाँ तारकामय युद्ध; छठा आदि बाक, सातवाँ त्रिपुर, आठवाँ अंधक, नौवाँ वृत्र वध; दसवाँ धात्र, फिर हालाहल, और बारहवाँ कोलाहल, जो प्रसिद्ध है। दैत्य हिरण्यकशिपु का वध नरसिंह ने किया; बली को वामन ने बाँध दिया, जब उसने तीनों लोकों को जीतना चाहा। हिरण्याक्ष का वध देवताओं ने युद्ध में किया; वराह के दाँत से समुद्र को चीर दिया गया। प्रह्लाद को इन्द्र ने अमृत मंथन के समय युद्ध में पराजित किया; प्रह्लाद का पुत्र विरोचन सदैव इन्द्र को मारने के लिए तत्पर रहता था। इस प्रकार, भगवान विष्णु बार-बार धर्म की स्थापना, अधर्म का नाश और देवताओं-असुरों के संतुलन के लिए पृथ्वी पर अवतरित होते हैं, और उनके वंश, संतान और कार्यों का यह दिव्य इतिहास है।