श्याम नामक राजा संतानहीन थे, और शमीक ने भोज राज्य का तिरस्कार करते हुए वन का मार्ग चुना, परंतु अंततः वे एक राजर्षि के पद को प्राप्त हुए। जो भी व्यक्ति श्रीकृष्ण के दिव्य जन्म की महिमा को निरंतर सुनता या सुनाता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। फिर देवताओं के देव, महादेव, जो पूर्वकाल में स्वयं कृष्ण थे और समस्त प्राणियों के स्वामी हैं, उन्होंने लीला हेतु मानवों के बीच अवतार लिया। वसुदेव के तप से, चार भुजाओं वाले, कमलनयन, अत्यंत सुंदर और दिव्य तेज से युक्त भगवान श्रीकृष्ण का जन्म देवकी के गर्भ से हुआ। जब वसुदेव ने श्रीवत्स और अन्य दिव्य चिह्नों से सुशोभित उस भगवान को देखा, तो उन्होंने विनम्रता से कहा, "हे प्रभु, कृपया अपनी यह दिव्य मूर्ति छुपा लीजिए।" वसुदेव ने भय से कहा, "हे देव, मुझे कंस का डर है। उसने मेरे पूर्वज पुत्रों, जो महान वीर थे, उन्हें मार डाला।" वसुदेव की बात सुनकर अच्युत भगवान ने अपनी दिव्य रूप को छिपा लिया। फिर वसुदेव को अनुमति देकर, वे शौरि को नंदगोप के घर ले गए। नंदगोप को सौंपते हुए उन्होंने कहा, "इस बालक की रक्षा करो। इससे यदुवंश को सर्वमंगल की प्राप्ति होगी। देवकी के गर्भ से जन्मा यह बालक कंस का वध करेगा।" अब प्रश्न उठता है—वसुदेव कौन हैं? देवकी कौन हैं, जिनकी ख्याति सर्वत्र है? नंदगोप कौन हैं और यशोदा, जो महान व्रतधारिणी हैं, वे कौन हैं? वसुदेव वही हैं जिन्होंने विष्णु को पुत्ररूप में स्वीकार किया; देवकी वह हैं जिन्होंने भगवान को गर्भ में धारण किया; और यशोदा वही हैं, जिन्होंने उनका पालन-पोषण किया। वह पुरुष कश्यप थे और उनकी प्रिय पत्नी अदिति थीं। कश्यप ब्रह्मा के अंश से और अदिति पृथ्वी के अंश से थीं। भगवान ने देवकी की वे सभी इच्छाएँ पूरी कीं, जो वे उस अजन्मा महान आत्मा के लिए सदा चाहती थीं। भगवान ने योगबल और योगमाया से सभी प्राणियों को मोहित करते हुए पृथ्वी पर मानव रूप में अवतार लिया। जब धर्म का ह्रास हुआ, तब विष्णु वृष्णि वंश में अवतरित हुए, धर्म की स्थापना और दैत्यों के विनाश हेतु। रुक्मिणी, सत्यभामा, सत्य, नाग्नजिती, सुभामा, शैब्या, गांधारी और लक्ष्मणा—ये उनकी पत्नियाँ थीं। मित्रविंदा, कालिंदी, देवी जाम्बवती, सुशीला, माद्री, कौशल्या, विजय और अन्य हजारों देवियाँ, कुल मिलाकर सोलह हजार थीं। रुक्मिणी से युद्धकुशल पुत्र उत्पन्न हुए—चारुदेष्ण, युद्ध में वीर, और प्रद्युम्न, जो अत्यंत बलशाली थे। सुचारु, भद्रचारु, सुदेष्ण, भद्रा, परशु, चारुप्त, चारुभद्र, सुचारुक, चारुहास (सबसे छोटे) और एक पुत्री चारुमती भी थीं। सत्यभामा से भानु (जिसकी आंखें भौंरे जैसी थीं), रोहित (दीप्तिमान), ताम्र, चक्र और जलंधम उत्पन्न हुए। उनसे चार कन्याएँ भी उत्पन्न हुईं। जाम्बवती से युद्ध में प्रकाशमान पुत्र सांब का जन्म हुआ। मित्रवन और मित्रविंदा, कुलवती मित्रविंदा, मित्रबाहु और सुनीथ—ये नाग्नजिति की संतानें थीं। अब आगे हजारों पुत्रों की कथा सुनो—उस बुद्धिमान पुरुष को एक लाख पुत्र उत्पन्न हुए। वासुदेव के अस्सी हजार पुत्र थे, और कहा जाता है कि वे एक लाख भी थे। उपसंग के दो पुत्र थे—वज्र और संक्षिप्त; गवेषण के पुत्र भूरिंद्रसेन और भूरी थे। प्रद्युम्न के वंशज, वैदर्भी से उत्पन्न हुए, वह थे बुद्धिमान अनिरुद्ध; युद्ध में अरुद्ध और मृगकेतन उनका जन्म हुआ। सुपार्श्व की कन्या काश्या से सांब के पांच महाबली, सत्यवादी और पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुए। तीन करोड़ महानात्मा, वीर्यशाली यदुवंशी थे, और छः लाख अत्यंत बलशाली भी। ये सभी देवताओं के अंश से उत्पन्न हुए, जिनमें महान ऊर्जा थी—वे जिन्होंने देवताओं और असुरों का संहार किया और वे असुर भी, जो महान बलशाली थे। ये सभी मनुष्यों के रूप में जन्म लेकर, संसार को संतप्त करते हैं; इनके विनाश के लिए यदुवंश में एक का जन्म हुआ। यदुवंश की सौ महान शाखाएँ थीं, और ये सभी वैष्णव वंश में स्थिर रहीं। इन सबमें विष्णु ही प्रधान हैं और उन्हीं की आज्ञा से सभी यदुवंशी चलते हैं। सप्तर्षि, कुबेर, यक्ष मणिचर, शलाक, नारद, सिद्ध और धन्वंतरि भी उनके साथ हैं। आदि देव विष्णु, इन देवताओं के साथ—इन समूहों का स्मरण क्यों होता है, और इनके कितने-कितने रूप हैं? भविष्य में और कितने रूप और अवतार उस महानात्मा के होंगे? जब ब्राह्मण और क्षत्रिय शांत हों, तब वे किस प्रयोजन से अवतरित होते हैं? विष्णु, जो वृष्णि और अंधक वंश में श्रेष्ठ हैं, वे बार-बार मनुष्यों के बीच क्यों प्रकट होते हैं? हमें बताइए, हम जानना चाहते हैं। जब युग परिवर्तन होता है और समय दुर्बल हो जाता है, तब विष्णु अपनी दिव्य मूर्ति का त्याग कर मनुष्यों में जन्म लेते हैं। देवताओं और असुरों के युद्धों में, हरि भगवान अवतरित होते हैं; दैत्य हिरण्यकशिपु के काल में, उसने तीनों लोकों पर शासन किया। जब बली ने तीनों लोकों पर शासन किया, तब देवताओं और असुरों में परम मित्रता थी। संसार अत्यंत व्याकुल हो गया, युगाख्य नामक असुरों से भर गया; देवता और असुर, दोनों उनके अधीन होकर समान हो गए। बली की शक्ति के लिए भयंकर और तीव्र संग्राम हुआ—वह युद्ध इतना भयानक था कि देवताओं और असुरों का विनाश करने वाला बन गया।