वृकदेवी के गर्भ से अवगाह नामक महान आत्मा का जन्म हुआ, और उसी वृकदेवी से नंदक नामक पुत्र भी उत्पन्न हुआ। देवकी ने अपने सातवें पुत्र के रूप में मदन को जन्म दिया, जो अत्यंत सौभाग्यशाली और युद्ध में अजेय था। एक बार शौरि, श्रद्धादेवी के साथ वन में विचरण करते हुए, एक वैश्य स्त्री से कौशिक नामक सबसे बड़ा पुत्र उत्पन्न हुआ। शौरि की अन्य पत्नियाँ सुतनू और रथराजी थीं; उनसे वसुदेव के पुत्र पुंड्र और कपिल हुए, जो दोनों बलशाली थे। जरा, एक निषाद जाति का धनुर्धर, सबसे पहला जन्मा; सौभद्र और भव भी जन्मे, जो दोनों महान बलशाली थे। देवभाग के पुत्र का नाम उद्धव था; वह बुद्धिमान और देवश्रवस् से उत्पन्न प्रथम पुत्र था। इक्ष्वाकु की प्रसिद्ध पुत्री, अनाधृष्टि की पत्नी, ने श्राद्ध नामक पुत्र को जन्म दिया, जो शुद्ध हृदय वाला और शत्रुघ्न के समान था। करुषा, जो संतानहीन थी, को कृष्ण ने प्रसन्न होकर सुचंद्र नामक पुत्र दिया, जो अत्यंत सौभाग्यशाली और शक्तिशाली था। जांबवती से दो पुत्र उत्पन्न हुए—चारुदेष्ण और सांबा, दोनों ही महान और शक्तिशाली थे। नंदन के पुत्र तंतिपाल और तंति थे; शमीक के चार वीर पुत्र विराज, धनु, श्याम और सृंजय थे। श्याम का कोई संतान नहीं थी; शमीक ने भोज होने की अवस्था को तिरस्कार कर वन को प्रस्थान किया और राजर्षि का पद प्राप्त किया। जो कोई भी कृष्ण के इस दिव्य जन्म की कथा को सतत सुनता या कहता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। फिर महादेव, जो पूर्वकाल में कृष्ण थे, प्राणियों के स्वामी, अपनी लीला के लिए देवों के स्वामी के रूप में मनुष्यों के बीच जन्म लेते हैं। वसुदेव की तपस्या के फलस्वरूप, कमलनयन, चार भुजाओं वाले और दिव्य सौंदर्य से दीप्त, कृष्ण का जन्म देवकी के गर्भ से हुआ। श्रीवत्स और अन्य दिव्य चिह्नों से युक्त भगवान को देखकर वसुदेव ने उनसे कहा, "हे प्रभु, इस रूप को वापस ले लीजिए।" वसुदेव ने भय से कहा, "हे देव, मुझे कंस का भय है; मेरे पुत्रों को उसने मार डाला, वे सभी महान योद्धा थे।" वसुदेव की बात सुनकर अच्युत ने अपना दिव्य रूप वापस लिया; अनुमति देकर उन्होंने शौरि को नंदगोपा के घर ले गए। नंदगोपा को सौंपते हुए कहा, "इस बालक की रक्षा करो। यदुवंशियों के लिए शुभ होगा। देवकी के गर्भ से जन्मा यह बालक कंस का वध करेगा।" अब प्रश्न उठता है—वसुदेव कौन हैं? देवकी कौन हैं, जो प्रसिद्ध है? नंदगोपा कौन हैं, और यशोदा कौन हैं, जो महान व्रतधारिणी है? वह पुरुष कश्यप थे, और अदिति उनकी प्रिय; कश्यप ब्रह्मा का अंश थे, और अदिति पृथ्वी का अंश। तब बलशाली कृष्ण ने देवकी की इच्छाओं को पूर्ण किया, जो उसने अपने अजन्मे पुत्र के लिए सदा की थीं। वह भगवान पृथ्वी पर अवतरित हुए, मानव शरीर में प्रवेश किया, अपनी योगमाया से सभी प्राणियों को मोहित कर दिया। जब धर्म का नाश हुआ, तब विष्णु वृष्णि कुल में जन्मे, धर्म की स्थापना और दानवों के विनाश के लिए। रुक्मिणी, सत्यभामा, सत्या, नाग्नजिती, शुभामा, शैब्या, गांधारी और लक्ष्मणा—ये कृष्ण की पत्नियाँ थीं। मित्रविंदा, कालिंदी, देवी जांबवती, सुशीला, मद्री, कौशल्या, विजय और ऐसी ही सोलह हजार देवियाँ, कृष्ण की पत्नियाँ बनीं। रुक्मिणी के पुत्र युद्ध में निपुण थे—चारुदेष्ण, जो युद्ध में वीर थे, और प्रद्युम्न, जो महान बलशाली था। सुचारु, भद्रचारु, सुदेष्ण, भद्रा, परशु, चारुप्त, चारुभद्र, सुचारुक, चारुहास सबसे छोटे, और पुत्री चारुमती भी थी। सत्यभामा से भानु, जिनकी आंखें मधुमक्खी के समान थीं, रोहित, जो दीप्तिमान थे, ताम्र, चक्र और जलंधम उत्पन्न हुए। उनके चार छोटी बहनें भी थीं; जांबवती से सांबा का जन्म हुआ, जो युद्ध में चमकते थे। मित्रवन और मित्रविंदा, श्रेष्ठ महिला मित्रविंदा, मित्रबाहु और सुनिथा नाग्नजिती से उत्पन्न हुए; ये उनके संतान थे। अब सुनो, हजारों पुत्रों की कथा—उस बुद्धिमान कृष्ण के सौ गुना हजार पुत्र हुए। वसुदेव के अस्सी हजार पुत्र थे, और कहा जाता है कि एक लाख भी थे, हे श्रेष्ठ द्विज। उपसंगह के दो पुत्र थे—वज्र और संक्षिप्त; गवेषण के पुत्र भुरीन्द्रसेन और भुरी थे। प्रद्युम्न के उत्तराधिकारी, वैदर्भी से उत्पन्न, थे—बुद्धिमान अनिरुद्ध; युद्ध में अरुद्ध उत्पन्न हुआ, और मृगकेतन भी। काश्या, सुपार्श्व की पुत्री, ने सांबा को पांच शक्तिशाली पुत्र दिए, जो सत्य और वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। तीन करोड़ महान आत्मा वाले यदुवंशी थे, और साठ हजार बलशाली और शक्तिशाली भी। ये सभी देवताओं के अंश रूप में जन्मे थे, महान ऊर्जा से युक्त; वे जिन्होंने देवताओं और असुरों का वध किया, और वे असुर भी जो महान शक्ति के थे। ये मनुष्यों के बीच जन्म लेकर सभी मानव जाति को पीड़ित करते थे; उनके विनाश के लिए यदुवंश में एक का जन्म हुआ। महान आत्मा वाले यदुवंशियों की सौ कुल थीं; ये सभी कुल वैष्णव वंश में निरंतर बने रहे।