वसुदेव जी ने अपनी निष्कलंक पुत्री कुंती का विवाह पांडु से किया। पांडु की इच्छा से, कुंती ने दिव्य शक्तियों से संपन्न, महान वीर पुत्रों को जन्म दिया। धर्मराज से युधिष्ठिर, वायु देव से भीम, और इंद्र से अर्जुन उत्पन्न हुए, जो शक्र के समान पराक्रमी थे। मद्री से अश्विनीकुमारों के द्वारा, सुंदरता, चरित्र और सद्गुणों से युक्त नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। रोहिणी, जिन्हें पौरवी भी कहा जाता है और जो आनकदुंदुभि वसुदेव की पत्नी थीं, उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र बलराम और प्रिय पुत्र सारण को जन्म दिया। फिर रोहिणी से दुर्दम, दमन, सुभ्रु, पिंडारक, महाहनु और दो सुंदर नेत्रों वाली कन्याएँ चित्राक्षी तथा दूसरी एक कन्या उत्पन्न हुईं। देवकी और शौरि वसुदेव से सुशेण, उदासी, भद्रसेन, ऋषिवास और छठे भद्रविदेह नामक पुत्र उत्पन्न हुए, परंतु कंस ने उन सबका वध कर दिया। वर्षा ऋतु की अमावस्या को, पूर्वकाल में, बलशाली श्रीकृष्ण, जो समस्त प्राणियों के स्वामी हैं, जन्मे। उनकी छोटी बहन कृष्णा, जिन्हें सुभद्रा भी कहा जाता है, शुभ वचन बोलने वाली थीं। देवकी से ही तेजस्वी और पराक्रमी शूर का जन्म हुआ। तम्र से शौरि को वंश में श्रेष्ठ सहदेव उत्पन्न हुए। देवरक्षिता से उपासंगधर नामक पुत्र और एक भाग्यशाली कन्या उत्पन्न हुई, जिसे कंस ने मार डाला। उपदेवी से विजय, रोचमान, वर्धमान और देवल—ये सभी महान आत्माएँ जन्मीं। व्रिकादेवी से अवगाह नामक महात्मा पुत्र और उन्हीं से नंदक नामक पुत्र भी उत्पन्न हुए। राजन, देवकी ने अपने सातवें पुत्र के रूप में युद्ध में अजेय, अत्यंत भाग्यशाली मदन को जन्म दिया। एक बार, श्रद्दादेवी के साथ वन में विहार करते हुए, शौरि ने एक वैश्य स्त्री से कौशिक नामक ज्येष्ठ पुत्र को जन्म दिया। सुतनु और रथराजी भी शौरि की पत्नियाँ थीं, जिनसे पुण्ड्र और कपिल नामक बलवान पुत्र उत्पन्न हुए। जरा, जो निषाद जाति के थे और धनुर्विद्या में निपुण थे, सबसे पहले जन्मे; सौभद्र और भव, दोनों ही बलवान पुत्र भी उत्पन्न हुए। देवभाग के पुत्र उद्धव कहे गए, और देवश्रवस से बुद्धिमान ज्येष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए। इक्ष्वाकु की तेजस्विनी कन्या, जो अनाधृष्टि की पत्नी थीं, ने श्राद्ध नामक शुद्धचित्त और शत्रुघ्न के समान पुत्र को जन्म दिया। करूषा, जो संतानहीन थीं, को श्रीकृष्ण ने प्रसन्न होकर सुचंद्र नामक भाग्यशाली, बलवान और पराक्रमी पुत्र दिया। जाम्बवती से दो पुत्र उत्पन्न हुए—चारुदेष्ण और साम्ब, दोनों ही महान चिह्नों से युक्त, पराक्रमी और बलशाली। नंदन के दो पुत्र तंतिपाल और तंति हुए; शमीक के चार वीर और पराक्रमी पुत्र—विराज, धनु, श्याम और सृंजय—हुए। श्याम के कोई संतान नहीं थी; शमीक ने भोज होने की अवस्था को त्यागकर वन में प्रस्थान किया और राजर्षि का पद प्राप्त किया। जो कोई भी श्रीकृष्ण के दिव्य जन्म की महिमा को निरंतर सुनता या कहता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। फिर महादेव, जो पूर्वकाल में ही श्रीकृष्ण रूप में, समस्त प्राणियों के स्वामी और देवताओं के अधिपति हैं, लीला के लिए मनुष्यों में अवतरित हुए। वसुदेव की तपस्या से, कमलनयन, चार भुजाओं वाले और दिव्य सौंदर्य से प्रकाशित श्रीकृष्ण देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए। जब वसुदेव ने श्रीवत्स आदि दिव्य चिह्नों से युक्त उस भगवान को देखा, तो उन्होंने कहा, "हे प्रभो! आप यह दिव्य रूप समेट लें।" वसुदेव बोले, "हे देव! मुझे कंस का भय है; इसलिए मैं आपसे यह कह रहा हूँ। मेरे पुत्र कंस द्वारा मारे गए, वे सब पराक्रमी थे।" वसुदेव की बात सुनकर अच्युत ने अपना रूप समेट लिया और अनुमति देकर शौरि को नंदगोप के घर ले गए। श्रीकृष्ण को नंदगोप को सौंपते हुए कहा, "इनकी रक्षा करो। इससे यदुवंश को कल्याण मिलेगा। देवकी के गर्भ से उत्पन्न यह बालक कंस का वध करेगा।" अब प्रश्न उठता है—वसुदेव कौन हैं? देवकी कौन हैं? नंदगोप और व्रतशील यशोदा कौन हैं? जिन्होंने विष्णु को पुत्र कहा, जिन्होंने उन्हें गर्भ में धारण किया और जिन्होंने उनका पालन-पोषण किया—वह पुरुष कश्यप थे, अदिति उनकी प्रिय पत्नी थीं। कश्यप ब्रह्मा के अंश से और अदिति पृथ्वी के अंश से थीं। फिर श्रीकृष्ण ने देवकी की उन इच्छाओं को पूर्ण किया, जो उन्होंने उस अजन्मा महामना के लिए सदा की थीं। वह भगवान योगबल और योगमाया से सबको मोहित करते हुए पृथ्वी पर मानव शरीर में अवतरित हुए। जब धर्म की हानि हुई, तब विष्णु वृष्णिवंश में, दैत्यों का विनाश और धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए। रुक्मिणी, सत्यभामा, सत्य, नाग्नजिती, सुभामा, शैब्या, गांधारी, लक्ष्मणा, मित्रविंदा, कालिंदी, देवी जाम्बवती, सुशीला, माद्री, कौशल्या, विजय और ऐसे ही हजारों—कुल सोलह हजार देवियाँ—श्रीकृष्ण की पत्नियाँ बनीं। रुक्मिणी से युद्ध में निपुण चारुदेष्ण और महान बलशाली प्रद्युम्न उत्पन्न हुए। सुचारु, भद्रचारु, सुदेष्ण, भद्रा, परशु, चारुप्त, चारुभद्र, सुचारुक, चारुहास (जो सबसे छोटे थे) और कन्या चारुमती भी रुक्मिणी से उत्पन्न हुईं। सत्यभामा से भानु (जिनकी आँखें भौरों के समान थीं), रोहित, जो प्रकाशमान थे, ताम्र, चक्र और जलंधम उत्पन्न हुए। उनके चार छोटी बहनें भी हुईं। जाम्बवती से साम्ब नामक पुत्र उत्पन्न हुए, जो युद्ध में प्रकाशमान थे। इस प्रकार श्रीकृष्ण और उनके वंशजों का दिव्य और पुण्य जन्म और लीला इस धरती पर प्रकट हुए।