जब भगवान श्रीकृष्ण उस गुफा में पहुँचे, वहाँ उन्होंने देखा कि बलशाली भालुओं के राजा जाम्बवान् ने महान गर्जना की। उस भीषण गर्जना को सुनकर गोविन्द, हाथ में तलवार लिए, भीतर आए और उन्होंने पराक्रमी जाम्बवान् को देखा। फिर हृषीकेश ने शीघ्रता से क्रोध से लाल नेत्रों वाले भालुओं के स्वामी जाम्बवान् को पकड़ लिया। उस समय जाम्बवान् ने भगवान विष्णु के प्रति भक्ति-भाव से कर्मों के द्वारा उनकी स्तुति की। इससे प्रसन्न होकर भगवान ने उसे वर मांगने को कहा। जाम्बवान् ने निवेदन किया, "प्रभु! मैं चाहता हूँ कि आप अपने चक्र से मुझे मृत्यु दें, और मेरी पुण्यशालिनी पुत्री आपको पति रूप में प्राप्त हो। यह रत्न, जो मैंने प्रसेंन का वध कर प्राप्त किया था, प्रभु, आपको समर्पित करता हूँ।" तब बलशाली भगवान ने अपने चक्र से जाम्बवान् का वध किया, उसका कार्य पूर्ण किया और रत्न के साथ उस कन्या को भी ले लिया। श्रीकृष्ण ने वह रत्न सभी सात्वतों की सभा में सत्राजित को लौटा दिया, क्योंकि उन पर झूठा आरोप लगाया गया था जिससे वे व्यथित हुए थे। इसके बाद सभी यादवों ने वासुदेव से कहा, "हमने समझा था कि प्रसेंन का वध आपने किया है।" सत्राजित के दस कुलीन पत्नियाँ थीं, जो कैकेयों के राजा की पुत्रियाँ थीं। उनसे उनके सौ पुत्र उत्पन्न हुए, जो प्रसिद्ध, पराक्रमी और कीर्ति वाले थे। उनमें भंगकार सबसे बड़ा था। भंगकार की पत्नी व्रतवती से तीन कोमल, कमलनयनी कन्याएँ उत्पन्न हुईं। उनमें सत्यभामा, जो स्त्रियों में श्रेष्ठ और व्रत में स्थिर थी, तथा पद्मावती—इन दोनों को सत्राजित ने कृष्ण को समर्पित किया। अनमित्र से वृष्णिवंश में शिनि नामक सबसे छोटा पुत्र उत्पन्न हुआ; उसका पुत्र सत्यक था और सत्यकी उसका पुत्र हुआ। शिनि के पौत्र सत्यवान और युयुधान दोनों प्रसिद्ध थे; युयुधान का पुत्र असंग और उसका पुत्र द्युम्नि था। द्युम्नि का पुत्र युगंधर हुआ, इसी प्रकार शैनीय वंश प्रसिद्ध हुआ। यह अनमित्र वंश की वंशावली है। अनमित्र से पृथ्वी पर वीर युधाजित उत्पन्न हुए और दो अन्य पराक्रमी पुत्र—वृषभ और क्षत्र—भी हुए। वृषभ ने काशी के राजा की पुत्री को पत्नी बनाया और जयंती से जयंत नामक धर्मात्मा पुत्र उत्पन्न हुआ। अक्रूर से सदायज्ञ नामक अत्यंत बलशाली, विद्वान और अतिथियों को प्रिय पुत्र हुआ, जो अत्यंत दानी था। अक्रूर ने शैब्य की पुत्री रत्ना को पत्नी रूप में पाया और उससे ग्यारह पराक्रमी पुत्र उत्पन्न किए—उपलम्भ, सदालम्भ, वृकला, वीर्य, सवीतर, सदापक्ष, शत्रुघ्न, वारिमेजय, धर्मभृत, धर्मवर्मन, और धृष्टमान। ये सभी रत्ना से उत्पन्न हुए पुरोहित थे। अक्रूर से उग्रसेन वंश में देववान और उपदेव नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए, जो वंश की वृद्धि करने वाले और देवताओं के समान थे। फिर अश्विनी से पृथु, विपृथु, अश्वत्थामा, सुभाहु, सुपार्श्वक और गवेषण नामक पुत्र उत्पन्न हुए। वृष्टिनेमि, सुधर्मा, शर्याती, अभूमि, वर्जभूमि, श्रमिष्ठा और श्रवण भी इसी वंश में हुए। जो कोई भी कृष्ण पर लगे इस झूठे दोषारोपण की कथा जानता है, वह किसी के भी झूठे आरोप के शाप से मुक्त रहता है। इक्ष्वाकु की कन्या ऐक्ष्वाकी से शूर नामक महान, प्रशंसनीय और प्रसिद्ध वीर उत्पन्न हुए। शूर से भोजाओं के कुल में दस पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें वसुदेव, जो पूर्वकाल में आनकदुंदुभि कहलाते थे, अत्यंत बलशाली थे। फिर देवमार्ग और उसके बाद देवश्रवा उत्पन्न हुए। इसके बाद अनाधृष्टि, शिनि, नंद, सृंजय, श्याम, शमीक, संयूप और पाँच कुलीन कन्याएँ हुईं। वे पाँच थीं—श्रुतकीर्ति, पृथ (कुंती), श्रुतादेवी, श्रुतश्रवा और राजाधिदेवी—ये सभी वीरों की माताएँ बनीं। श्रुतादेवी से कृत को सुग्रीव नामक पुत्र उत्पन्न हुआ; कैकेयी में श्रुतकीर्ति से धर्मात्मा राजा अनुर्वत हुआ। श्रुतश्रवा से चेदि देश के राजा सुनीथ उत्पन्न हुए, जो धर्मनिष्ठ और शत्रुनाशक थे। फिर मित्रता के कारण उन्होंने अपनी कन्या कुंतीभोज को दी। इस प्रकार कुंती, जिन्हें पृथ भी कहते हैं, वसुदेव की बहन के रूप में प्रसिद्ध हुईं। वसुदेव ने कुंती को निष्कलंक पत्नी के रूप में पांडु को सौंपा। पांडु की इच्छा से उन्होंने दिव्य वंश के वीर पुत्रों को जन्म दिया—धर्म से युधिष्ठिर, वायु से भीम, और इंद्र से धनंजय (अर्जुन), जो शक्र के समान पराक्रमी थे। मद्रवती से अश्विनीकुमारों द्वारा नकुल और सहदेव उत्पन्न हुए, जो सौंदर्य, गुण और धर्म से युक्त थे। रौहिणी, जिन्हें पौरवी भी कहते हैं, आनकदुंदुभि की पत्नी थीं। उनसे सबसे बड़े पुत्र राम (बलराम) और प्रिय पुत्र सारण उत्पन्न हुए। रौहिणी से ही दुर्दम, दमण, सुभ्रु, पिण्डारक, महाहनु, और दो सुंदर नेत्रों वाली कन्याएँ—चित्राक्षी और दूसरी—उत्पन्न हुईं। देवकी और शौर्य से सुसेन, प्रसिद्ध उदासी, भद्रसेन, ऋषिवास, और छठे भद्रविदेह उत्पन्न हुए; कंस ने इन सभी का वध कर दिया। वर्षा ऋतु की अमावस्या को भगवान श्रीकृष्ण, जो प्राणियों के स्वामी हैं, प्रकट हुए। उनकी छोटी बहन कृष्णा, जिन्हें सुभद्रा भी कहते हैं, शुभ वाणी बोलने वाली थीं; देवकी से ही तेजस्वी और पराक्रमी शूर का जन्म हुआ। ताम्र से शौरि को सहदेव नामक श्रेष्ठ पुत्र हुआ; देवरक्षित ने उपासंगधर नामक पुत्र और एक भाग्यशाली कन्या को जन्म दिया, जिसे कंस ने मार डाला। उपदेवी से विजय, रोचमान, वर्धमान और देवल जैसे महान आत्मा पुत्र उत्पन्न हुए। इस प्रकार, श्रीकृष्ण के जीवन के विविध प्रसंग, वंशावली और उनके कुल के महान पुरुषों की कथा विस्तार से कही गई है, जो धर्म, वीरता और कीर्ति से युक्त हैं।