सात्वत की पत्नी कौशल्या ने धर्मशील पुत्रों को जन्म दिया—भजिन, भजमान, दिव्य और राजा देवावृद्ध। इसके साथ ही अंधक, महाभोज, वृष्णि और यदु के वंशज भी उत्पन्न हुए। इन चारों वंशों का विस्तार से वर्णन किया गया है, जिसे ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। भजमान के पुत्र सृंजया और बाह्यका से उत्पन्न हुए; सृंजया के दो पुत्र थे और बाह्यका से बाह्यक वंश के लोग उत्पन्न हुए। भजमान की दोनों पत्नियां, जो आपस में बहनें थीं, उनसे अनेक पुत्र उत्पन्न हुए—निमी, कृमिल और शत्रु नगरों के विजेता वृष्णि। ये सभी भजमान के पुत्र थे, जो बाह्यका और सृंजया से जन्मे। राजा देवावृद्ध, जो अपने कुल में मित्रता बढ़ाने वाले थे, संतानहीन थे। उन्होंने एक श्रेष्ठ पुत्र की कामना से महान तपस्या की। अपने इस संकल्प में, उन्होंने एक मंत्र का उच्चारण किया और पवित्र कुशा घास से जल को स्पर्श किया। उनके इस स्पर्श से नदी अत्यंत प्रसन्न हुई। राजा की पुण्यता से प्रभावित होकर वह उत्तम नदी, मन में विचलित होकर, विचार करने लगी और एक निर्णय पर पहुंची—‘मैं नहीं जानती कि ऐसी कोई स्त्री है जिससे ऐसा पुत्र उत्पन्न हो सके; इसलिए आज मैं स्वयं हजारों स्त्रियों के समान बन जाऊंगी।’ तब वह नदी एक अनुपम सुंदरी कन्या के रूप में प्रकट हुई और राजा को इसकी सूचना दी। राजा, अपने व्रत में स्थित रहते हुए, उस कन्या की इच्छा की। नवम मास में, वह श्रेष्ठ नदी राजा देवावृद्ध से सभी गुणों से युक्त पुत्र बभ्रु को जन्म देती है। जो लोग प्राचीन वंशों को जानते हैं, वे देवावृद्ध महात्मा के गुणों का गायन करते हैं और उनकी प्रशंसा करते हैं। बभ्रु, जो पुरुषों में श्रेष्ठ और देवताओं के समान थे, अपने पिता देवावृद्ध के समान ही दूर से सुने और पास से देखे जाते थे। हे राजन्, बभ्रु और देवावृद्ध से प्राचीन काल के साठ और सत्तर हजार पुरुष अमरत्व को प्राप्त हुए। वे यज्ञ करने वाले, दानवीर, पराक्रमी, ब्राह्मणों के भक्त, व्रतधारी, सुंदर, अत्यंत तेजस्वी, विद्या और शौर्य में प्रसिद्ध थे। इसके बाद कंक की कन्या ने चार पुत्रों को जन्म दिया—कुकुर, भजमान, शशि और कंबलबरिष। कुकुर के पुत्र वृष्णि हुए, वृष्णि के पुत्र धृति, उनके पुत्र कपोतरोम, और उनके पुत्र तैत्तिरी। तैत्तिरी के पुत्र सर्प हुए, सर्प के विद्वान पुत्र नल, और उनके प्रसिद्ध पुत्र दरदुंदुभि कहलाए। जब वह यज्ञ पूर्ण हुआ, तब पुनर्वसु का जन्म हुआ; वह श्रेष्ठ पुरुष पुत्र की कामना से अश्वमेध यज्ञ करते थे। उसी अतिरात्र यज्ञ के मध्य, सभा के केंद्र से, विद्वान, यज्ञकुशल, दानी पुनर्वसु प्रकट हुए। उनके जुड़वां संतानें हुईं—अविजित और आहुक; और आहुकी, जो माताओं में प्रसिद्ध थी, भी उत्पन्न हुई। आहुक के विषय में ये श्लोक गाए जाते हैं, जिसमें उनके अनुयायियों, सेवकों, ध्वजवाहकों और सेना का उल्लेख है। दस हजार रथों की गर्जना बादलों जैसी थी; उनमें कोई असत्यवादी, कोई आलसी, कोई यज्ञ न करने वाला या दान न देने वाला नहीं था। भोजों में कोई अशुद्ध या अज्ञानी नहीं हुआ; ये उन्हीं के विषय में कहा गया है, जिन्होंने आहुक की सेवा प्राप्त की। आहुक ने अपनी बहन आहुकी का विवाह अवंती में किया; आहुका, काश्य की कन्या से, दो पुत्र उत्पन्न हुए—देवक और उग्रसेन, दोनों ही दिव्य तेज से युक्त। देवक की वीर पुत्रियां, देवताओं के समान, उत्पन्न हुईं—देववान, उपदेव, सुदेव और देवरक्षित। इनकी सात बहनें थीं, जिन्हें वसुदेव को विवाह में दिया गया—देवकी, श्रुतदेवी, मित्रदेवी, यशोधरा, श्रीदेवी, सत्यदेवी और सुतापी। उग्रसेन के नौ पुत्र हुए; उनमें कंस सबसे बड़ा था, फिर न्यग्रोध, सुनाम, कंक, शंकु और अन्य। अजभु, राष्ट्रपाल, युद्धमुष्टि और सुमुष्टिदा—ये उनकी पांच बहनें थीं; कंस, कंसवती और अन्य भी थीं। सुतंतु, राष्ट्रपाली और कंक—ये सभी कुलीन स्त्रियां थीं। इस प्रकार उग्रसेन के पुत्रों के साथ कुकुर वंश का विस्तार हुआ। इसके बाद भजमान के पुत्र, रथियों में श्रेष्ठ, विदुरथ हुए; राजा अधिदेव और शूर, विदुरथ के पुत्र थे। राजा अधिदेव के दो पुत्र हुए—शोनाश्व और श्वेतवाहन, जो धर्म और व्रत में श्रेष्ठ तथा देवताओं के समान थे। शोनाश्व के पांच पुत्र हुए—शमी, देवशर्मा, निकुंट, शक्र और शत्रुजीत, जो युद्ध में निपुण और पराक्रमी थे। शमी का पुत्र प्रतिक्षत्र था, उसके पुत्र प्रतिक्षेत्र, उनके पुत्र भोज, और भोज के पुत्र हृदिक। हृदिक के दस पुत्र हुए, सभी महान बलशाली; उनमें कृतवर्मा सबसे बड़े, शतधन्वा मध्य में थे। देवार्ह, नभ, भीषण, अजात, वनजात और सबसे छोटे करम्भक—ये उनके अन्य पुत्र थे। देवार्ह का विद्वान पुत्र कंबलबरिष था; उसके पुत्र असमान्जस और असमान्जस के पुत्र तमोजात हुए। अजात के तीन प्रसिद्ध और पराक्रमी पुत्र थे—सुदंष्ट्र, सुनभ और कृष्ण—इन्हें अंधक कहा जाता है। जो भी इस अंधकों के वंश का निरंतर पाठ करता है, वह पुरुष महान और समृद्ध कुल तथा अनेक संतानों को प्राप्त करता है। इसके पश्चात वृष्णि ने गांधारी और माध्री को अपनी पत्नियां बनाया; गांधारी ने मित्रों को आनंद देने वाले सुमित्र को जन्म दिया।