धर्म अब अधर्म से दब गया है, और संसार में पाप बढ़ गया है। वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा ने तपस्विनी का जीवन अपनाया। राजा ययाति से उसके तीन पुत्र उत्पन्न हुए हैं; हे पिता, मेरी दुर्भाग्यपूर्ण पुत्री के दो पुत्रों के विषय में मैं तुम्हें बताता हूँ। यह राजा, जो धर्मज्ञ कहा जाता है, हे भृगुओं में श्रेष्ठ, उसने धर्म की सीमा का उल्लंघन किया है; काव्य, मैं तुम्हें यह बता रहा हूँ। हे महान राजा, तुम धर्म को जानते हो, किंतु तुमने जो किया, वह प्रिय तो है पर अधर्म है; अतः शीघ्र ही, अजेय वृद्धावस्था तुम्हें घेर लेगी। जो पुरुष स्त्री के ऋतु काल में, उसके आग्रह के बावजूद, उसे स्वीकार नहीं करता, उसे भ्रूण का हंता कहा जाता है, हे ब्राह्मण, और यहाँ वेदवक्ता ऐसा ही कहते हैं। लेकिन यदि कोई पुरुष, जब कोई स्त्री गुप्त रूप से अपने ऋतु काल में उसके पास आती है, और वह विधिपूर्वक उसके पास नहीं जाता, तो ज्ञानी उसे ब्रह्महंता कहते हैं। इन कारणों को ध्यान में रखते हुए, हे भृगुओं में श्रेष्ठ, और अधर्म से डरते हुए, मैंने शर्मिष्ठा के पास गया। किंतु मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया; तुम मेरे अधीन नहीं हो, हे राजा। झूठे आचरण के मामलों में, चोरी नहीं होती, हे नहुष के पुत्र। तब नहुष के पुत्र ययाति को उशना ने क्रोध में शाप दिया; तत्काल, उसने अपनी युवावस्था त्याग दी और वृद्धावस्था से घिर गया। ययाति, अपनी युवावस्था से असंतुष्ट, हे भृगुओं में श्रेष्ठ, देवयानी के विषय में ब्राह्मण से प्रार्थना करता है कि यह वृद्धावस्था मुझमें न आए। मैं इसमें झूठ नहीं बोलता, तुमने वृद्धावस्था प्राप्त कर ली है, हे राजा; यदि तुम चाहो, तो यह वृद्धावस्था किसी अन्य को दे सकते हो। जो मुझे अपनी युवावस्था देगा, हे ब्राह्मण, वह राज्य, पुण्य और यश का भोग करेगा; मेरा वह पुत्र तुम्हारे द्वारा स्वीकृत हो। तुम वृद्धावस्था को अपनी इच्छा अनुसार स्थानांतरित कर सकते हो, हे नहुष के पुत्र; सत्य बोलकर ऐसा करो, और पाप नहीं लगेगा। जो पुत्र तुम्हें अपनी युवावस्था देगा, वह राजा बनेगा, दीर्घायु, यशस्वी और अनेक संतानों से सम्पन्न होगा। वृद्धावस्था प्राप्त कर ययाति अपने नगर लौटे और अपने सबसे बड़े तथा श्रेष्ठ पुत्र यदु से बोले, हे ब्राह्मण— "हे पुत्र, वृद्धावस्था, झुर्रियाँ और सफेद बाल मेरे ऊपर आ गए हैं, काव्य उशना के शाप के कारण, और मैं अभी युवावस्था से तृप्त नहीं हूँ।" "हे यदु, तुम वृद्धावस्था और पाप को स्वीकार करो; अपनी युवावस्था मुझे दो ताकि मैं इंद्रिय सुख भोग सकूं। जब हजार वर्ष पूर्ण हो जाएंगे, मैं तुम्हें तुम्हारी युवावस्था लौटा दूंगा और फिर पाप सहित वृद्धावस्था स्वीकार करूंगा।" "जो व्यक्ति सफेद बालों, दाढ़ी, दुर्बलता, झुर्रियों से चिह्नित अंग, देखने में कठिन, दुर्बल और पतला हो—" "जो अपने कर्तव्य करने में असमर्थ, तिरस्कृत, और अपने साथ रहने वालों द्वारा युवावस्था में भी अपमानित हो—ऐसी वृद्धावस्था मैं नहीं चाहता।" "हे राजा, तुम्हारे कई पुत्र हैं, जो मुझसे अधिक प्रिय हैं; कोई अन्य पुत्र चुनो, हे धर्मज्ञ, जो वृद्धावस्था स्वीकार करे।" "यदि तुम, मेरे हृदय से उत्पन्न, मुझे अपनी युवावस्था नहीं देते, तो इस मातृ संबंध के कारण तुम्हारी संतान दुष्ट होगी।" फिर ययाति ने अपने पुत्र तुरवसु से कहा, "हे तुरवसु, तुम वृद्धावस्था और पाप को स्वीकार करो; अपनी युवावस्था मुझे दो ताकि मैं इंद्रिय सुख भोग सकूं। जब हजार वर्ष पूर्ण हो जाएंगे, मैं तुम्हें तुम्हारी युवावस्था लौटा दूंगा और फिर पाप सहित वृद्धावस्था स्वीकार करूंगा।" तुरवसु ने उत्तर दिया, "हे पिता, मैं उस वृद्धावस्था को नहीं चाहता, जो सुखों का नाश करती है, बल और सौंदर्य का अंत करती है, और बुद्धि को नष्ट कर देती है।" "यदि तुम, मेरे हृदय से उत्पन्न, मुझे अपनी युवावस्था नहीं देते, तो हे तुरवसु, तुम्हारी वंश समाप्त हो जाएगी।" "तुम निश्चित ही उन लोगों के राजा बनोगे, जिनका आचरण मिश्रित है, जो धर्म के विरुद्ध कार्य करते हैं, और मांसाहार करते हैं।" "तुम ऐसे लोगों के बीच राज्य करोगे, जो अपने गुरु की पत्नियों के प्रति आसक्त हैं, पशु जन्म में लगे हैं, पशुओं जैसा व्यवहार करते हैं, और दुष्ट तथा अछूतों में रहते हैं।" इस प्रकार तुरवसु को शाप देकर, ययाति ने शर्मिष्ठा के सबसे बड़े पुत्र, द्रुह्यु, से कहा— "हे द्रुह्यु, तुम वृद्धावस्था को स्वीकार करो, जो रंग और रूप को नष्ट करती है, हजार वर्षों तक; मुझे अपनी युवावस्था दो। जब हजार वर्ष पूर्ण हो जाएंगे, मैं तुम्हें तुम्हारी युवावस्था लौटा दूंगा और फिर पाप सहित वृद्धावस्था स्वीकार करूंगा।" "वृद्ध पुरुष न राज्य का, न रथ का, न घोड़े का, न स्त्री का आनंद लेता है; उसमें कोई कामना नहीं रहती—ऐसी वृद्धावस्था मैं नहीं चाहता।" "यदि तुम, मेरे हृदय से उत्पन्न, मुझे अपनी युवावस्था नहीं देते, तो हे द्रुह्यु, तुम कभी भी वह नहीं प्राप्त करोगे, जिसे तुम प्रेम और इच्छा करते हो।" "जहाँ यात्रा हमेशा बाढ़ों में नाव द्वारा होती है, वहाँ तुम और तुम्हारे वंशज शासन का सुख नहीं भोग पाओगे।" फिर ययाति ने अनु से कहा, "हे अनु, तुम वृद्धावस्था और उसके कष्ट को स्वीकार करो; मुझे अपनी युवावस्था दो ताकि मैं हजार वर्षों तक जीवित रह सकूं।" "वृद्ध पुरुष, बालक की तरह, अशुद्ध होकर, अनुचित समय पर भोजन करता है; वह उचित समय पर अग्नि में आहुति नहीं देता—ऐसी वृद्धावस्था मैं नहीं चाहता।" "तुम, मेरे हृदय से उत्पन्न, मुझे अपनी युवावस्था नहीं देते; तुमने वृद्धावस्था का दोष बताया है, अतः तुम्हें उसे स्वीकार करना ही होगा।" "हे अनु, तुम्हारी संतान, युवावस्था प्राप्त कर नष्ट हो जाएगी; जब तुम्हारी अग्नि बुझ जाएगी, तुम भी ऐसे ही हो जाओगे।" अंत में ययाति ने पुरु से कहा, "हे पुरु, तुम वृद्धावस्था और उसके कष्ट को स्वीकार करो; तुम मुझे पुत्र से भी अधिक प्रिय हो, और तुम महान बनोगे।" "हे प्रिय पुत्र, वृद्धावस्था, झुर्रियाँ और सफेद बाल मेरे ऊपर आ गए हैं, काव्य उशना के शाप के कारण, और मैं अभी युवावस्था से तृप्त नहीं हूँ।" इस प्रकार ययाति ने अपने पुत्रों के सामने वृद्धावस्था और युवावस्था का विषय रखा, और अपनी इच्छा पूरी करने के लिए योग्य पुत्र की खोज की।