राजा ययाति ने शार्मिष्ठा के साथ मिलन किया, जिससे दोनों की इच्छाएँ पूरी हुईं। एक-दूसरे का सम्मान करते हुए वे जैसे आए थे, वैसे ही लौट गए। उस मिलन से सुंदर भौहों वाली शार्मिष्ठा, वृशपरवन की पुत्री, ने उस महान राजा से पहली बार गर्भ धारण किया। समय आने पर, कमल-नयनी रानी शार्मिष्ठा ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जो देवताओं के समान दिखता था और सूर्य के समान चमकता था। जब देवयानी को पता चला कि एक पुत्र का जन्म हुआ है, तो वह शार्मिष्ठा को लेकर चिंता और दुःख में डूब गई। तब वह शार्मिष्ठा के पास गई और बोली, "तुमने, सुंदर भौहों वाली, इच्छा के कारण अनुचित कार्य क्यों किया?" शार्मिष्ठा ने उत्तर दिया, "एक विद्वान और धर्मनिष्ठ ऋषि मेरे पास आए थे। मैंने उनसे धर्म के अनुसार वर मांगा था। मैं इच्छा से कोई अनुचित कार्य नहीं करती, हे शुद्ध मुस्कान वाली। अतः मेरा पुत्र ऋषि से है; मैं तुम्हें सत्य कह रही हूँ।" देवयानी ने कहा, "ऐसा ही हो, शार्मिष्ठा; मुझे कोई क्रोध नहीं है। यदि तुम्हें श्रेष्ठ और वृद्ध द्विज से संतान प्राप्त हुई है, तो यह अच्छा है। यदि यह अच्छा और सत्य है, तो वह द्विज कौन है? मैं उसकी वंश, नाम और उत्पत्ति सुनना चाहती हूँ।" शार्मिष्ठा बोली, "वह सूर्य के समान तेजस्वी था; उसे देखकर, हे शुद्ध मुस्कान वाली, मैं उससे कुछ पूछने का साहस नहीं कर सकी।" दोनों ने हँसते हुए बातें कीं और फिर भर्गवी देवयानी, सत्य जानकर, अपने निवास चली गई। इसके बाद, राजा ययाति ने देवयानी से दो पुत्रों को जन्म दिया—यदु और तुर्वसु—जो इन्द्र और विष्णु के समान थे। शार्मिष्ठा ने ययाति से तीन पुत्रों को जन्म दिया—द्रुह्यु, अनु और पुरु। एक समय, देवयानी, अपनी उज्ज्वल मुस्कान के साथ, ययाति के साथ एक हरे-भरे वन में गई। वहाँ उसने दिव्य रूप वाले लड़कों को देखा, जो स्वतंत्रता से खेल रहे थे। आश्चर्यचकित होकर उसने पूछा, "ये किसके पुत्र हैं, हे राजन, जो देवपुत्रों के समान सुंदर और तेजस्वी हैं, और तुमसे इतनी समानता रखते हैं?" राजा से पूछने के बाद, उसने लड़कों से भी पूछा, "तुम्हारे नाम और वंश क्या हैं? क्या तुम्हारे पिता ब्राह्मण हैं, बच्चों?" वह सत्य सुनना चाहती थी। तब स्थानीय महिला के मार्गदर्शन से वे लड़के उस महान राजा को दिखाने ले गए। लड़कों ने कहा, "शार्मिष्ठा हमारी माता हैं।" यह कहकर वे राजा के पास पहुँचे। राजा ने देवयानी की उपस्थिति में उनका स्वागत नहीं किया। लड़के रोते हुए शार्मिष्ठा के पास चले गए। शार्मिष्ठा ने उन लड़कों का राजा के प्रति स्नेह देखा और सत्य समझकर बोली, "मेरे अधीन होते हुए भी, तुमने ऐसा क्यों किया जो मुझे अप्रिय है? तुमने असुरों का आचरण अपनाया है—क्या तुम्हें भय नहीं है?" देवयानी ने उत्तर दिया, "जो ऋषि ने कहा वह सत्य है, हे सुंदर मुस्कान वाली। मैं न्याय और धर्म के अनुसार कार्य करती हूँ, इसलिए मुझे तुमसे भय नहीं है। जब तुमने राजा को चुना, मैंने भी उसे चुना; मित्र की पति धर्म से अपना पति बन जाता है, हे सुंदर। तुम्हें मेरा सम्मान करना चाहिए, क्योंकि मैं ब्राह्मणियों में श्रेष्ठ और वरिष्ठ हूँ; परंतु राजा ऋषि मेरे लिए तुमसे अधिक पूजनीय हैं—क्या तुम यह नहीं जानती?" देवयानी ने उसकी बात सुनकर कहा, "हे राजन, मैं आज यहाँ नहीं रहूँगी; तुमने मेरे साथ अन्याय किया है।" वह दुःखी होकर, आँखों में आँसू और चेहरे पर कालिमा लिए, अचानक उठी और अपने पिता के घर की ओर चल पड़ी। राजा ययाति व्याकुल होकर उसके पीछे गए, उसे मनाने की कोशिश की, पर वह पीछे नहीं मुड़ी, उसकी आँखें क्रोध से लाल थीं। वह राजा से कुछ बोले बिना, शीघ्र ही काव्य उशना के पास पहुँची। अपने पिता को देखकर, उसने सम्मान अर्पित किया और उनके सामने खड़ी हो गई; तब ययाति ने भर्गव का सम्मान किया। देवयानी ने कहा, "धर्म का पालन नहीं हुआ है, अधर्म बढ़ गया है; शार्मिष्ठा, वृशपरवन की पुत्री, तपस्विनी की तरह आचरण कर रही है। उसके तीन पुत्र राजा ययाति से उत्पन्न हुए हैं; मेरी दुर्भाग्यपूर्ण बेटी के दो पुत्रों की बात मैं आपको बताऊँगी। यह राजा, जो धर्मज्ञ माना जाता है, हे श्रेष्ठ भृगु, उसने सीमाएँ लांघ दी हैं; काव्य, मैं आपको यह बता रही हूँ।" "आप धर्मज्ञ हैं, हे महान राजा, फिर भी आपने प्रिय, पर अधर्मपूर्ण कार्य किया है; अतः शीघ्र ही, अजेय वृद्धावस्था आपको पकड़ लेगी। जो पुरुष, अनुरोध किए जाने पर, स्त्री को उसका ऋतु काल नहीं देता, उसे भ्रूण का संहारक कहा जाता है, हे ब्राह्मण, और यहाँ ब्रह्मज्ञ लोग ऐसा कहते हैं। लेकिन यदि कोई पुरुष, स्त्री द्वारा निजी रूप से ऋतु काल की इच्छा से बुलाए जाने पर, धर्मपूर्वक उसके पास नहीं जाता, तो उसे ब्रह्म का संहारक कहा जाता है, ऐसा ज्ञानी कहते हैं।" "इन कारणों को ध्यान में रखते हुए, हे श्रेष्ठ भृगु, और अधर्म से डरकर, मैंने शार्मिष्ठा के पास जाना स्वीकार किया। लेकिन मैंने आपके लिए कुछ नहीं किया; आप मेरे अधीन नहीं हैं, हे राजन। झूठे आचरण के मामलों में, चोरी नहीं होती, हे नहुष के पुत्र।" तब नहुष के पुत्र ययाति को उशना ने क्रोध में शाप दिया; तुरंत ही, राजा ने अपनी युवावस्था खो दी और वृद्धावस्था ने उसे घेर लिया। अपनी युवावस्था से असंतुष्ट, हे श्रेष्ठ भृगु, ययाति ने देवयानी में कहा, "हे ब्राह्मण, कृपा करें कि यह वृद्धावस्था मुझमें न आए।