समय के साथ जब ऋतु अनुकूल हुई, तो सुंदर देवयानी ने सर्वप्रथम गर्भ धारण किया और एक पुत्र को जन्म दिया। इसके बाद, सहस्र वर्षों के पश्चात वृषपर्वा की पुत्री, कमल-नयनी शर्मिष्ठा, युवावस्था को प्राप्त हुई और उसमें भी ऋतु का आगमन हुआ। शर्मिष्ठा ने मन ही मन विचार किया, “मेरी ऋतु आ गई है, परंतु मेरा कोई पति नहीं है। यह क्या हो गया? अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं कैसे सुख प्राप्त करूँ? देवयानी ने पुत्र को जन्म दिया है, जबकि मेरी युवावस्था व्यर्थ जा रही है। जैसे उसने स्वयं अपना पति चुना, वैसे ही मैं भी चुनूँगी। राजा को मुझे भी पुत्र का फल देना चाहिए — यही मेरा दृढ़ संकल्प है। संभव है कि अब वह धर्मात्मा गुप्त रूप से मेरे पास आए।” इसी समय राजा बाहर निकले और अशोक वृक्षों के निकट उन्होंने अकेली शर्मिष्ठा को देखा और आश्चर्यचकित रह गए। राजा को अकेला देखकर, सुंदर मुस्कान के साथ शर्मिष्ठा उनके समीप आई, हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोली, “नहुष के पुत्र, आपके घर में कौन — सोम, इंद्र, वायु, यम या वरुण — किसी स्त्री को देखने का अधिकारी है?” “राजन, आप मुझे मेरे सौंदर्य, कुल और आचरण से भली-भाँति जानते हैं। अतः आपसे निवेदन है, कृपा कर यहीं मेरे साथ एकत्र हों, हे पुरुषों में श्रेष्ठ!” राजा ने उत्तर दिया, “मैं जानता हूँ कि तुम दैत्यकुल की धर्मपरायण कन्या हो, तुम्हारे रूप या आचरण में मैं रत्ती भर भी दोष नहीं देखता। परंतु जब मैंने देवयानी से विवाह किया था, तब शुक्राचार्य ने मुझसे कहा था कि वृषपर्वा की यह पुत्री तुम्हारे शयन के योग्य नहीं है।” शर्मिष्ठा ने समझाया, “राजन, हँसी में कहे गए वचन पाप नहीं होते, न ही स्त्रियों के लिए, न विवाह के समय, न प्राण संकट में, न सम्पत्ति के पूर्ण नाश पर; ये पाँच असत्य पापरहित माने गए हैं। जब कोई साक्षी के रूप में प्रश्न करता है, तब वे अन्यथा बोलते हैं; उनके वचन असत्य हो जाते हैं। किंतु जब कोई एक उद्देश्य से झूठ बोलता है, तो वह सत्य को आहत करता है। राजा ही प्राणियों में प्रमाण होता है; यदि वह असत्य बोले तो नष्ट हो जाता है। धन के लिए भी वह झूठ बोलने का साहस न करे।” “दो मत प्रचलित हैं, राजन — पति मित्र भी है और स्वामी भी। विवाह को समानता कहते हैं; आप मेरे पति हैं, अतः आप मेरे मित्र भी हैं। मेरा व्रत है कि जो माँगे, उसे दूँ; आप मुझसे सुख की याचना कर रहे हैं, बताइए, मैं आपके लिए क्या करूँ?” “मुझे अधर्म से बचाइए, राजन, और धर्म की स्थापना कीजिए। आपके द्वारा मैं संतान प्राप्त करूँ और संसार में श्रेष्ठ धर्म का पालन करूँ। पत्नी, सेवक और पुत्र — ये तीनों स्वयं धनहीन होते हैं; जो कुछ भी वे प्राप्त करते हैं, वह उनके स्वामी का होता है। मैं आपके उपभोग के लिए हूँ, हे भार्गव, आपके अधीन हूँ। देवयानी और मुझे दोनों को आप ही पालें, राजन, मुझे स्वीकार करें।” शर्मिष्ठा के इन वचनों को सुनकर राजा ने सत्य को स्वीकार किया और धर्म की स्थापना करते हुए शर्मिष्ठा का सम्मान किया। उन्होंने शर्मिष्ठा के साथ संयोग किया, परस्पर सम्मानपूर्वक, और फिर दोनों अपने-अपने स्थान को लौट गए। इस संयोग से वृषपर्वा की सुबाहु शर्मिष्ठा ने सर्वप्रथम गर्भ धारण किया। समय आने पर कमल-नयनी रानी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जो देवताओं के समान सुंदर और सूर्य के समान दीप्तिमान था। जब देवयानी को ज्ञात हुआ कि एक पुत्र उत्पन्न हुआ है, तो वह चिंता और दुःख से व्याकुल हो गई, विशेषकर शर्मिष्ठा के विषय में। फिर वह शर्मिष्ठा के पास गई और बोली, “सुंदर भौंहों वाली, तुमने यह कामना के कारण अनुचित कार्य क्यों किया?” शर्मिष्ठा ने उत्तर दिया, “एक धर्मात्मा, वेदों का ज्ञाता ऋषि मेरे पास आए थे। मैंने उनसे धर्म के अनुसार वर माँगा था। मैंने कामना से कोई अधार्मिक कार्य नहीं किया, हे शुद्ध हास्य वाली। अतः मेरा पुत्र उस ऋषि से है; मैं सत्य कहती हूँ।” देवयानी ने कहा, “ऐसा ही हो, शर्मिष्ठा; मुझे कोई क्रोध नहीं है। यदि तुम्हें किसी श्रेष्ठ और वृद्ध द्विज से संतान प्राप्त हुई है, तो यह अच्छा है। यदि यह सत्य और उत्तम है, तो उस द्विज का नाम, वंश और परिचय मुझे बताओ, मैं जानना चाहती हूँ।” शर्मिष्ठा बोली, “वह तेजस्वी पुरुष सूर्य के समान दीप्त था। उसे देखकर, हे शुद्ध हास्य वाली, मुझमें पूछने की शक्ति नहीं थी।” दोनों ने आपस में हँसते-हँसते बातें कीं, और फिर भार्गवी (देवयानी) सत्य जानकर अपने निवास चली गई। इसके बाद राजा ययाति ने देवयानी से दो पुत्र उत्पन्न किए — यदु और तुर्वसु, जो इंद्र और विष्णु के समान तेजस्वी थे। वहीं वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा से उस राजर्षि ने तीन पुत्र उत्पन्न किए — द्रुह्यु, अनु और पुरु। कुछ समय पश्चात, उज्ज्वल हास्य वाली देवयानी, राजा ययाति के साथ एक हरे-भरे वन में गई। वहाँ उसने दिव्य रूप वाले कुछ बालकों को देखा, जो स्वतंत्रता से खेल रहे थे। आश्चर्यचकित होकर उसने राजा से पूछा, “ये सुंदर रूप और तेज से युक्त, देवताओं के समान दिखने वाले बालक कौन हैं, जो आपसे बहुत मिलते-जुलते हैं?” राजा से पूछने के बाद, देवयानी ने उन बालकों से भी कहा, “तुम्हारे नाम और वंश क्या हैं? क्या तुम्हारे पिता ब्राह्मण हैं, बच्चों? सत्य बताओ, मैं सुनना चाहती हूँ।” तब स्थानीय स्त्री के संकेत पर, उन बालकों ने उस उत्तम राजा को दिखाया। बालकों ने कहा, “शर्मिष्ठा हमारी माता हैं।” यह कहकर वे राजा के पास पहुँचे। राजा ने देवयानी के सामने उन बालकों का स्वागत नहीं किया। तब बालक रोते हुए शर्मिष्ठा के पास चले गए।