कामदेव ने ब्रह्मा जी से कहा, "हे चारमुख वाले प्रभु! आपने ही मुझे इस प्रकार उत्पन्न किया है कि मैं सभी देहधारी प्राणियों में इन्द्रियों में हलचल उत्पन्न करूँ। आपने पहले ही यह घोषित किया था कि मैं स्त्री और पुरुष में कोई भेद न रखते हुए, सदा और सर्वत्र उनके मन को विचलित करने वाला रहूँ। अतः, हे प्रभु! आपने मुझे शाप तो दिया है, किंतु इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। अतः, मुझ पर कृपा करें कि मैं पुनः अपना शरीर प्राप्त कर सकूँ।" ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, "जब वैवस्वत मनु का काल आएगा, तब यदु वंश में राम नामक एक पुरुष जन्म लेगा, जो तुम्हारी शक्ति पर निर्भर करेगा। वह दैत्यों का संहार करने के लिए अवतरित होकर द्वारका में निवास करेगा, और तब तुम उसके भाई के पुत्र के रूप में जन्म लोगे, जो उसके समान ही होगा। इस प्रकार, तुम्हें पुनः शरीर की प्राप्ति होगी और सब भोगों का अनुभव करोगे। फिर, भरत वंश के अंत में, तुम राजा वत्स के पुत्र के रूप में जन्म लोगे। वहाँ से तुम विद्या के अधिपति बनकर सृष्टि के अंत तक राज्य करोगे। धर्म से सुख पाकर, अंततः मेरे समीप आ जाओगे।" ऐसा शाप और वरदान दोनों पाकर, कामदेव हर्ष और विषाद से भरकर जैसे आए थे, वैसे ही चले गए। अब, कथा में जिज्ञासा प्रकट होती है—यह यदु कौन थे, जिनके वंश में कामदेव का जन्म हुआ? रुद्र ने कामदेव को कैसे भस्म किया, और फिर कामदेव का क्या हुआ? भरत वंश की उत्पत्ति कैसे हुई और उसके पूर्व क्या सृष्टि थी? इन सबका विस्तार से वर्णन किया जाता है। गायत्री, जो ब्रह्मविद्या में निपुण थीं, अर्धांगिनी रूप में उत्पन्न हुईं और वे माता बनीं। मनु की देवी शतरूपा, जो सौ रूपों और इन्द्रियों से युक्त थीं, वे भी सृष्टि में आईं। मनु ने उनसे सुख, मन, तप, बुद्धि, महानता और दिशाओं की भ्रांति आदि का सृजन किया। फिर शतरूपा से उन्होंने सात पुत्र उत्पन्न किए। ये पुत्र, जैसे मरीचि आदि, अत्यंत बुद्धिमान थे और सृष्टि ज्ञान से परिपूर्ण थी। इसके बाद, उन्होंने वामदेव (त्रिशूलधारी) और सनत्कुमार का सृजन किया, जो प्राचीनतम माने जाते हैं। वामदेव ने अपने मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और चरणों से शूद्र उत्पन्न किए। फिर उन्होंने विद्युत, वज्र, मेघ, ताम्रवर्णी इंद्रधनुष, छंद और सबसे पहले पर्जन्य की रचना की। इसके साथ ही, साध्य, त्रिनेत्रधारी और चौरासी करोड़ अमर प्राणियों की सृष्टि की, जो वृद्धावस्था और मृत्यु से रहित थे। वामदेव ने मनुष्यों की भी सृष्टि की, किंतु ब्रह्मा जी ने उन्हें रोक दिया, क्योंकि ऐसी अमर सृष्टि उपयुक्त नहीं थी। शुभ-अशुभ गुणों से युक्त यही सृष्टि प्रशंसित हुई और वामदेव सृष्टि के आरंभ में एक स्तंभ के समान स्थिर रहे। स्वायंभुव मनु ने कठिन तपस्या कर सौंदर्य से युक्त अनंता नामक पत्नी प्राप्त की। उनसे प्रियव्रत, उत्तानपाद और धर्म की कन्या सूनृता का जन्म हुआ। उत्तानपाद से मंथरगामिनी को अपश्यति, अपश्यन्त, कीर्तिमन्त और ध्रुव नामक पुत्र हुए। उत्तानपाद ने सूनृता से ध्रुव को उत्पन्न किया। ध्रुव ने प्राचीन काल में तीन हजार वर्षों तक तपस्या की और ब्रह्मा जी के वर से अचल दिव्य स्थान प्राप्त किया, जहाँ सप्तर्षि उनके आगे स्थित रहते हैं। मनु की पुत्री धन्या ने ध्रुव से पुत्र उत्पन्न किया; अग्नि की पुत्री सुच्छाया से शेष पुत्र उत्पन्न हुए—कृपा, रिपु, जय, वृत्त, वृक, वृकतेजस और चक्षुष। विरिणी, जो ब्रह्मा की पौत्री थीं, से रिपुंजय का जन्म हुआ। वीरणा की पत्नी से चाक्षुष मनु उत्पन्न हुए, जिनका नाम नडवला से चाक्षुष पड़ा। उन्होंने नडवला से दस पुत्र उत्पन्न किए—ऊरु, पूरु, शतद्युम्न, तपस्वी, सत्यवाक, घवी, अग्निष्टुत, अतिरात्र, सुद्युम्न, अपराजित और दसवें अभिमन्यु। ऊरु की पत्नी, अग्नि की कन्या, से छह तेजस्वी पुत्र हुए—अग्नि, सुमनस, ख्याति, क्रतु, अंगिरा और गया। पितरों की पुत्री सुनीता से अङ्ग में वेन का जन्म हुआ। वेन दुष्ट प्रवृत्ति का था, इसलिए ऋषियों ने उसके भुज से मंथन कर पृ्थु को उत्पन्न किया, जिसने दो पुत्रों को जन्म दिया। अंतर्धान ने शिखण्डिनी से मारीच को उत्पन्न किया; हविर्धान की पत्नी, अग्नि की कन्या धिषणा से छह पुत्र हुए—प्राचीनबर्हि, सांगा, यम, शुक्र, बल और शुभ। प्राचीनबर्हि महान और पूज्य प्रजापति बने, जिनसे अनेक संतति हुई, जिन्हें हविर्धान कहा गया। सवर्णा, जो सागर की कन्या थीं, से प्रभु ने दस पुत्र उत्पन्न किए, जो प्रचेतस कहलाए और धनुर्वेद में निपुण थे। उनकी तपस्या से वृक्षों का विस्तार हुआ, परंतु देवताओं के आदेश से अग्नि ने उन वृक्षों को जला दिया। उनकी पत्नी थी प्रसिद्ध सोमकन्या मारीषा, जिनसे श्रेष्ठ पुत्र दक्ष का जन्म हुआ। दक्ष के बाद सोमकन्या ने सभी वृक्ष, औषधियाँ और चंद्रवती नदी को जन्म दिया। दक्ष, जो चंद्रांश से उत्पन्न हुए, उनसे अस्सी करोड़ संतति हुई, जिनका विस्तार किया गया। उनमें से कुछ दो पैरों वाले, कुछ अनेक पैरों वाले, कुछ सिकुड़े मुख वाले, कुछ शंख के समान कान वाले और कुछ कानों पर आवरण वाले थे। कुछ के घोड़े, वृक्ष, सिंह, कुत्ते, वराह, या ऊँट के समान मुख थे। इस प्रकार, सृष्टि की विविधता और विस्तार का यह पावन आख्यान है।