कचा ने देवयानी से कहा, “जैसे मेरे पूर्वज महर्षि अंगिरा पूजनीय हैं, वैसे ही मेरे पिता बृहस्पति भी मेरे लिए आदरणीय और वंदनीय हैं। हे तपस्विनी, जो व्रत और संयम में अडिग हो, यह जानकर मेरी बात ध्यान से सुनो—मैं तुम्हारे प्रति भी वही व्यवहार करता हूँ, जैसा अपने गुरुजनों के प्रति करता हूँ। तुमने अपनी शिक्षा पूरी कर ली है, अतः मुझे, जो तुम्हारा भक्त हूँ, त्यागो मत; उचित विधि और मंत्रों के साथ मेरा हाथ थामो। जैसे मेरे पिता मेरे लिए सम्मान के योग्य हैं, वैसे ही, हे निष्पापे, तुम भी मेरे लिए अत्यंत पूज्या हो। जीवन और प्राण से भी अधिक प्रिय तुम महान आत्मा भृगु के लिए हो; और धर्म के अनुसार, हे गुरु-पुत्री, तुम सदा मेरे सम्मान की अधिकारिणी हो। जैसे मेरे गुरु शुक्राचार्य, जो तुम्हारे पिता हैं, सदैव मेरे द्वारा पूजित हैं, वैसे ही तुम भी मेरी वंदना की पात्र हो; अतः तुम मुझसे अन्यथा मत बोलो। मेरे लिए तुम गुरु-पुत्री हो, पिता की पुत्री नहीं; इसलिए, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, तुम भी मेरे लिए आदरणीय और पूज्य हो। जब मुझे असुरों ने बार-बार मारा था, तब से जो स्नेह तुमने मेरे प्रति दिखाया, उसे याद करो। तुम मेरे प्रति जो परम भक्ति, स्नेह और प्रेम रखती हो, उसे मैं जानता हूँ; हे धर्मज्ञानी, अपने इस निर्दोष भक्त को त्यागो मत। हे पुण्यशालिनी, तुम मुझे उस कार्य के लिए नियोजित कर रही हो, जहाँ मुझे नहीं करना चाहिए; कृपा करो, हे सुंदरि, क्योंकि तुम मेरे लिए गुरु से भी अधिक वंदनीय हो। जहाँ-जहाँ, हे विशाल नेत्रों वाली, चंद्रमुखी, तुम रही हो, वहीं मैं भी, हे कोमल स्वभाव वाली, कवि के गर्भ में रहा हूँ, हे तेजस्विनी। धर्म के अनुसार, हे शुभमुखी, तुम मेरी बहन हो; इस प्रकार मत बोलो। मैंने तुम्हारे साथ प्रसन्नता से समय बिताया है, हे मृदुला, और मेरे मन में कोई क्रोध नहीं है। अब मैं तुमसे विदा लेता हूँ, प्रस्थान करूँगा—मेरा मार्ग मंगलमय हो। धर्म का उल्लंघन किए बिना, मुझे किसी अन्य कथा में स्मरण करना। सदा सावधान और भक्तिपूर्वक रहना, और मेरे गुरु की पूजा करना। जब तुम्हें असुरों ने मारा था, तब मैंने पति के संकल्प से तुम्हारी रक्षा की। यदि तुम धर्म, कामना और धन के लिए मुझे त्यागती हो, तो ऐसा ही सही। तब, कचा, तुम्हारे लिए यह ज्ञान सिद्ध नहीं होगा। मैं स्वयं को गुरु का पुत्र घोषित करता हूँ, और दोष के कारण नहीं, तुम्हें अस्वीकार करता हूँ। गुरु की आज्ञा से, तुम मुझे जैसा चाहे शाप दे सकती हो। हे देवयानी, मैं वही प्राचीन धर्म बोलता हूँ, जो तुम कहती हो। आज मैं तुम्हारे द्वारा, न तो इच्छा से, न ही धर्म से, शाप के योग्य हूँ। इसलिए, जो इच्छा तुम्हारे मन में है, वह पूरी नहीं होगी। किसी भी ऋषिपुत्र से तुम्हारा विवाह नहीं होगा। जैसा तुमने कहा, मेरा ज्ञान फलित नहीं होगा; फिर भी, मैं उसे किसी और को सिखाऊँगा, और उसके लिए वह ज्ञान फलदायी होगा।” ऐसा कहकर, हे राजन्, कचा तुरंत देवराज इन्द्र के निवास स्थान को चला गया। वहाँ पहुँचने पर, इन्द्र के नेतृत्व में समस्त देवताओं ने कचा का आदर किया और प्रसन्न होकर बृहस्पति से कहा, “हे कचा, तुमने हमारे लिए महान और अद्भुत कार्य किया है। तुम्हारी कीर्ति अक्षुण्ण रहेगी, और तुम्हें अपना भाग मिलेगा।” जब कचा ने संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया और लौट आया, तो देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। कचा से यह जानकर कि वह अपना उद्देश्य सिद्ध कर चुका है, सभी देवता एकत्र होकर शतक्रतु (इन्द्र) से बोले, “अब तुम्हारे पराक्रम का समय है, हे पुरंदर! अब शत्रुओं का संहार करो।” देवताओं की बात सुनकर इन्द्र ने सहमति जताई और आगे बढ़े। उन्होंने वन में स्त्रियों को देखा। वे कन्याएँ वन में चैत्ररथ के समान विहार कर रही थीं, तभी वायु ने रूप धारण कर उनकी सारी वस्त्राएँ बिखेर दीं। तब वे सभी जल से बाहर आईं और अपनी-अपनी वस्त्रें, जैसी भी थीं, उठा लीं। वहीं, वृशपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा ने अनजाने में देवयानी की वस्त्र ले ली, और उसे अपनी भूल का पता न चला। इस कारण, हे राजन्, देवयानी और शर्मिष्ठा के बीच उस वस्त्र को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। देवयानी ने कहा, “हे असुरी, मेरी शिष्या होकर भी तुम मेरी वस्त्र क्यों ले रही हो? तुम्हारे आचरण में दोष है, इसलिए तुम्हें कोई शुभ फल नहीं मिलेगा। तुम्हारे पिता बैठे-बैठे, सोते-जागते, सदा मेरे पिता की स्तुति करते हैं, उनसे प्रश्न करते हैं, और अत्यंत विनम्रता से व्यवहार करते हैं। तुम उस व्यक्ति की पुत्री हो, जो याचना करता है, स्तुति करता है, और ग्रहण करता है; मैं उस व्यक्ति की पुत्री हूँ, जो स्तुति का पात्र है, दाता है, परंतु स्वयं कुछ स्वीकार नहीं करता। तुम, जो निःशस्त्र हो, सशस्त्र के साथ क्रोध क्यों कर रही हो? तुम याचक हो, और प्रतिकार पाओगी, किंतु मैं तुम्हें कुछ नहीं समझती।” शर्मिष्ठा ने, देवयानी को वस्त्र पकड़े हुए और आश्चर्यचकित देखकर, उसे कुएँ में फेंक दिया और स्वयं अपने नगर में चली गई। यह जानकर कि ‘वह मारी गई’, शर्मिष्ठा क्रोधवश बिना पीछे देखे वहाँ से चली गई। उसी समय, नहुष के पुत्र ययाति वहाँ आए। वे स्वयं और उनके घोड़े थक गए थे, शिकार की इच्छा और प्यास के कारण वहाँ पहुँचे थे। नहुषपुत्र ने देखा कि जलाशय का जल सूख गया है, और वहाँ एक कन्या अग्नि के समान दीप्तिमान बैठी है। उस दिव्य रूपवती को देखकर, श्रेष्ठ राजा ययाति ने कोमलता से उससे पूछा और सान्त्वना दी, “हे सुंदरमुखी, श्यामवर्णा कन्या, जो सुंदर आभूषणों से सजी हो, तुम कौन हो? इतनी गहन ध्यानमग्न और चतुरता से आहें क्यों भर रही हो? यह घास और लताओं से ढँका कुआँ, तुम इसमें कैसे गिरीं? तुम किसकी पुत्री हो? सब कुछ मुझसे कहो, हे पतली कमर वाली।