दैत्यगणों ने कहा, “यदि आप हमारे स्वामी बन जाएँ, तो फिर असुरों से हमें कोई लेना-देना नहीं; जो कुछ असुरों ने स्वीकार किया है, वही देवताओं द्वारा भी स्वीकार किया जाए।” उन्होंने आगे कहा, “युद्ध में हमारे स्वामी बनकर हमारे शत्रुओं का नाश कीजिए; फिर वे सब, जो वज्रधारी इन्द्र के लिए भी अजेय थे, मारे गए।” इन्द्र, उनके इन कार्यों से प्रसन्न होकर, उन्हें अपना पुत्र मानने लगे। राजी ने इन्द्र को राज्य सौंप दिया और स्वयं तपस्या करने चले गए। लेकिन इसके बाद राजी के पुत्रों ने अपनी तपस्या की शक्ति से बलपूर्वक इन्द्र का तेज, यज्ञभाग और राज्य छीन लिया। अपने राज्य से वंचित और राजी के पुत्रों द्वारा सताए गए इन्द्र अत्यंत दुखी और पीड़ित होकर बृहस्पति से बोले, “मुझे न तो यज्ञभाग मिला है, न राज्य; मैं पराजित हो गया हूँ, हे बृहस्पति! आप मेरे लिए कुछ कीजिए, ताकि मैं अपना राज्य पुनः प्राप्त कर सकूँ।” तब बृहस्पति ने शत्रुशमन और पोषण के विधानों द्वारा इन्द्र को फिर से गर्व और बल से युक्त किया। फिर बृहस्पति स्वयं राजी के पुत्रों के पास गए और उन्हें विमोहित कर दिया—उन्होंने जैन मत का उपदेश दिया, जो वेदों के बाहर था, यद्यपि वे स्वयं वेदों के ज्ञाता थे। बृहस्पति ने उन्हें वेदों से विमुख कर दिया, क्योंकि वे वेदों से बाहर हो गए थे और तर्क-वितर्क में लगे रहते थे। तब इन्द्र ने उन सबको, जो धर्म से च्युत हो गए थे, अपने वज्र से संहार कर दिया। अब मैं तुम्हें नहुष के सात धर्मात्मा पुत्रों के बारे में बताता हूँ—यति, ययाति, संयति, उद्भव, पुरु, शर्यति और मेघजति—इन सातों ने वंश को बढ़ाया। यति ने युवावस्था में ही योगी बनकर वनवास ग्रहण कर लिया। ययाति, जो सदा धर्मपरायण थे, उन्होंने राज्य का पालन किया। वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा उनकी पत्नी बनीं; इसी प्रकार, भृगुवंशी शुक्राचार्य की धर्मनिष्ठा पुत्री देवयानी भी उनकी पत्नी बनीं। ययाति के पाँच पुत्र हुए—देवयानी से यदु और तुर्वसु उत्पन्न हुए; वहीं शर्मिष्ठा से द्रुह्यु, अनु और पुरु का जन्म हुआ। इनमें यदु और पुरु वंशवर्धक बने। नहुषपुत्र ययाति सच्चे वीर और धर्मनिष्ठ राजा थे; उन्होंने पृथ्वी की रक्षा की और विधिपूर्वक यज्ञ किए। वे सदा श्रद्धा से पितरों और देवताओं की उपासना करते थे, और अजेय ययाति ने सभी प्रजाजनों को वश में रखा। कई युगों तक धर्मपूर्वक प्रजा की रक्षा करने वाले उस राजा ययाति को अंततः वृद्धावस्था ने घेर लिया, जो सौंदर्य का नाश कर देती है। वृद्धावस्था से पीड़ित होकर राजा ने अपने पुत्रों—यदु, पुरु, तुर्वसु, द्रुह्यु और अनु—से कहा, “मैं युवतियों के साथ भोग-विलास करना चाहता हूँ, अतः मुझे फिर से यौवन की प्राप्ति के लिए तुम सब मेरी सहायता करो।” तब देवयानी के ज्येष्ठ पुत्र यदु ने उत्तर दिया, “हम क्यों अपनी युवावस्था आपको दें?” ययाति ने फिर कहा, “तुम मेरी वृद्धावस्था अपने ऊपर ले लो, ताकि मैं तुम्हारे यौवन से पुनः भोगों का अनुभव कर सकूँ। दीर्घकालीन यज्ञ और महर्षि उशनस के शाप के कारण मेरी इच्छा क्षीण हो गई है, मैं संतुष्ट नहीं हूँ। तुममें से कोई अपनी देह से इस वृद्धावस्था को रोक ले, ताकि मैं नवयुवक रूप में पुनः सुख भोग सकूँ।” परंतु यदु से आरंभ कर किसी भी पुत्र ने वृद्धावस्था स्वीकार नहीं की; तब राजर्षि ने उन चारों को शाप दे दिया। तब सबसे छोटे और सत्यनिष्ठ पुत्र पुरु ने कहा, “मुझे वृद्धावस्था न दें, मैं यौवन और नवीन देह में सुखी रहना चाहता हूँ। मैं आपकी वृद्धावस्था स्वीकार करता हूँ और आपके आदेशानुसार राज्य में रहूँगा।” तब ययाति ने अपनी वृद्धावस्था अपने प्रिय पुत्र पुरु को दे दी और स्वयं पुरु के यौवन से युक्त हो गए। पुरु के यौवन के साथ ययाति ने राज्य किया; हज़ार वर्षों तक वे अजेय रहे। फिर भी जब उनकी तृष्णा शांत न हुई, तो उन्होंने अपने पुत्र पुरु से कहा, “तुम्हारे द्वारा मुझे उत्तम पुत्र प्राप्त हुआ है; तुम मेरे वंश के निर्माता हो, पुत्र। पुरु का वंश पृथ्वी पर प्रसिद्धि प्राप्त करेगा।” फिर उस श्रेष्ठ राजा ने पुरु का राज्याभिषेक किया। दीर्घकाल बाद ययाति ने अपने नियत अंत को प्राप्त किया। अब मैं तुम्हें पुरु के वंश की कथा सुनाता हूँ, जिसमें भरतों का जन्म हुआ, जो भरतवंश को बढ़ाने वाले थे। अब प्रश्न उठता है कि पुरु का वंश पृथ्वी पर श्रेष्ठ कैसे हुआ, जबकि यदु का वंश, जो ज्येष्ठ था, वैभव में क्यों घट गया? हे सूत, ययाति के अन्य पुण्य, जीवनदायी और देवताओं द्वारा प्रशंसित कर्मों की कथा विस्तार से सुनाओ। यही प्रश्न पहले शतानिक ने शौनक से पूछा था—ययाति की वह पुण्य, निर्मल और जीवनदायिनी कथा। ययाति, जो हमारे बीच ज्येष्ठ थे, प्रजापति के दसवें वंशज थे; उन्होंने शुक्राचार्य की अत्यंत दुर्लभ कन्या किस प्रकार प्राप्त की? हे तपस्वी, मैं यह विस्तार से सुनना चाहता हूँ—कृपया मुझे पुरुरवा के वंश में उत्पन्न राजाओं की क्रमिक कथा सुनाओ। ययाति राजर्षि थे, जिनका तेज इन्द्र के समान था। पूर्वकाल में शुक्र और वृषपर्वा ने अपनी कन्याएँ उन्हें दी थीं। अब, हे श्रेष्ठ राजन्, मैं तुम्हारे पूछने पर नहुषपुत्र ययाति और देवयानी के मिलन की कथा सुनाता हूँ। तीनों लोकों में, चर और अचर प्राणियों सहित, स्वामित्व के लिए देवताओं और असुरों के बीच घोर संघर्ष आरंभ हुआ।