एक समय की बात है, जब उर्वशी ने भरत द्वारा सिखाए गए समस्त नृत्य-मुद्राओं को क्रोध और वियोग के कारण भूल गईं। इससे भरत को अत्यंत दुःख हुआ और उन्होंने उर्वशी को पृथ्वी पर श्राप दिया। श्राप के अनुसार, उर्वशी को पचपन वर्षों तक एक पतली लता के रूप में रहना पड़ा और उसी स्थान पर पुरूरवा भूत की अवस्था को प्राप्त हुए। समय बीतने के बाद, श्राप की अवधि पूर्ण हुई। तब उर्वशी अपने पति के पास लौट आईं और दीर्घकाल तक उनके साथ रहीं। श्राप के अंत में, बुध के वंशज से उर्वशी को एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उर्वशी ने आठ पुत्रों को जन्म दिया—उनके नाम थे: आयु, दीर्घायु, अश्वायु, धनायु, धृतिमान, वसु, शुचिविद्या और शतायु। ये सभी पुत्र दिव्य बल और तेज से युक्त थे। आयु से नहुष को दो पुत्र हुए—वृद्धशर्मा और रजि। रजि, डम्भ और विपाप्मा—ये पाँचों वीर और पराक्रमी थे। रजि के सौ पुत्र हुए, जो राजवंश में प्रसिद्ध हुए। रजि ने निष्पाप नारायण की कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दिए। इसके फलस्वरूप रजि ने देवताओं, असुरों और मनुष्यों पर विजय प्राप्त की। इसके बाद देवताओं और असुरों के बीच तीन सौ वर्षों तक भयंकर युद्ध चला। प्रह्लाद और शक्र (इंद्र) के बीच घोर संग्राम हुआ, परंतु कोई विजयी नहीं हो सका। तब देवताओं और असुरों के पूछने पर चार मुखों वाले ब्रह्मा जी ने कहा—“जहाँ रजि हैं, वहाँ इन दोनों में कौन विजयी हो सकता है?” देवताओं और असुरों ने रजि से अनुरोध किया कि वे उनकी ओर से युद्ध करें। दैत्यों ने भी कहा—“यदि आप हमारे स्वामी बन जाएँ, तो असुरों को स्वीकार है, वही देवताओं को भी स्वीकार हो।” वे बोले—“युद्ध में हमारे स्वामी बनिए और हमारे शत्रुओं का नाश कीजिए।” रजि ने युद्ध में देवताओं की ओर से नेतृत्व किया और वे सभी शत्रु, जो वज्रधारी इंद्र के लिए भी अजेय थे, मारे गए। इंद्र, रजि के कार्यों से प्रसन्न हुए और उन्हें पुत्र रूप में स्वीकार किया। रजि ने इंद्र को पुनः राज्य सौंप दिया और स्वयं तपस्या करने चले गए। रजि के पुत्रों ने बलपूर्वक इंद्र का तेज, यज्ञ-भाग और राज्य छीन लिया, क्योंकि वे तपस्या के प्रभाव से शक्तिशाली थे। राज्य से वंचित और रजि के पुत्रों द्वारा सताए गए इंद्र दुखी होकर बृहस्पति से बोले—“अब मेरे पास न यज्ञ-भाग है, न राज्य; मैं पराजित हो गया हूँ। हे बुद्धिमान, कृपा कर मेरा राज्य पुनः प्राप्त कराइए।” बृहस्पति ने शत्रुशांति और पुष्टिकर अनुष्ठानों द्वारा इंद्र को पुनः गर्व और शक्ति प्रदान की। फिर बृहस्पति स्वयं रजि के पुत्रों के पास गए और उन्हें वेद-विरोधी जैन मत का उपदेश देकर मोहित कर दिया, यद्यपि वे स्वयं वेदों के ज्ञाता थे। उन्होंने रजि के पुत्रों को तीनों वेदों से विमुख कर दिया और वे तर्क-वितर्क में पड़ गए। तब इंद्र ने उन अधर्मी और वेद-विहीन लोगों का संहार वज्र से कर डाला। अब मैं नहुष के सात धर्मात्मा पुत्रों का वर्णन करता हूँ—यति, ययाति, संयाति, उद्भव, पुरु, शर्याति और मेघजाति। इन सातों ने वंश को आगे बढ़ाया। यति ने युवावस्था में ही योगी बनकर वनवास ग्रहण कर लिया, जबकि ययाति सदा धर्मपरायण रहकर राज्य का संचालन करते रहे। ययाति की दो पत्नियाँ थीं—वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा और भृगु वंश की सद्गुणी देवयानी। ययाति के पाँच पुत्र हुए। देवयानी से यदु और तुर्वसु तथा शर्मिष्ठा से द्रुह्यु, अनु और पुरु उत्पन्न हुए। इनमें यदु और पुरु वंश को आगे बढ़ाने वाले बने। नहुष पुत्र ययाति सच्चे पराक्रमी राजा थे; उन्होंने पृथ्वी की रक्षा की और विधिपूर्वक यज्ञ किए। वे पूर्वजों और देवताओं की श्रद्धा और नियमपूर्वक पूजा करते थे तथा अपने प्रजा का सदा धर्मपूर्वक पालन करते रहे। अनेक युगों तक प्रजा की रक्षा करने के बाद, ययाति भयंकर जरा (बुढ़ापे) से पीड़ित हो गए, जो सौंदर्य का नाश कर देती है। वृद्धावस्था से संतप्त होकर राजा ने अपने पाँचों पुत्रों—यदु, पुरु, तुर्वसु, द्रुह्यु और अनु—से कहा, “मैं युवतियों के साथ भोग-विलास की इच्छा रखता हूँ; पुत्रों, मेरी सहायता करो।” तब देवयानी से उत्पन्न ज्येष्ठ पुत्र यदु ने उत्तर दिया, “हमें अपनी युवावस्था आपको देने की क्या आवश्यकता है?” ययाति ने पुनः आग्रह किया, “मेरी वृद्धावस्था में से कोई एक मेरी वृद्धता अपने ऊपर ले ले, जिससे मैं तुम्हारी युवावस्था के बल से पुनः यौवन का सुख भोग सकूं। दीर्घकालीन यज्ञ और उशना ऋषि के श्राप के कारण मेरी इच्छा क्षीण हो गई है, फिर भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ।” परंतु यदु से लेकर अनु तक किसी ने भी पिता की वृद्धावस्था ग्रहण नहीं की। तब राजर्षि ने उन चारों को शाप दे दिया। अंत में, सबसे छोटे और सत्यनिष्ठ पुत्र पुरु ने कहा, “मुझे वृद्धावस्था मत दीजिए; मैं युवावस्था और नवीन शरीर से सुखी रहना चाहता हूँ। किंतु आपके आदेश से आपकी वृद्धावस्था को स्वीकार कर राज्य में रहूँगा।” ययाति ने अपनी वृद्धावस्था पुरु को सौंप दी और स्वयं पुरु की युवावस्था ग्रहण कर ली। पुरु की युवावस्था से ययाति ने राज्य किया और हजार वर्षों तक अजेय रहे। फिर भी जब उनकी इच्छा शांत नहीं हुई, तो उन्होंने पुत्र पुरु से कहा, “तुम्हारे द्वारा मुझे उत्तराधिकारी प्राप्त हुआ है; तुम मेरे वंश को आगे बढ़ाने वाले हो, मेरे पुत्र।